客户分群营销及关系维护技巧提升_陈乔_企业内训课程

客户分群营销及关系维护技巧提升

培训讲师：陈乔

讲师背景：
陈乔老师商业银行机构/支行团队管理及业绩提升实战专家讲师背景：国有大银行12年客户经理历练：柜员5年，5年网点主任，2年支行行长；股份制上市银行8年分支行管理及实战经验：1）支行零售分管行长3年2）省分行零售业务部财富中心产品经理5年：负责详细>>

下载需求表打印本课程填写需求表在线咨询

课程咨询电话：

客户分群营销及关系维护技巧提升详细内容

客户分群营销及关系维护技巧提升

客户分群营销及关系维护技巧提升
【课程背景】
随着数字化时代的到来，优质客户的争夺日趋激烈，银行营销面临的挑战也越来越大。理财经理是网点的金融专家，是客户贴身的投资顾问，是专业的营销能手。一个优秀的理财经理是网点不可或缺的关键人才。目前的网点客户营销，已不同于以往单兵作战的单一模式，而是通过集群作战形成一个高效的营销链条。理财经理作为网点联动营销的第一承接人，其自身的营销能力，客户管理能力及资源整合能力的高低直接影响到网点营销的成败。
本课程将从理财经理的客群分类管理、顾问式营销方式、客户关系管理等维度进行全方位的讲授，并通过大量的实战案例分析和实操演练，协助银行理财经理有效提升综合营销能力，向着卓越理财经理的目标不断迈进。
【课程对象】银行零售线理财经理
【授课方式】现场讲授+案例研讨+现场演练；
【课程时间】：1天（6个小时）
【课程大纲】
第一部分：数字化客户营销管理
一、客户数据精准筛选
二、数字化营销场景应用
三、智能化客户标签开发
四、数据分析客群需求
五、智能化营销策略应用
六、全渠道联动客户运营
第二部分：专业精准型营销技巧
一、高端客群
1、高端客群综合金融需求解析
2、高端客群邀约要点
3、面谈促成工具应用
4、展业流程注意事项
二、普通客群
1、普通客群资产三性要求
2、邀约流程三步法
3、面谈引导话题准备
4、展业流程注意事项
三、长尾客群
1、活动引流拓展要点
2、线上服务延展营销
3、流量客群需求分析
4、老客转介流量导入
四、综合营销服务展示
1、厅堂营销要点展示
2、活动转化要点展示
3、精准促成要点展示
第三部分：客户关系管理
一、对客户关系管理的认知
二、客户关系日常管理的三大内容
三、客户关系管理的主要工作步骤
四、如何判断与关键客户的关系是否稳固
五、提高营销自信的6种方法
六、提升客户维护的4大要点

陈乔老师的其它课程

“聚焦客群快速上量”网点产能提升，团队协作要点解析（银保） 05.15

“聚焦客群快速上量”网点产能提升，团队协作要点解析授课对象：二级分行/一级支行支行行长/网点经理课程背景：为了助力网点在短期内实现业务突破，加速提升产能。通过对网点一线营销人员作业特点分析，借助多年网点经营及项目运作经验助力网点实现产能的快速提升。通过该项目模式的运作，可针对性地帮助网点建立精细化经营客户的理念，提升营销技能、活动效能、高单开拓、客户可持续经

讲师：陈乔详情

“专业运作有效促成”网点高频微沙，实战操作要点解析（银保） 05.15

“专业运作有效促成”网点高频微沙，实战操作要点解析授课对象：二级分行/一级支行支行行长/网点经理课程背景：通过提升高频微型网沙的操作技能，让客户在特定空间的专业化经营带来可见的结果，进而去弥补我们在产品同质化及客户需求差异化上的不足，并通过网沙会销这种附加值服务赢得客户的信任，进而提高网点销售业绩平台。课程概述：本课程通过授课老师实战经验复盘，案例串讲萃取，

讲师：陈乔详情

个险团队管理培训 05.15

个险团队管理——团队协作能力提升授课对象：营业部经理、团队长、绩优客户经理课程背景：面对当下经济增长放缓，个险市场行情不佳的态势，团队销售将面临巨大的挑战，如何精准适配、成长赋能和激励协作，从目标管理、人员培育和有效激励等方面进行实战辅导，提升个险团队的团队协作能力。课程概述：本课程通过授课老师实战经验复盘，案例串讲萃取，系统化指导学员从以下三个方面推动个险

讲师：陈乔详情

2023数智化主力客群获取及用户精准营销 05.15

2023数智化主力客群获取及用户精准营销课程时间：2天课程纲要:数智化主力客群分类获客转化；存量客群经营策略及临界提升；精准用户场景营销及活动营销；精准营销成功实施案例解析；数智化客群获取经营转化前言：银行数智化销售转型要点以客户为中心，精准洞察客户需求偏好推荐产品服务和解决方案；以数据为驱动，提升日常客户经营管理实现整体协作及改善效能；数智化客群经营要点客

讲师：陈乔详情

《数字时代保险及保险金信托营销策略》 05.15

《数字时代保险及保险金信托营销策略》授课对象：区部经理、银保客户经理课程背景：面对当下客户新时代新需求，通过熟悉产品、读懂客户、融会营销、畅谈案例等多个方面进行实战辅导，提高服务高净值客户的专业能力，打破思想瓶颈快速赢得信任，解决客户当下的疑问高效促成、实现保单落地。课程概述：本课程通过授课老师实战经验复盘，案例串讲萃取，系统化指导学员从以下四个方面推动保险

讲师：陈乔详情

“激活存量资配领航”存量客户营销技能提升 05.15

“激活存量资配领航”存量客户营销技能提升授课对象：银行营销人员课程背景：后疫情时期，房住不炒、人口老龄化等趋势性变化，将导致家庭资产逐渐由实物资产向金融资产转移。简单的存，未来或无法跑赢隐形通胀；过度的投，甚至可能被诸多债务、税务风险包围；长期的保，往往面临认知惯性带来的动机不足。本次课程将通过梳理综合资产动态配置方法激活存量客群，梳理出具有方法论性质的展业

讲师：陈乔详情

2023零售网点运营场景管理技能提升 05.15

2023零售网点运营场景管理技能提升课程纲要:第一部分基层网点价值定位与日常工作流程【破局】重塑岗位价值认知，优化网点管理“最后一公里”管理攻略：活氛围、拆任务、巧督导产品攻略：培训、转化、落地客户攻略：坚守网点、拓展渠道、深挖存量一、网点目标管理：1、网点管理三字诀激活员工思维激活营销氛围激活宣传效能2、网点场景构建：系统导出厅堂引入活动拓展3、产品带动零

讲师：陈乔详情

“把握趋势聚焦高客”银保实战销售技能提升 05.15

“把握趋势聚焦高客”银保实战销售技能提升授课对象：一线网点经理、客户经理老师简介：课程背景：当前国外主要经济体普遍出现“低利率+高通胀”状态，对零售客户财富管理提出新的挑战。在当下利率下行的趋势下，须进行综合资产动态配置，实现投资最大的收益性和持续可控性。本次课程将从金融从业者角度为客户提供投资组合建议，聚焦高客未来长期生活基本保障（终身年金险）和财富传承风

讲师：陈乔详情

年金险、终身寿险的客户KYC及销售逻辑 05.15

年金险、终身寿险的客户KYC及销售逻辑授课对象：二级分行/一级支行支行行长/网点经理课程背景：当下高端客户的关注度从创富逐渐转变为守富和传富，而中产阶级对风险转移、积累财富、管理财富的意识和需求也越来越重视，本次课程主要从客户角度出发，梳理销售人员银保配置逻辑，强化KYC问询技巧及实战技能，同时加强员工对客户需求的了解程度，就理财思路与客户达成共识，最终完成

讲师：陈乔详情

保险金信托训练营 05.15

迎战开门红——保险金信托训练营授课对象：网点经理、理财顾问及大客户经理课程背景：面对当下客户新时代新需求，通过熟悉产品、读懂客户、融会营销、畅谈案例等多个方面进行实战辅导，提高服务高净值客户的专业能力，打破思想瓶颈快速赢得信任，解决客户当下的疑问高效促成、实现保单落地。课程概述：本课程通过授课老师实战经验复盘，案例串讲萃取，系统化指导学员从以下四个方面推动保