中国联通3G发展前景及特点分析
中国联通3G发展前景及特点分析 2004-8-31 李俭伟 　　依靠CDMA2000从2G/2.5G往3G演进的平滑优势，以及CDMA2000 1X EV- DO手机对手机基本性能问题的现实解决，中国联通的3G业务在未来国内3G市场启动初期 将具有一定的先发优势。但是，双网协调发展的挑战、手机终端供应方面的风险、高价 值2.5G用户储备上的劣势以及3G技术制式选择上的不确定性，都将成为未来中国联通3G 业务发展的重要挑战。 一、中国联通发展3G的背景与特点 　　作为目前全球第二大CDMA运营商和国内第二大移动运营商，中国联通未来发展3G有 自身的一些特点，这些特点是国内发展3G的特殊性与中国联通自身发展过程的特殊性所 共同决定的。 　　（一）国内发展3G的特殊性 　　经过2000年的泡沫，2001年的低迷，2002年的调整，国际3G市场在2003年进入了准 备启动阶段，并且有望在2004年进入初步启动阶段。在目前已经发放3G牌照的国家中， 移动电话普及率都达到了较高的水平，即使普及率较低的新西兰、加拿大与波兰2003年 底其移动电话普及率都超过了40%。另一方面，这些国家的移动电话市场中已经存在较充 分的竞争，通过3G引入新竞争者的压力不大。因此对于这些国家，3G产业的发展战略是 盘活市场存量，实现移动通信市场往深度与更高层面的演进，而且这种演进将主要体现 在业务的增强上。 　　在国内，虽然至今没有明确的3G牌照发放时间表，但总体上看，离3G牌照的发放是 日益临近的。截至2003年底国内移动电话普及率为20.92%，仍有较大的规模膨胀空间。 另外，目前国内移动电话市场的竞争并不充分，通过发放3G牌照引入新竞争者有一定的 现实意义。因此，国内3G产业的发展战略是盘活存量、激活增量，引导移动通信市场在 业务与市场规模方面实现往广度与深度的双重演进。 　　未来国内3G市场发展的特殊性可以体现在两大方面。 　　1.在3G发展战略方面，现有2G运营商与获得3G牌照的固网运营商有明显差异，这种 差异将使未来国内3G市场的竞争形势更加错综复杂。 　　2. 如果3G牌照发放时国内2G市场仍没有饱和，那么国内3G将承担部分普及2G的使命，这主 要从原固网运营商发展3G中得以体现。 　　（二）中国联通发展3G的特点 　　在国内发展3G具有一定特殊性的背景下，作为以移动业务为主的全业务运营商，中 国联通发展3G与中国移动相比也有自身的特点，这主要体现在以下几大方面。 　　1．以移动业务为主的全业务运营商背景 　　作为不对称管制的重要体现，在国内四大基础电信运营商中，中国联通是目前唯一 的全业务运营商。由于3G的数据接入速率的提升，中国联通经营3G后，除了实现3G与现 有2G/2.5G的协调发展外，利用3G加速现有规模有限的固网业务发展，并争取实现新的突 破，也将可能成为中国联通3G发展战略体系中的重要环节。 　　2. 双网协调发展的现实 　　作为2G时代全球的少数几个同时运营两个移动网络的运营商，中国联通双网协调发 展的现实必将对其未来3G战略产生现实的影响。在目前双网仍没有出现明显有效的区分 之前，国内3G牌照发放后竞争形势的急剧复杂，将使双网的协调发展前景更具挑战性。 　　3. 3G技术制式的选择 　　虽然目前中国联通倾向沿CDMA2000的方向进行3G演进，但至今联通也没有表示过已 经完全放弃往WCDMA演进的可能性。另外，即使联通最终选择单独沿CDMA2000的方向进行 3G演进，随着国内3G牌照发放时间的一再延迟以及CDMA2000 1X EV- DV的商用前景逐渐明朗，CDMA2000 1X EV-DO和CDMA2000 1X EV- DV都是联通可以选择的技术制式。例如，韩国第三大移动运营商LGT早已决定把CDMA200 0 1X EV-DV作为其目前CDMA2000 1X网络往3G演进的技术选择。 二、中国联通3G发展前景分析 　　根据上述国内发展3G的特殊性与中国联通发展3G的特点，未来联通发展3G过程中面 临的机遇与挑战可以体现在以下一些方面。 　　（一）机遇与相对优势： 　　在未来如果中国联通选择坚定的往CDMA2000方向进行3G演进，那么CDMA2000的平滑 演进优势与CDMA2000 1X EV- DO手机终端性能问题的现实解决，将成为联通发展3G的机遇与相对优势。 　　1.CDMA2000在技术与业务方面从2G/2.5G往3G演进的优势 　　CDMA2000从2G/2.5G往3G的平滑演进优势将是联通未来3G发展的最大先发优势。 　　从整体演进思路看，CDMA2000往3G的演进是一种叠加式演进方式。在无线网络设备 方面，CDMA2000的技术演进往往是通过在基站上更换或增加一定电路板来实现，这种方 式能够较有效的实现后向兼容，例如从CDMA20001X向CDMA20001XEV-DO或CDMA2000 1X EV-DV演进时，移动话音可以仍然由原来CDMA2000 1X网络单元承载，CDMA2000 1X EV- DO或CDMA2000 1X EV- DV网络单元部分的规模并不会影响话音的提供范围，3G话音上的有效保证有助于实现2G /2.5G向3G的平滑演进。 　　相对于CDMA2000，WCDMA并不能实现对GSM/GPRS/EDGE的完全平滑演进，WCDMA需要重 新架设基站，3G话音需要WCDMA网络承载，在WCDMA网络实现全覆盖前，3G话音业务的使 用范围将严重受限。虽然WCDMA运营商（除NTTDoCoMo）都采取了GSM/WCDMA的双模发展策 略，但这种策略不仅背离了移动通信尽量减少切换的基本原则，而且这种不同制式网络 间的切换问题目前仍然比较突出。在目前WCDMA的商用中，双模发展策略的缺陷就体现得 比较明显，在欧洲WCDMA给用户的普遍体验就是：比2G快得多的接入速率，而且有一定业 务亮点，但服务范围有限，小问题比较多，最重要的是话音业务的整体质量比2G差，这 种业务体验导致了原来在欧洲还不是很普遍的双机现象开始流行起来。 　　CDMA2000平滑演进优势在实践中也得到了证明。在日本移动电话市场，作为市场占 有率与KDDI旗鼓相当的VodafoneK.K.于2002年12月就开始了WCDMA手机服务，但由于3G网 络规模发展速度较慢，到2004年4月仅有用户15.1万户。而KKDI于2003年11月开始了CDM A20001XEV- DO手机服务，只用了2个月就发展了13.4万户用户，截止到2004年5月底用户已经超过50 万户。除了CDMA2000 1X业务的成功因素外，CDMA2000的演进优势是影响KDDI 3G业务发展成效的重要原因。 　　未来国内3G市场的技术制式竞争格局将可能与目前的日本市场有一定相似性。无论 未来TD- SCDMA的商用规模如何，WCDMA与CDMA2000都将很可能处于直接竞争状态。根据上述分析 ，中国联通选择CDMA2000往3G演进，至少拥有三大方面的相对优势。 　　（1）3G话音服务的优势 　　中国移动的WCDMA网络必然需要一定的发展过程，而通过现实的CDMA20001X网络进行 3G话音承载，联通的3G网络将至少能够在半年甚至一年时间内在3G话音服务方面处于领 先，而这种领先的时间将视届时联通CDMA20001X网络的规模及竞争对手WCDMA网络的发展 速度。结合国内发展3G的特殊性，在国内3G市场发展初期良好的3G话音将产生明显的整 体竞争优势。当然，CDMA2000在3G话音质量方面的先发优势只是相对的，一旦与之竞争 的WCDMA网络形成规模甚至实现全覆盖，CDMA2000的优势将基本丧失。如DoCoMo的WCDMA 网络2003年3月就达到90%以上的人口覆盖率，基本解决网络规模问题，依靠手机终端问 题逐渐解决、2G的i- mode业务移植、高价值2G用户储备等优势，DoCoMo的WCDMA已经提前进入了良性快速发展 阶段，而没有给KDDI通过3G业务进一步扩大市场份额的机会。 　　（2）3G网络规模形成速度的优势 　　根据之前的介绍，CDMA20001X网络升级到CDMA20001X EV-DO或CDMA2000 1X EV- DV，只需要增加或更换一定的电路板，并在机房中增加有限的设备，而无需重新架设基 站和重新选址规划等，因此在网络建设力量等其它条件相当的情况下，联通在3G网络规 模形成速度方面就会比未来的WCDMA运营商拥有一定的相对优势。 　　（3）投资成本优势 　　在投资支出方面，CDMA2000比WCDMA也有一定优势。根据全球的CDMA20001XEV- DO网络建设与投资经验，把CDMA20001X网络全面升级到 CDMA2000 1X EV- DO的总投资约为原CDMA2000 1X网络总投资的1/3。而WCDMA网络不能从原GSM网络平滑升级，不仅需要重新架设基站， 而且由于WCDMA网络与GSM网络在覆盖特征上存在一定差异，现有的GSM基站站址可能无法 被全面利用，新的站址资源支出将难以避免。因此，新建WCDMA网络的投资成本通常比C DMA2000 1X升级到 CDMA2000 1X EV- DO要高。投资成本的优势有利于处于市场挑战者地位的中国联通把有限资源更多的投入 到业务开发等其它领域。 　　2.3G手机终端优势 　　未来联通在3G手机终端的相对优势在于CDMA20001XEV- DO手机的基本性能保证和较少的IOT问题。 　　目前，WCDMA手机的基本性能已经成为影响WCDMA商用进程的重要瓶颈，这种瓶颈效 应主要体现在诸如待机时间、通话时间、体积、重量等方面。至今为止已经商用的WCDM A手机都是定位于高端用户市场并提供全业务功能支持的，它们上市时与同期市场上主流 的2.5G手机相比，在功能支持、显示屏尺寸与效果、摄像头性能等方面都更加优越，但 在待机时间、重量等基本性能方面，不仅与2.5产品存在明显差距，也逊色于同期的CDM A20001XEV- DO手机。如果把2003年前上市的产品作为第一代WCDMA手机，2003年上市的产品作为第二 代手机，2004年后上市的产品作为第三代手机，通过表1的比较可以看出WCDMA手机在基 本性能方面与2.5G产品、CDMA20001X EV- DO手机的差距。目前，基本解决性能问题的第三代WCDMA手机仅有DoCoMo的900i系列，目 前欧洲市场最新上市的双模WCDMA手机仍然是第二代的WCDMA手机。 [pic] 　　相对于WCDMA终端，CDMA20001XEV- DO的手机终端在2003年上半年就解决了基本性能问题，CDMA2000的技术演进特点是其中 的重要原因之一：CDMA2000无论网络还是手机都是功能叠加式的演进，CDMA20001X EV- DO手机只需要在CDMA2000 1X手机技术的基础上，针对高速数据业务功能部分进行研发，而在2002年5月首款CDMA2 000 1X EV-DO手机上市时，CDMA2000 1X的手机已经开始成熟。因此，CDMA2000 1X EV- DO手机能够以成熟的CDMA2000 1X手机技术为基础，加快发展与成熟的进度。当然，根据目前的演进趋势高端的双模WC DMA手机在2005年上半年前就能够解决基本性能问题来看，如果国内3G牌照2005年后才发 放，联通在这方面的优势将丧失。 　　在手机与网络之间的IOT问题方面，由于整个CDMA2000产业都被高通高度控制，这种 产业链结构产生的少数积极后果之一就是商用过程中较少的IOT问题，这已经被CDMA200 0商用实践与国内信产部的3G外场测试结果得到检验。国内3G牌照发放后，较少的IOT问 题将有利于联通加快3G业务的提供速度和服务质量的提高。 　　（二）联通3G业务的发展挑战 　　1. 双网协调发展问题 　　从全球范围看，在2G/2.5G时代就进行双网运作的运营商并不多，与中国联通最类似 的应该是日本的KDDI。KDDI的双网制式是CDMA与PDC，截至2004年4月，KDDI的CDMA用户 和PDC用户分别达到1724万户和362万户，CDMA早已明确的成为KDDI集团主要的移动网络 发展与演进方向。联通CDMA业务已经开通了两年，但目前其GSM与CDMA用户比例仍为3:1 ，而且至今仍没有出现CDMA用户数能够在短期内超过GSM用户的迹象。 　　双网协调发展的状态将对未来联通3G发展提出一定的挑战。在联通CDMA业务提供初 期，CDMA与GSM是高度同质化的，但随着联通CDMA三期扩容的结束，CDMA网络的规模已经 与GSM旗鼓相当，而且由于CDMA 1X网络规模的扩大，应该说CDMA与GSM实现了一定程度的差异化。但目前联通GSM并没有 出现明显的用户萎缩，这主要是目前国内对移动话音的需求仍远未满足的体现。然而， 在目前国内移动数据业务市场已经启动的背景下，未来数年紧靠话音与有限的数据业务 已经不足以维持在网用户的忠诚度，这将是联通GSM与固网运营商无线市话业务所共同面 临的问题。在未来数年GSM用户仍然作为联通主要现实用户群的情况下，联通不会轻易完 全放弃这些用户群，这正是联通至今仍没有表示已经完全放弃往WCDMA演进的重要原因。 　　而对于CDMA网络，虽然按照联通公布的观点，CDMA网络已经初步实现了规模经济性 ，但在国内这种以大众用户为主而且移动电话应用密度整体较低的大范围市场中，对于 一个仅有几千万中端用户而且处于高投资阶段的移动电话网络，其规模经济性将仍然是 比较脆弱的。在未来，随着竞争者增加、价格压力加大、用户转网频率提高，一旦失去 目前GSM发展的支撑作用，联通CDMA在规模经济与盈利能力方面的脆弱性将可能暴露出来 ，这也将影响到联通在CDMA网络上的3G发展资源投入程度。 　　总的来看，双网协调发展的现实使未来联通3G业务的发展仍有较大变数。 　　2.手机终端的挑战 　　虽然从手机技术方面看，CDMA2000 1X EV- DO手机在基本性...
中国联通3G发展前景及特点分析