胡桐老师的内训课程
《客户资产配置的实务》【课程背景】新资管时代，商业银行盈利压力剧增，任务指标不断增加；监管机构风暴来袭，防范风险成为主流计调；理财产品不再刚兑，收益出现下滑趋势。而作为经营主体的商业银行都在逐步开始以资产配置为主流的财富管理转型。通过课程学习，让学员掌握一套简单、快速、有针对性的营销方法，帮助学员解决下面核心问题。如何才能让客户接受我们的资产配置方案？提高中收？如何才能面谈更精准，维护更到位第一讲：资产配置理论模型，理财经理销售垫板应用一、资产配置的概念1、不做资产配置与不同比例配置的结果2、资产配置的真实作用3、资产配置可以用来控制本金的损失4、资产配置可以有效控制资产的波动二、资产配置的底
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《客户资产配置的实务》2【课程背景】新资管时代，商业银行盈利压力剧增，任务指标不断增加；监管机构风暴来袭，防范风险成为主流计调；理财产品不再刚兑，收益出现下滑趋势。而作为经营主体的商业银行都在逐步开始以资产配置为主流的财富管理转型。通过课程学习，让学员掌握一套简单、快速、有针对性的营销方法，帮助学员解决下面核心问题。如何才能让客户接受我们的资产配置方案？提高中收？如何才能面谈更精准，维护更到位第一讲：资产配置理论模型与实战一、零售银行资产配置的理念1、为什么要做资产配置2.大牛市要坚持资产配置吗3.大熊市要坚持资产配置吗4.资产配置的目的是什么二、生活化语言讲资产配置-理解资产配置的前提，是理
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《客户资产配置的实时路径详解》【课程背景】新资管时代，商业银行盈利压力剧增，任务指标不断增加；监管机构风暴来袭，防范风险成为主流计调；理财产品不再刚兑，收益出现下滑趋势。而作为经营主体的商业银行都在逐步开始以资产配置为主流的财富管理转型。通过课程学习，让学员掌握一套简单、快速、有针对性的营销方法，帮助学员解决下面核心问题。如何才能让客户接受我们的资产配置方案？提高中收？如何才能面谈更精准，维护更到位【学员收益】帮助私行理财师深刻理解资产配置的真实理念与流程帮助私行理财师提升网点维系客户关系和面谈技巧帮助私行理财师以网点业务场景为基础，做到行内保金，行外吸金【课程大纲】第一讲：新形势下大类资产配
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《基于资产配置的复杂产品综合营销实战》第一讲：零售银行资产配置逻辑及工具一、资产配置的概念1、不做资产配置与不同比例配置的结果2、资产配置的真实作用3、资产配置可以用来控制本金的损失4、资产配置可以有效控制资产的波动二、资产配置的底层逻辑——金字塔金字塔详解五大类资产五大类资产特点及配置技巧：现金类、保障类、固收类、权益类、另类三、六大常见资产配置工具使用说明1、帆船理论2、资产配置5大功能性3、按照时间分配的资产配置4、三重压力图解资产配置5、人生收支曲线图解资产配置6、高净值客户资产配置三板块第二讲：银行复杂类产品营销技巧一、7大类客群资产重配落地逻辑1、理财到期客户2、趸交到期客户3、定
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《价值传递——市场分析解读和复杂产品营销》一、宏观市场分析与市场解读1.聚焦监管政策演变，百年未有之大变局下的宏观趋势分析严监管背景下的财富管理市场监管政策十年脉络与逻辑梳理中美市场对比，近十年宏观环境变化对国内财富管理市场的关键影响2.宏观经济指标的解读与分析经济增长指标（GDP vs PMI？）通胀与周期（CPI VS PPI？）政策指标（货币 M2 社融 利率工具 ？）宏观经济的守夜人 3.基于市场播报的资配-权益类逻辑二、基金营销及亏损售后处理技巧（一）、基金挣钱逻辑大类资产配置风格轮动变换产品筛选基金领域中看资产配置（二）、基金营销面面谈如何建议正确的基金销售理念基金配置沟通三碗面
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《投资理财及资产配置重要性》课程纲要：第一章 投资理财及资产配置理念如何用客户听得懂的语言讲解资产配置？个人投资者者投资中常见三个误区中长期是否坚守资产配置大牛市，资产配置是否有效大熊市，资产配置是否有效资产配置过程中离不开的再平衡资产配置经典理论来源退休是否坚守资产配置？资产配置1.0-3.0资产配置方案第二章 投资理财分类资产配置铁三角：固收＋权益＋另类非标固收的逻辑与风险框架标准化债券的收益变动分析思路利率上行周期，是否适合投资债券债券收益来源与投资策略选择权益类资配：股市还是基金另类资产配置存款、基金、保险、贵金属第三章 资产配置基础工具讲解工具一：理财金字塔理财金字塔的呈现理财金字塔