中国宾馆酒店业的行业格局2
第七章 中国宾馆酒店业的行业格局 第一节 宾馆酒店业竞争状况分析 中国酒店业的发展从一开始就是走的一条通过饭店数量的增加而实现收入增长的路 子，而不是通过饭店经营效益的提高来实现。虽然经过20年的发展，特别是“九五”时期 的大发展，中国饭店业在产业规模和服务管理水平上都取得了长足进步，但客房出租率 、利润率始终未能得到大的提升。这主要是因为我国酒店业在数量上的相对过剩和质量 上的“小而散”两大原因造成的。 一、结构性过剩困扰我国酒店业 1．宾馆酒店业的结构性不平衡主要表现在所有制结构、地域结构和档次结构的不平 衡上。 从所有制结构来看，目前我国饭店仍然以国有饭店为主，其他经济类型为辅，2000年国 有和集体经济所有的饭店占到全行业的76%。但其在各项评价指标中都难与股份制饭店， 外资饭店以及港澳台投资的饭店抗衡，非国有经济所有的饭店客房出租率普遍高出国有 集体饭店4—10个百分点。 从区域分布看，旅游饭店主要集中于沿海发达地区、旅游业发达地区和城市，其经营 状况也明显好于其他地区，在2000年国家旅游局统计的各项指标中，广东，北京，上海 、浙江以及江苏等地区稳稳占据行业前10位，而中西部地区及经济欠发达地区明显落后 。 从各档次饭店数量上看，呈现出两头大中间小的格局。四、五星级的高档次饭店比 例比较合适，中档以及未评级饭店数量占到全部饭店的90%左右，中低档饭店供给速度过 快。 2000年不同经济类型，不同规模酒店的地区布局见下表。 图表61 2000年不同经济类型旅游酒店的地区分布表 |地区 |国有企业|集体企业 |股份合作 |联营 |有限责任| | | | |企业 |企业 |公司 | |北京 |22 |51 |51 |130 |268 | |天津 |1 |7 |9 |35 |69 | |河北 |1 |6 |14 |45 |159 | |山西 |0 |4 |3 |30 |147 | |内蒙古 |1 |2 |3 |18 |144 | |辽宁 |6 |14 |20 |86 |305 | |吉林 |2 |6 |5 |33 |172 | |黑龙江 |0 |5 |11 |37 |143 | |上海 |17 |31 |42 |102 |162 | |江苏 |3 |19 |37 |134 |610 | |浙江 |6 |14 |35 |176 |363 | |安徽 |0 |2 |11 |74 |187 | |福建 |4 |10 |16 |54 |317 | |江西 |0 |2 |11 |35 |156 | |山东 |5 |9 |36 |119 |389 | |河南 |1 |0 |4 |44 |226 | |湖北 |1 |9 |20 |73 |391 | |湖南 |2 |5 |8 |36 |281 | |广东 |29 |42 |77 |190 |1168 | |广西 |4 |16 |24 |72 |287 | |海南 |5 |10 |22 |37 |305 | |重庆 |1 |5 |8 |37 |60 | |四川 |1 |11 |24 |106 |266 | |贵州 |1 |1 |6 |16 |56 | |云南 |7 |8 |22 |63 |529 | |西藏 |3 |1 |1 |7 |49 | |陕西 |5 |6 |5 |25 |114 | |甘肃 |1 |5 |6 |25 |57 | |青海 |0 |1 |2 |7 |17 | |宁夏 |0 |0 |1 |16 |21 | |新疆 |0 |7 |13 |61 |152 | 资料来源：《2001中国旅游饭店统计》 2．结构性不平衡表现在饭店提供的雷同化、标准化的产品无法适应个性化消费者的需求 。 这种结构性过剩反映在饭店业市场，就表现为过度竞争和竞争不足并存，最新统计数据 显示，近两年我国饭店供应发生重大变化。l999年全国增加旅游饭店1253家，增长21.7 %，客房增加12.46万间，增长16.3%；2000年在此基础上又增加3346家，增长49%，由于 饭店业退出壁垒较高，生产要素和企业难以退出，而不断有大量新饭店进入这一行业， 形成过度竞争。尽管在经历了1998年全行业效益大幅滑坡之后，近两年国内饭店业客房 出租率逐年回升、但由于行业内竞争日益加剧，平均房费下降，全行业盈利并没有达到 同步增长。 与此同时，国内饭店业又呈现出竞争不足的特点，主要表现为“三个不足”：一是饭店之 间竞争仍然局限在价格竞争这一竞争的初级阶段，有效竞争手段不足；二是大量不健全 市场主体的存在，导致独立竞争主体不足；三是在地区、档次、类型等部分细分市场的 竞争不足。 饭店业中大量的以“接待处”，“培训中心”等名目存在的非独立、不健全的市场主体，决 定了他们参与市场竞争的方式带有相当大的非理性，严重影响了健康市场环境的构建。 因此，我国饭店业首先要打破所有制结构的不平衡，引导和推进饭店竞争市场主体多元 化。 同时，要在进行总量控制的同时、调整地域和档次结构，并根据市场细分定位不同的 类型，饭店单体发展为从大而全到小而专以及各种特色旅游饭店的平衡结构。 由此决定了我国饭店业结构调整的当务之急是：突破现有体制禁锢，打破区域分割、 单一品牌的经营模式，大力发展大型饭店集团和饭店管理公司，走集团化道路。 二、资金整合促使酒店业结构趋于合理化 宾馆酒店行业在改革开放前多数是由国家、集体投资经营的。但是在酒店这个竞争 日益激烈的服务性行业中，国有和集体宾馆酒店在竞争中暴露出，经营机制不灵活，服 务观念差，管理水平低下的缺点，正逐步淡出酒店业。同时随着外资企业和私营酒店的 发展，酒店行业的所有制结构已经趋向合理。表现在：外资酒店数量不但增多，但增幅 不大，且在酒店数量中占有比例逐年下降；股份制、联营、私营饭店发展势头良好，占 有比例逐年上升。 1996年，全国旅游饭店中共有外资饭店694座，占总饭店数的15.7%，其中外商投资4 05座，占9.2%，港澳台投资289座，占6.5%；到2000年，全国共有外资饭店833座，比19 96年增加139座，而占有比例却比1996年下降7.7个百分点，占总饭店数的8%，其中外商 投资419座，占4%，港澳台投资414座，占4%。外资酒店的经营地区主要集中在沿海一线 （见下表），这主要与当地的经济开放程度有关，中西部省份仅仅只有广西进入前十名 ，因为广西旅游资源丰富且旅游市场开放早。 由于政策的原因和酒店经营的特殊性，外国酒店集团普遍采用的进入中国市场的方法 是管理输出，而不是直接投资。同时，近几年纳入旅游酒店管理的住宿设施很大部分是 由原来的国有、集体所有的“招待所”、“接待中心”升级而来，导致了外资酒店在酒店总 量中的比例逐年下降。入关后，众多国际酒店集团必将采取管理输出和直接投资的双策 略，中国外资酒店数量和外资控股酒店数量均会上升。 图表63 2000年拥有外资酒店数排名前十个省份 | |饭店总 |外资饭店总计|港澳台投资数 |外商投资数 | | |计 | |量 |量 | |广东 |1506 |183 |126 |57 | |辽宁 |431 |72 |33 |39 | |福建 |401 |72 |42 |30 | |北京 |522 |70 |35 |35 | |海南 |379 |47 |9 |38 | |江苏 |803 |43 |22 |21 | |山东 |558 |39 |12 |27 | |广西 |403 |35 |18 |17 | |浙江 |594 |34 |20 |14 | |天津 |121 |32 |2 |30 | 资料来源：根据《2001中国旅游饭店统计》计算 另一方面，股份制、私营、联营酒店数量规模持续增长，从1996年的234座上升到20 00年的1722座，占有比例由1996年5.3%上升到2000年的16.4%。由于国有制、集体所有制 酒店在体制上的先天不足，难以应对激烈的市场竞争，在未来几年，仍有大批的国有酒 店会向股份制转变。股份制、联营、私营这三类酒店在整个酒店行业所占比例将继续上 升。 三、热点地区竞争激烈 从酒店分布的地区看，酒店行业的分布与地区经济发展的水平有密切的关系。我国 酒店数量（500座以上）最密集的地区从高到低依次是：广东（1506）、江苏（803）、 云南（629）、浙江（594）、山东（558）、北京（522）。上述地区由于旅游和商务客 源众多且消费能力强，是酒店业发展的黄金宝地，但是同一地区内酒店数量众多，大牌 云集，竞争也非常激烈。从收入来看，地区间的收入和酒店数量不完全一致，广东、北 京、上海等地区的酒店表现出较强的创收能力（如图所示）。同时，商务客人多的口岸 城市、省会城市的经营效益明显好于一般城市。2000年，北京、上海、广州商务客人多 ，出租率和房价普遍都高，从出租率看，北京65%，上海63.6%，广州61.3%；口岸城市的 经营状况也很好，如深圳、珠海、青岛、大连、厦门、海口、三亚等。 图表 64 不同地区酒店创收能力比较 数据来源：《2001中国旅游饭店统计》 四、中外酒店的差距明显 1．规模差距 据Hotels杂志(2002.7)统计，在2001年全球100家饭店集团的排名表上，我国最大的 饭店集团上海锦江集团位居第58名。位居前10名的饭店集团依次是：美国圣达特，英国 六洲饭店公司，美国万豪国际公司，法国雅高集团，美国选择国际饭店公司(Choice HotelsI nternational)，美国希尔顿饭店公司，美国最佳西方国际公司，美国仕达屋国际饭店集 团，美国卡尔森国际饭店集团(Carlson Hospitality Worldwide)，英国希尔顿国际饭店公司。 显然，我国饭店集团与外国饭店集团比较存在巨大差距。我们可以用世界上比较饭 店集团规模大小常用的指标即饭店集团拥有的客房数量来认识它们之间存在的差距状况 。从静态的存量角度考察：2001年上海锦江集团拥有的客房数是14，127间，位于第1名 的美国圣达特拥有的客房数是553，771间，相差539，644间，即一个美国圣达特相当于 39个上海锦江集团；位于第10名的英国希尔顿国际饭店公司的客房数是92，778间，比上 海锦江集团多78，651间，即一个英国希尔顿国际饭店公司相当于6.567个上海锦江集团 。 图表65：中外酒店客房数量对比图 [pic] 从动态的发展角度考察，即从2001年比2000年增加的客房数进行分析：美国圣达特 增加了12，458间客房，英国希尔顿国际饭店公司增加了28，132间客房，上海锦江集团 增加了529间客房。事实上在2001年全球100家饭店集团排名表上，发展最快的是美国万 豪国际公司，其2001年的客房数比2000年增加了45，514间，一年就相当于增加了3.22个 上海锦江集团的客房规模。 图表 66 中外酒店集团增加客房数量对比图 [pic] 2、收入差距 我们先来考察我国国际旅游业和饭店业与世界国际旅游业与饭店业经营收入的差距 。据世界旅游组织统计，2001年，全球的国际旅游人次为6.93亿，国际旅游收入为4，6 20亿美元，平均每天的国际旅游收入是13亿美元，平均每一国际旅游人次提供的收入为 670美元。据我国国家旅游局统计，2001年，我国旅游外汇收入为178亿美元，假定全部 算为由我国入境过夜旅游者提供的收入，即其他入境旅游者的收入贡献不计，那么，当 年我国入境过夜旅游人数为3316.67万人次，即平均每一入境过夜旅游人次提供的收入为 536美元，离国际平均水平的差额为134美元。又如，上海2001年1月到10月酒店的平均房 价是：二星为22.94美元，三星为25.35美元，四星为52.17美元，五星为106.59美元。同 期美国饭店的平均房价是：二星为46.10美元，三星为69.5美元，四星为95美元，五星为 144.44美元。 　　显然，上海饭店与美国同等级饭店房价相差至少25美元以上。原因是什么呢？主要 原因是我们对旅游业与饭店业经营特点认识不足，影响了我们的经营管理质量与对旅游 饭店产品和服务的价值创造及收入提高。因为，同在上海的属于外国饭店集团成员饭店 的房价总的来看要比我国同星级饭店的房价高。如2001年，据估算，在上海的外国饭店 集团成员饭店的平均房价是：三星为45美元，四...
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