课程背景：2024年开门红准备已经展开，首要的准备就应该是业务员的专业准备和足够的客户储备，而服务创造价值，开门红之前以保单年检作为与客户链接的理由，业务员更容易掌握，客户也更容易接受。一个成熟的营销员必须掌握保单年检的技术，真正的站在客户家庭的角度，帮他从整个人生周期和家庭不同的阶段需求出发，分析他的保单缺口，并提供相应的产品服务。本课程详细介绍了保单年检的价值及方法，并教会营销员从个人沟通和会议行销两个方向来完成保单年检服务，实现开门红的有效拓客。课程收益：● 绩效：实现新老客户有效蓄客及成交● 转变：塑造专业形象，提供良好的保单年检服务，从服务切入销售● 体系：掌握保单年检六个方面五大步

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课程背景：2023年国际经济趋势不稳定，疫情带来的冲击还未完全消除，国内环境挑战巨大，经济形势持续下行，但是在国家一系列的政策推动下，正在有复苏的迹象，2023是继续萎靡不振还是寻找破局出路，6月份增额终身寿的火爆给予了保险行业更大的信心，客户是可以推动的，关键找对人用对方法说对话。本课程将从国家财经政策、监管方向等角度给予业务人员更多思考，找到高客的突破点和销售路径，同时深入的学习金税四期及民法典背景下，如何通过节税设计和保单架构的设计，用法律属性来完成客户资产保全、增值、传承等愿望。为了帮助业务员消化内容并实现销售转化，课程将讲授与演练进行结合，更加有实战性。课程收益：● 了解2023年的

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课程背景：3.5的销售红利时代结束后，经济形势的持续下行、中高端客户保守的风险及投资管理态度都给保险行业提供了商机，全球财富资产信息逐步透明化，财富的隐秘性、安全性正被越来越多的人关注，而国内老百姓面临着老龄化、少子化、长寿化、负利率、高负债等一系列的风险，从而诞生了财富管理多样化的需求，如子女教育、退休养老、财富传承等。从业人员如何开发中高端客户，根据客户的不同需求角度做好观念切入，从容完成年金险的销售，并从中产生大单？本课程从年金险的历史、特征、不同的客群分析等环节给予了明晰的介绍，并通过不同的客户需求场景分拆销售逻辑，经过学习和训练，可以帮助业务人员更加专业的面对各种不同的客群，更好的完

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课程背景：3.5的产品下架后，各家公司都在寻找替代性产品，目前我国所处的时代背景有较大不确定性，人口规模巨大，已处于老龄化时代，经济形势持续下行，利率持续下调，银行理财产品也会亏钱，在这样的时代背景下，客户留钱守钱的需求更高，增额终身寿加上分红及万能账户后，除确定外，在增值上给了客户另外一种期许。开门红期间借助增额终身寿分红型产品可以更好的撬动高净值客户的现金流及传承需求，实现保费的突破。课程收益：● 绩效：深入了解分红型增额终身寿产品特点及优势，能够分析不同中高端客户的需求要点，能够根据客户的需求制定合适的保单架构，帮助客户实现风险管理的目标。课程时间：1天，6小时/天课程对象：保险顾问、财

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课程背景：2023年国内环境比较复杂，经济形势持续下行，在这样的时代及经济背景下，客户变得更加谨慎，从历史经验来看，客户谨慎的投资态度，反而正是保险行业发展的契机。对于从业不足一年的新人，从大环境到客户需求到行业发展大势的分析，可以帮助新人建立信心，明确发展方向！2023年监管政策频出，报行合一、代理人将实现分级分类管理等，必将再次净化行业，未来的行业呼唤专业的寿险人，寿险人必须具备职业化、专业化、智慧化、创新化的特质，才能更好的把握时代机遇，创造寿险业不凡的事业。课程收益：● 了解行业发展前景，深刻理解专业寿险人应具备的特质，为将来的事业发展奠定基础课程时间：1天，6小时/天课程对象：保险行

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课程背景：人身险主要销售渠道传统的是个险、银保、团险，近年来中介渠道和互联网渠道发展快速，身为保险人，深入了解每一个渠道，了解国际市场各渠道发展的模式及原因，并且了解中国渠道多元化发展给我们带来的机会，可以帮助我们更好的实现转型，在行业中成就自我。课程收益：● 了解人身险主要销售渠道的特点，发展及多元化趋势● 对未来的发展更有信心，同时具备创新的思维应对转型课程时间：1天，8小时/天课程对象：保险行业从业人员课程方式：讲授+案例+互动+演练课程大纲第一讲：人身险主要销售渠道专属代理人渠道1.营销员以个体的身份与保险公司签订委托代理合同，专职销售一家保险公司产品2.保险公司对这些营销员直接进行管

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