课程背景：2024年开门红已经展开，首要的准备就应该是业务员的专业准备和足够的客户储备，而服务创造价值，开门红之前以保单年检作为与客户链接的理由，业务员更容易掌握，客户也更容易接受。从业人员需要不断提升专业形象，而主管们也需要帮助组员特别是新人找到拓展客户的突破口，快速产出业绩并留存下来，所以学习新的销售模式——“精准开拓、高效经营”非常有必要，本课程希望从精准客户开拓和保单年检活动两个维度给到从业人员更多支持和建议。课程收益：● 绩效：能够有意识的批量开发客户，养成良好的客户开拓习惯，使工作更高效● 转变：注重个人专业形象塑造，打造个人竞争力课程时间：2天，6小时/天课程对象：保险顾问、保险

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课程背景：银行的销售中非常重要的一个环节是邀约，如何实现高效的邀约，首先要学会筛选客户，同时在邀约前要做好充分的准备，然后按照电话邀约的五步骤进行自然的导入，在邀约后需要养成良好的档案记录习惯，便于为将来的接触和服务打好基础。课程收益：● 绩效：更轻松自如的进行邀约，提升邀约成功率● 体系：掌握电话邀约5步骤课程时间：2小时（线上）课程对象：客户经理课程方式：讲授+案例+互动+演练课程大纲第一讲：客户邀约的意义及准备电话约访的作用1. 做好客户服务，提高银行客户忠诚度2. 通过电话约访可以充分提高客户资源利用率，挖掘潜力客户，提升理财产品的营销业绩二、  电话约访前期准备1. 5个方向筛选客户

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课程背景：随着社会的快速发展与人口结构的深刻变迁，养老与医疗问题日益成为全社会关注的焦点。在2024年的政府工作会议中，众多与保险、养老、医疗等相关的议题被频繁提及，凸显了国家对这些领域的重视。特别是随着大健康管理趋势的兴起，以及养老观念的转变，医康养综合服务时代已经来临。保险行业作为社会风险管理的重要力量，其在养老与医疗领域的作用愈发凸显。因此，深入理解和把握当前的政策热点、市场趋势以及客户需求，对于保险行业的发展至关重要。本课程旨在帮助学员全面了解当前养老与医疗领域的政策背景、市场状况以及客户需求，深入剖析医康养综合服务时代的发展趋势和机遇。通过本课程的学习，学员将能够掌握养老及医疗领域的

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课程背景：当3.5的预定利率产品集体下架后，营销人员面临保险产品切换期，如何有效的跟客户沟通？最重要的是锻炼销售人员销售多类型产品的能力，理解产品功能，并能够通过沟通，化繁为简，进行场景化产品功能的销售。本课程的核心内容为：从经济趋势出发，提升销售人员在经济下行通道销售3.0利率产品的信心通过专业KYC技巧的学习，深化销售人员有效沟通，获得客户信任的能力不同保险产品产品功能的重构，建立以客户需求为中心销售产品的意识并能够进行产品功能的场景化销售课程收益：● 绩效：快速实现观念转变，抓住3.0时代，熟悉各类产品功能，导入销售● 转变：以客户的需求为出发点，能够根据客户需求不同场景，自然切入KYC

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课程背景：目前我国所处的时代背景有较大不确定性，人口规模巨大，已处于老龄化时代，经济形势持续下行，利率持续下调，老百姓曾经以为最安全的银行，国际上银行危机频现，国内银行理财产品也会亏钱，在这样的时代背景下，每一个家庭都需要思考未来如何守住财富，实现家庭财富的合理配置，并使用相应策略工具来规划，而增额终身寿的3.5红利结束后，我们该如何匹配不同客户的特定化需求，分红年金类保险会重新回到舞台。课程收益：● 绩效：更好的销售分红险，提升销售业绩和件均● 转变：对分红险销售更有信心，以客户的需求为不同场景，百变赋形的销售分红险课程时间：1天，6小时/天课程对象：财富顾问、理财经理、保险顾问课程方式：讲

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课程背景：寿险业正处于变革期，严监管的趋势使得对于从业人员的要求越来越高，随着时代的变化，寿险已经进入到专业化、服务化、数字化的新时代，作为从业人员，必须能够把握时代脉搏，在经营思维及经营习惯做出改变，不断提升客户经营意识及水平，建立不断高端客户蓄水池，以获得持续性成长，来迎接市场的变革的挑战。课程收益：● 绩效：了解行业趋势，掌握掌握客户经营系统，提升专业技能课程时间：1.5天，6小时/天课程对象：保险行业从业人员课程方式：讲授+案例+研讨课程大纲第一讲：中国寿险未来的发展一、五点看保险行业保险密度：我们的保险密度还非常的低，在全球第45名，有非常大的空间保险与银行：保险是中国除了银行和地产

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