数智化时代养老金客户营销实战_陈乔_企业内训课程

数智化时代养老金客户营销实战

培训讲师：陈乔

讲师背景：
陈乔老师商业银行机构/支行团队管理及业绩提升实战专家讲师背景：国有大银行12年客户经理历练：柜员5年，5年网点主任，2年支行行长；股份制上市银行8年分支行管理及实战经验：1）支行零售分管行长3年2）省分行零售业务部财富中心产品经理5年：负责详细>>

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数智化时代养老金客户营销实战详细内容

数智化时代养老金客户营销实战

数智化时代养老金客户营销实战
课程要点：本次课程将提炼养老金客户营销链路，分享优秀养老金客户综合资产增配提升实战案例，并结合当下零售数智化营销转型痛点、难点、疑点进行深入探讨和解析，相信会给广大精英们带来很多启发。
课程概述：本课程通过授课老师实战经验复盘，案例串讲萃取，系统化指导学员从以下四个方面全面推动个人养老金账户业务拓展，促进业绩提升：
数智化养老金客户营销链路；
精准化养老金客户经营策略；
专业化养老金客户资配服务；
带来启发的营销实战案例；
课程大纲：
一、数智化养老金客户营销链路：
1、养老金客户主力客群画像；
银发客群
企业主
年轻白领
普通投资者
移民跨境客群
养老金客户营销场景；
领取养老金
出国定居
提前养老规划
购买养老基金\理财\信托\人身保险产品
选购养老增值服务
养老金客户营销链路;
获客：线上平台\数据判潜\厅堂引客\老客转介
触达：
激活
投资
服务
4、具体实施要点：
主力客群经营服务策略的设计
增加触达客户场景及频次；
实现存量客户增配提升资产份额
用营销垫板进行产品促成
个人养老金知识讲座活动开展；
二、精准化养老金客户经营策略；
1、客户分层触达策略：
新客转化活动策略
老客资产提升策略
潜客引资开发策略
养老系列活动拓展要点：
老年客群：养老投教要升级
投资客群：养老理财“三性”稳健性、长期性和普惠性
白领客群：将节税表应用到活动中，每年1.2万节税额说明
专业化养老金客户资配服务；
萃取和包装本行养老金产品
讲清养老理财的费率优惠
个人养老Y类开放式基金的促成
总结代理养老类保险产品卖点
结合保险公司康养服务促成养老保险产品销售
四、带来启发的营销实战案例
五、现场分组PK，老师点评：
参考课时：1天
课程方式：技能培训+营销模拟+案例复盘+课后反馈

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