金蝶实施方法指南
目 录 1 前言 1 2 Kingdee Way实施方法概述 5 2.1 指南的使用原则 5 2.1.1 指导性原则 5 2.1.2 计划性原则 5 2.1.3 规范性原则 6 2.2 顾问工作规范 6 2.2.1 顾问的基本要求 6 2.2.2 顾问的工作方法 7 2.2.3 现场专业服务要求 8 2.3 Kingdee Way实施方法 10 2.3.1 整体线路图 10 2.3.2 项目定义阶段 11 2.3.3 业务蓝图阶段 11 2.3.4 蓝图实现阶段 12 2.3.5 上线准备阶段 12 2.3.6 系统上线阶段 13 2.3.7 验收交付阶段 13 2.3.8 各阶段相关工具列表 14 3 项目定义工作指引 17 3.1 概述 17 3.1.1 阶段目标与任务 17 3.1.2 实施工作流程 18 3.1.3 成果与项目里程碑 18 3.2 项目准备 20 3.2.1 定义 20 3.2.2 目标与策略 20 3.2.3 内容 21 3.2.4 风险 21 3.2.5 实施工具清单 22 3.3 项目实施调研 22 3.3.1 定义 22 3.3.2 目标与策略 22 3.3.3 内容 23 3.3.4 风险 24 3.3.5 实施工具清单 24 3.3.6 案例 24 3.4 建立客户方项目组织 25 3.4.1 定义 25 3.4.2 目标与策略 26 3.4.3 内容 27 3.4.4 风险 27 3.4.5 实施工具清单 28 3.5 编制项目实施计划大纲 28 3.5.1 定义 28 3.5.2 目标与策略 28 3.5.3 内容 29 3.5.4 风险 29 3.5.5 实施工具清单 30 3.6 项目启动大会 30 3.6.1 定义 30 3.6.2 目标与策略 30 3.6.3 内容 30 3.6.4 风险 31 3.6.5 实施工具清单 32 4 业务蓝图工作指引 33 4.1 概述 33 4.1.1 阶段目标与任务 33 4.1.2 实施工作流程 34 4.1.3 成果与项目里程碑 34 4.2 标准培训 35 4.2.1 定义 35 4.2.2 目标与策略 35 4.2.3 内容 35 4.2.4 风险 36 4.2.5 工具及模板清单 36 4.2.6 案例 37 4.3 经典案例研究 37 4.3.1 定义 37 4.3.2 目标与策略 37 4.3.3 内容 37 4.3.4 风险 37 4.3.5 工具及模板清单 38 4.3.6 案例 38 4.4 流程整理培训 38 4.4.1 定义 38 4.4.2 目标与策略 38 4.4.3 内容 38 4.4.4 风险 38 4.4.5 工具及模板清单 38 4.4.6 案例 39 4.5 现行业务流程整理 39 4.5.1 定义 39 4.5.2 目标与策略 39 4.5.3 内容 39 4.5.4 风险 40 4.5.5 工具及模板清单 40 4.5.6 案例 40 4.6 业务蓝图设计 40 4.6.1 定义 40 4.6.2 目标与策略 40 4.6.3 内容 41 4.6.4 风险 41 4.6.5 工具及模板清单 42 4.6.6 案例 42 4.7 业务蓝图草案 42 4.7.1 定义 42 4.7.2 目标与策略 42 4.7.3 内容 42 4.7.4 风险 42 4.7.5 工具及模板清单 43 4.7.6 案例 43 5 蓝图实现工作指引 45 5.1 概述 45 5.1.1 阶段目标与任务 45 5.1.2 实施工作流程 46 5.1.3 成果与项目里程碑 47 5.2 业务匹配准备 47 5.2.1 定义 47 5.2.2 目标与策略 47 5.2.3 内容 47 5.2.4 风险 48 5.2.5 工具及模板清单 48 5.2.6 案例 48 5.3 业务匹配 48 5.3.1 定义 48 5.3.2 目标与策略 49 5.3.3 内容 49 5.3.4 风险 49 5.3.5 工具及模板清单 49 5.3.6 案例 49 5.4 建立新系统业务规程 50 5.4.1 定义 50 5.4.2 目标与策略 50 5.4.3 内容 50 5.4.4 风险 50 5.4.5 工具及模板清单 50 5.4.6 案例 50 5.5 建立上线准备方案 50 5.5.1 定义 50 5.5.2 目标与策略 51 5.5.3 内容 51 5.5.4 风险 52 5.5.5 实施工具清单 52 5.5.6 案例 52 5.6 建立单元上线方案 52 5.6.1 定义 52 5.6.2 目标与策略 53 5.6.3 内容 53 5.6.4 风险 54 5.6.5 实施工具清单 54 5.6.6 案例 54 5.7 制定最终用户培训方案 55 5.7.1 定义 55 5.7.2 目标与策略 55 5.7.3 内容 55 5.7.4 风险 56 5.7.5 实施工具清单 56 5.7.6 案例 56 5.8 制订客户化方案 56 5.8.1 定义 56 5.8.2 目标与策略 57 5.8.3 内容 57 5.8.4 风险 58 5.8.5 实施工具清单 58 5.8.6 案例 58 5.9 业务蓝图确认 58 5.9.1 定义 58 5.9.2 目标与策略 59 5.9.3 内容 59 5.9.4 风险 59 5.9.5 实施工具清单 60 5.9.6 案例 60 6 上线准备工作指引 61 6.1 概述 61 6.1.1 阶段目标与任务 61 6.1.2 工作流程 63 6.1.3 成果与项目里程碑 63 6.2 静态数据编码 65 6.2.1 定义 65 6.2.2 目标与策略 65 6.2.3 内容 65 6.2.4 风险 66 6.2.5 实施工具清单 66 6.2.6 案例 67 6.3 静态数据准备 67 6.3.1 定义 67 6.3.2 目标与策略 67 6.3.3 内容 67 6.3.4 风险 68 6.3.5 实施工具清单 69 6.3.6 案例 69 6.4 网络硬件、软件环境检查 69 6.4.1 定义 69 6.4.2 目标与策略 69 6.4.3 内容 69 6.4.4 风险 70 6.4.5 实施工具清单 70 6.4.6 案例 70 6.5 系统应用配置管理 70 6.5.1 定义 70 6.5.2 目标与策略 70 6.5.3 内容 71 6.5.4 风险 71 6.5.5 实施工具清单 71 6.5.6 案例 71 6.6 建立信息化系统应用策略与规程 72 6.6.1 定义 72 6.6.2 目标与策略 72 6.6.3 内容 72 6.6.4 风险 73 6.6.5 实施工具清单 73 6.6.6 案例 73 6.7 最终用户培训 73 6.7.1 定义 73 6.7.2 目标与策略 73 6.7.3 内容 74 6.7.4 风险 74 6.7.5 工具及模板清单 75 6.7.6 案例 75 7 系统上线工作指引 77 7.1 概述 77 7.1.1 阶段目标与任务 77 7.1.2 工作流程 78 7.1.3 成果与项目里程碑 78 7.2 系统初始化 79 7.2.1 定义 79 7.2.2 目标与策略 79 7.2.3 内容 79 7.2.4 风险 80 7.2.5 工具及模板清单 80 7.2.6 案例 80 7.3 业务上线 80 7.3.1 定义 80 7.3.2 目标与策略 81 7.3.3 内容 81 7.3.4 风险 81 7.3.5 工具及模板清单 82 7.3.6 案例 82 7.4 业务流程修订 82 7.4.1 定义 82 7.4.2 目标与策略 82 7.4.3 内容 83 7.4.4 风险 83 7.4.5 工具及模板清单 83 7.4.6 案例 84 8 验收交付工作指引 85 8.1 概述 85 8.1.1 阶段目标与任务 85 8.1.2 实施工作流程 86 8.1.3 成果与项目里程碑 86 8.2 整理项目实施文档 88 8.2.1 定义 88 8.2.2 目标与策略 88 8.2.3 内容 88 8.2.4 风险 89 8.2.5 实施工具清单 89 8.2.6 案例 89 8.3 项目实施总结 90 8.3.1 定义 90 8.3.2 目标与策略 91 8.3.3 内容 91 8.3.4 风险 92 8.3.5 实施工具清单 93 8.3.6 案例 93 前言 什么是方法论（Methodology）？近些年来，人们通常把方法论一词错误地认为只不 过是方法（Method）一词的同义词。但方法论不仅仅是一系列方法和工具的简单汇总， 而是使这些方法和工具成为具有战略指导意义的架构体系。而Kingdee Way实施方法论是指导金蝶实施顾问使管理的项目更加结构标准化,它为项目各阶段设立 优先顺序并描述了最佳实践，这样可以达到整个组织期望的成果的可预见性和可重复性 ，以及对整个资源的更有效利用。 Kingdee Way实施方法论总的指导思想是：（1）创新性（Innovation）既体现业内最先进的方法 论架构体系特性又具有金蝶的差异化特点。（2）实用性（Usability）既具有理论战略 指导意义又具有实战指导作用。（3）快速性（Speediness）充分体现公司产品策略和市 场策略的“快速配置”、“快速实施”、“快速应用”、“快速见效”。 金蝶公司自２０００年，推出了在国内业界具有里程碑意义的“金手指六步法”。这一 颇具品牌效应的系统实施方法，正确指导了许多实施项目的成功，并培育了一批又一批 金蝶自己的实施顾问。随着形式的发展，快速成长的中国企业在实施管理信息化时，迫 切需要ＩＴ企业提供适宜的产品，更需要从系统服务商那里得到具有竞争力的增值服务 。另一方面，金蝶也不是四年前的金蝶，她在短时期内的迅速发展取得了令业界瞩目的 长足进步。无论是金蝶产品线的丰富性和实施顾问数量规模都明显感到需要更具有针对 性和指导意义的实施方法论，这是我们本次修订实施方法论的直接动因。 本次Kingdee Way实施方法论的研究方法是：（1）总结过去经验。（2）洞察竞争对手。（3）研究最 佳实践。通过总结金蝶公司过去项目的成功经验和失败的教训，洞察了国内主要竞争对 手的实施方法论体系，并研究了国际一流公司的最佳实践而确定了Kingdee Way实施方法论的体系架构和内容。 Kingdee Way实施方法论体系架构由三层组成： 第一层：策略层 该层是Kingdee Way的创新性体现，同时也是我们差异化的表现。内容包含基于快速实现目标的许多实施 策略，例如通过经典规程库和经典报表库为依据来快速匹配客户的流程需求和报表输出 需求的快速实施策略。通过模块成熟度分析表来评估全盘实施的快速实施策略。 第二层：操作层 该层内容包含项目管理的方法和工具，项目管理方法我们依据业内PMI的PMBOK知识体 系的指导，并对ERP项目实施的整个生命周期进行合理科学的划分，按路线图（ROADMAP ）指引的方式清晰定义6个实施阶段（Phase）,每个阶段包括明确的任务（Task）、阶段 交付物（Deliverable）和里程碑(Milestone),同时还包括每个阶段所用到的实施工具， 例如预制模板和培训讲义等实施工具。 依据项目管理的特点，同时也参照了业界大多数的通用表述方法，我们将系统实施过 程的每个阶段做了重新界定；修订后的实施方法仍为六步法，它们分别是： ① 项目定义，好的开始是成功的一半！任何项目在开始前，其要素诸如项目范围,主体计划 等必须要有明确的界定，没有范围的界定，项目将不成其为项目，没有主体计划，项目 的进度将得不到控制；作为信息系统实施项目，客户方和顾问方必须有一个共识，那就 是：本次系统实施要涵盖哪些部门的业务，哪些是主要的，然后在此基础上制定阶段可 控的主体计划；这一阶段，我们还要强调客我双方组织的对等有效性，提醒顾问们不要 做“越俎代庖”的无谓工作，因为在绝大多数情况下，项目实施的主体只能是客户自身， 顾问的作用主要应该表现在“引导，培训，监督”等方面，只有客户的实施应用体制健全 而有效，系统的实施和应用才有了基本的保证，否则，即使项目勉强交付，日后客户和 顾问方都会面临不可预知的灾难！ ② 业务蓝图，这是一个客户和顾问方互动的阶段，客户方在顾问方的指导下，着眼于将要 通过系统来实现的目标，参照顾问方提供的标准流程库，梳理客户方自己的现行业务流 程，让客户明白自己真正的需求在哪里，核心需求是什么，从而描绘出一个完整的可行 的业务蓝图； ③ 蓝图实现，这一阶段客户和顾问方将最终要实现的业务流程通过系统测试，明确具体实 现的途径－不外有三：一部分的业务流程可以直接通过系统标准流程得以实现，一部分 的业务通过调整或通过借鉴行业流程满足客户的要求，还有一部分,客户方可以通过金蝶 提供的自定义工具实现个性化的要求,只有极少部分可能需要通过二次开发实现客户的特 别要求；通过对实现方法的定义,客户方和顾问方可以确定后续的工作策略与具体工作计 划; ④ 上线准备，本阶段更多地是帮助客户加强基础管理工作，对即将通过系统来管理的对象 做精确而排他的描述，扫清企业管理信息化的技术障碍，例如对公司业务涉及到的物料 ，仓库，业务往来客户，加工设备等进行编码管理，利于系统对这些对象进行定性和定 量管理； ⑤ 系统上线，通过前面几个阶段工作的或串行或并行，系统开始在企业发挥作用，一切初 始化的工作是系统开始运行的必要技术条件！但我们更要强调那些非技术化的因素对系 统运行的重要作用，我们在这个阶段必须关注的是：客户方在开始使用新的系统时，培 训是否足够，知识的传递链在企业内部是否已经建立，每个系统业务相关人员是否明白 他在什么时候什么地方使用什么方法去做他应该做或能做到的事－系统运行规则在此阶 段客户方必须在顾问方的指导下制定并通过阶段性的运行调整后，固化下来； ⑥ 验收交付，既然系统实施的过程是一个项目管理的对象，那它必然和所有项目一样，有 开始，有结束。对于系统实施这样的项目来说，验收交付不是仅仅发生在某个具体时点 的事，它其实贯穿在系统实施的始终！所以，我们特别强调顾问方必须在实施的每一个 阶段和客户方共同确认阶段性的成果，籍此清晰描述下一阶段的任务……通过客户方和顾 问方如此循序渐进的努力，达到双方共同的期待，即：系统顺利通过验收。需要让客户 方明白的是，只有让系统实施这个项目在适当的时候通过验收，企业才有持续改善的基 础，也就...
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