中国移动通信产业的发展情况和趋势
中国移动通信产业的发展情况和趋势 作者：信息产业部电子信息产品管理司 一、移动通信运营业迅猛发展 我国通信运营业在改革中发展，在发展中改革，经过5年的努力，电信运营业的发展模式 已由垄断经营向竞争开放转变，通信综合能力不断提高，已基本满足经济社会发展和信 息化建设的需求，技术水平也跨入世界先进行列。一个覆盖全国、联通世界、技术先进 、业务多样化的国家现代通信网基本形成，全网实现了数字化，网络规模跃居世界第一 位。我国计算机国际互联网从1994年开始起步，国内用户数以年均300%的增长率迅猛发 展，目前已达到6000多万户，跃居世界第二位。 2003年1月- 4月，全国新增电话用户3452.9万户，总数达4.55亿户，其中固话用户达2.29亿户，移动 电话用户达2.26亿户。全国电信固定资产投资完成383.7亿元人民币，比上年同比增长4 8.4%，高于同期全社会固定资产投资，增幅17.9%。 [pic] 图1 1995年—2002年我国移动用户及移动电话普及率发展情况 我国移动通信运营业的发展速度十分惊人，从1987年我国引进第一套移动通信设备至今 的16年里，取得了举世瞩目的成绩。1987年我国移动通信用户只有700多户；而10年之后 的1997年8月我国移动用户突破了1000万户；此后又用了3年的时间在2001年4月用户数达 到了1亿户，并于同年7月超过美国成为全球移动用户最多的国家；2002年我国移动用户 突破了2亿户。截止到2003年4月，我国移动电话用户总数已达2.26亿户，普及率为16.2 %。 [pic] 图2 1996年—2002年全国移动通信交换机容量(万户) 目前，我国的GSM移动通信网络已覆盖祖国内地的所有地(市)和99%以上的县(市)。我国 不仅拥有世界最大的GSM移动通信网，而且0.33%的掉线率使得我国的GSM网络质量也已超 过了欧洲发达国家。我国GSM用户占全球总用户的1/3，这些数据足以说明我国已经成为 GSM网络大国。1998年以来，我国的移动通信网络容量平均每年以接近60%的速度增长， 截止到2002年底，我国移动电话交换机容量合计2.7亿户。 [pic] 图3 1998年—2002年移动通信运营商固定资产投资情况(亿元人民币) 2002年，全国通信业务收入完成4576亿元人民币，比上年同期增长14.4%，5年平均增长 达20.1%，收入规模是1997年的2.5倍。其中，移动通信业务发展迅猛，占电信业务总收 入的47%，成为第一支柱业务；全国移动电话本地通话量占本地话务总量的89.3%，明显 分流了固话业务；移动长话占长话总时长的27.9%。 [pic] 图4 移动通信收入及在全国电信收入中所占比重 二、移动通信制造业快速崛起 总体发展情况 移动通信运营业的快速发展，有效地带动了移动通信制造业。目前国内通信整机生产企 业有43家(含三资企业25家)，其中手机生产商37家(含22家三资企业)，已形成年产手机 1.5亿部的生产能力，2002年实际生产移动交换机9053万户，移动基站458万信道，手机 1.3亿部。其中国产品牌移动交换机、基站、手机分别占生产总量的33%、22%、12.3%， 国内市场占有率稳步提高。尤其是国产手机已从1998年零的突破达到了如今超过30%的市 场份额。我国移动通信产品以优良的性价比、个性化的设计赢得了市场和用户。 2002年我国通信类产品出口92亿美元，增长34.7%；生产手机1.1亿部，其中出口3968万 部，占生产总量的46.7%；出口金额41.25 亿美元，同比增长56.3%。移动通信制造业的迅速崛起和壮大，对我国移动运营业的发展 起到积极的支撑和推动作用：降低了产品价格，节省了网络建设费用，拓宽了业务范围 ，提高了服务质量，增强了市场竞争力。 [pic] 图5 1999年—2002年我国手机产、销及出口情况(万部) [pic] 图6 1997年-2001年我国基站产、销及出口情况(万信道) [pic] 图7 1999年-2001年我国移动交换机产、销及出口情况(万线) 2002年，我国移动通信基站出口额达到47062万美元。 1998年我国移动通信制造业总规模仅为100多亿元人民币，2001年实现销售收入约2000亿 元人民币，3年增长了20倍，成为国民经济新的经济增长点，推动了产业结构的调整。手 机生产企业从1997年的5家发展到2002年的37家，其中GSM生产企业29家，CDMA生产企业 20家，手机生产规模到2002年已达年产1.1亿部以上。 移动通信产业的发展创造了新的就业机会，据统计仅最近3年就为社会提供了近6万个就 业岗位。 移动通信整机的发展带动了配套元器件、材料、专用设备业的发展，形成上下游产品相 互依存、协调发展的新局面，并延长了产业链。 继2002年我国手机制造业取得巨大成就后，2003年我国手机产业继续保持高速增长的势 头。最近对信息产业部监管的37家企业的数据统计，今年1月- 4月份生产移动电话2779.03万部，同比增长42.84%，销售2742.41万部，同比增长39.25 %，产销率为97.15%。今年1月- 4月我国通信产品出口同比增长60.3%，出口额46.2亿美元，主要出口产品为移动手机、 基站和交换机。 移动通信产品研发获群体突破 在部党组的正确领导和各位部领导的直接指导下，我司会同信息产业部清算司及有关司 局自1999年开始，在财政部及原国家计委的大力支持下，组织实施了《国家移动通信产品 研发及产业化专项》(以下简称“移动专项”)。由于部内各有关司局密切配合，各项目承担 单位奋力拼搏，专项执行取得了很大成绩，使我国移动通信产业从无到有、从小到大， 获得了群体突破，不仅推动了国内移动通信产业的快速发展，同时也有力地支持了我国 移动通信运营业的发展。“移动专项”研发的各类通信产品迅速产业化，为各大运营商的 网络建设节省了大量资金，有效扩大了多元化业务与运营服务，带来了显著的经济和社 会效益。 移动通信产品研发专项执行简况： (1)产品研发项目及资金到位情况 自1999年至2002年末，财政部共批复我部“移动专项”资金10.31亿元人民币。移动专项资 金主要用于支持： ①移动通信系统(交换与基站)、手机、多媒体信息终端研发及产业化；为移动通信整机配 套的集成电路和关键元器件等基础电子产品的研发与产业化； ②移动通信网络管理软件和增值服务系统开发； ③第三代移动通信系统关键技术产品研发和标准制订； ④为移动通信产业发展提供支撑和服务的公用基础设施建设等。 4年总计安排了84个项目，由近百家行业骨干企业承担了这些项目。在国家移动专项资金 引导下，这些项目承担单位自筹60多亿元人民币资金投入，用于移动通信产品及其配套 零部件的研发和生产。 (2)移动专项主要进展和成果 移动专项整体进展良好，基本实现了预定目标，在移动通信关键技术及产品的研发与产 业化等方面都取得了很大成绩。通过移动专项的支持，国内移动通信产业从无到有、快 速发展，移动通信产品研发的技术水平不断提高，与国外的差距逐步缩小。从2G的被动 贴牌，到2.5G的跟踪研发，再到3G的争取主动，国内骨干移动通信企业的市场综合竞争 能力显著增强，国内移动通信产品的市场占有率逐年提高。一些骨干企业开始走出国门 ，寻求国际化发展，扩大产品出口，经过艰辛努力，并已初见成效。1999年我国移动通 信产品在市场上实现了零的突破，到2002年末国产移动交换机、基站和手机的国内市场 占有率分别达到50%、70%和30%，今年1月-5月，国内手机占到半壁江山。 我国移动通信制造业的快速发展，有力地支持了国家移动通信网络的建设与运营服务， 繁荣了移动通信市场，方便了百姓，也为国家和企业带来了显著的经济和社会效益。 ①移动通信系统项目 关于GSM/GPRS和CDMA IS95/2000 1X两种制式移动通信系统的移动基站、基站控制器研发及产业化工作，基本完成了项目 要求的任务，产品投入市场并且产生了可观的经济效益。如：中兴、华为公司生产的GS M系统打破了外国公司长期独占国内GSM市场的局面，2002年在移动通信边际网市场中占 有主要份额，并打入国际市场，成为公司主要的利润来源。中兴通讯的CDMA系统设备在 2001年中国联通一期主设备招标中取得7.5亿元人民币合同，占7.5%的市场份额，在200 2年中国联通二期招标中又签下18亿元人民币定单，所占市场份额已超过15%。华为公司 CDMA系统在国际市场也取得很好效益。东方通信、大唐电信、首信集团研发的两种制式 的移动通信基站及系统也已完成样机开发设计工作，有部分产品实现小规模商用。 ②移动通信终端研发项目 ◆手机核心技术研发及产业化项目，这是移动专项投入资金最多，也是难度最大的项目。 国内有10多家主要手机生产厂商都参与了此项目。目前基本掌握了手机协议栈软件、应 用软件的开发以及整机造型的自主设计和大生产技术，一些厂商还掌握了基带芯片设计 、物理层软件开发技术，并拥有整机参考设计能力，使我国手机研发技术水平得到显著 提高，生产能力明显增强。在市场上得到普遍认可，市场占有率不断提高，今年1月- 4月国产手机市场占有率超过50%。 ◆移动多媒体信息终端研发和无线笔记本电脑及专用终端开发项目。这是2002年移动专项 设立的研发项目，目前已经全部完成了产品的总体技术方案设计，正在进行应用软件开 发和生产前期准备工作。进展较快的已完成样机生产，如中国长城计算机集团公司的无 线移动笔记本电脑及专用终端项目、成都先锋科技产业有限公司的GPRS移动数据接入模 块项目、联想移动通信科技公司研制的无线掌上电脑项目等，都已完成样机开发，进行 测试并准备投入小批量试制。 ③为手机配套的元器件开发及产业化方面也取得了突破性进展，其中手机用SIM卡、砷化 镓射频开关电路、LCD显示屏、锂离子电池、片式电阻、电容、电感、片式钽电容、片式 变压器、片式发光二极管、片式三极管、微波介质器件和声表面波器件、滤波器、温度 补偿石英晶体振荡器(TCXO) 、印制电路板、送受话器等均已实现批量为国内外移动通信制造企业配套，或已通过相 关配套认证。如大唐微电子自主开发生产的SIM卡已被中国移动采用，目前处于供不应求 的状况，并开始进入中国联通市场。 2002年由北京华虹集成电路设计有限公司承担的“支持增值服务的SIM卡、UIM卡芯片和C OS的开发”项目，已根据中国移动和中国联通的不同需求，成功开发出支持移动梦网业务 的STK卡、支持空中下载业务的OTA卡、支持联通165业务的UIM卡的操作系统，设计完成 32K EEPROM和64K EEPROM智能卡，并已经供给中国移动、中国联通使用。 在移动专项支持下，我国基础元器件产品发展进入了一个新阶段，在高频化、微型化方 面取得突破，不仅为国内移动通信终端产品研发提供了有力支持，而且还为国际知名品 牌产品提供配套。 (3)移动通信产品研发专项支持的第三代移动通信系统研发项目 在移动通信产品研发专项中有关3G项目共安排了7项：基于第三代移动通信标准的移动通 信系统开发及产业化、 TD- SCDMA标准及产品研发、基于第三代移动通信标准的终端(双模)的研发及产业化、移动通 信模拟试验环境建设项目、第三代移动通信开发及标准制订、 TD- SCDMA系统开发和标准制订、基于第三代移动通信标准的终端(双模)的研发及产业化。信 息产业部投入3.2亿元人民币产品研发及产业化经费。 ① TD-SCDMA第三代移动通信系统产品开发和标准制订项目 TD- SCDMA作为中国提出的第三代移动通信技术标准，已被ITU、3GPP接纳，移动专项对TD- SCDMA产品开发与标准制订给予了很大支持。大唐集团进一步完善了TD- SCDMA标准，使其更为实用，同时开发出基于TD- SCDMA标准的全系统样机，通过现场试验验证了TD- SCDMA系统的技术指标和业务功能。目前，TD- SCDMA系统的内部实验网也已开通，单载波智能天线系统已开始投产，正在进行三载波基 站产品的开发工作，TD-SCDMA系统开发已进入最后商品化阶段。 2002年，我部支持国内外17家企业联合成立了上海凯明公司，并承担“基于第三代移动通 信标准的终端(双模)的研发及产业化”项目，主要研制基于GSM/GPRS和TD- SCDMA的双模手机，目前正在按照项目可行性报告实施，进展顺利。 ②C3G项目，主要用于支持 WCDMA 、 CDMA2000 等第三代移动通信系统研发，项目经过国内20余家企业、高校和研究所近三千名科技人 员的共同努力，已实现三大既定目标： ◆成功开发了适应我国市场需求的现场实验系统； ◆形成一套相对完整的中国第三代移动通信系统体制标准草案，用以指导目前正在进行的 我国第三代移动通信现场技术试验； ◆通过自主研发，产生了一批自主知识产权的技术，形成了近百项国家发明专利和国际发 明专利。 (4)大唐移动TD-SCDMA第三代移动通信进展情况 目前大唐移动正在进行TD-SCDMA商用产品的开发，主要包括TD- SCDMA基站、无线...
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