世界汽车零部件业发展趋势
世界汽车零部件业发展趋势 2004-01-07 由于世界汽车市场对汽车安全、环保和节能的要求不断提高，法规标准日益严格，汽车 产品日益个性化、多样化，新产品的技术含量加大、推出的速度加快，致使汽车产品生 产成本上升，竞争加剧。随之，整车厂对汽车零部件供应商提出了越来越高的要求。近 年来，世界汽车零部件产业为了适应整车厂的新需求，出现了一些新的发展趋势。 　　一、汽车零部件与整车企业相互关系的发展变化 　　整车企业面对市场要求和产品研发生产上的诸多新问题，为降低成本，提高产品在 全球市场的竞争力，对所需的零部件按性能、质量、价格、供货条件在全球范围内进行 比较，择优采购，改变了只局限于采用本集团公司零部件产品的做法。而零部件企业也 将其产品面向全球销售，不再局限于仅仅供给本集团的整车企业。全球采购导致零部件 制造从汽车企业中剥离出来，独立面对市场。 　　整车企业与零部件企业之间剥离、相互独立，提高了彼此的专业化分工程度。前者 致力于整车开发、装配技术、动力总成的开发和生产；后者接替了整车企业剥离出来的 生产和研发任务，在专业化生产的基础上实现大规模生产，满足全球同类企业的需要。 同时，也使两者的关系更加紧密，即零部件企业在整车的开发和生产过程中越来越深地 介入。在整车厂商开发深度和生产深度逐步降低的同时，零部件厂更多地介入于整车的 开发过程中，同整车企业进行同步开发甚至超前开发，从而使其生产深度不断提高，逐 步达到实现零部件系统模块化系统供货。 　　然而，剥离和独立的趋势也还不是普遍存在。日本的整车和零部件企业尚未相互分 离和独立，整车企业也没有实行零部件全球采购。欧洲的整车企业和零部件企业也不是 全部分离和独立。 　　虽然目前世界汽车零部件业不是全部与整车厂分离，但是剥离和独立是一种趋势。 现在世界经济已发展到以知识经济为特征，尤为重要的是计算机和计算机网络被广泛采 用。由于信息能够快速而低费用地共享，所以，决策和管理的集权化价值下降了，内部 化的边际费用不断呈上升趋势，也促使了整车企业与零部件企业之间剥离，相互独立。 　　日益激烈的市场竞争，迫使整车厂从采购单个零部件到采购整个系统。系统配套不 仅能使整车厂将新产品开发设计费用部分地转嫁到零部件供应商，而且简化厂配套工作 ，便于对零部件厂进行管理，有利于控制产品质量。而零部件供应商要想获得更多的订 单，就必须有更强的技术开发实力，能够为整车厂提供更多的系统产品和系统技术。汽 车零部件系统供货厂家由于越来越多地参与整车厂新产品的开发与研制，其技术实力和 经济实力也在日益强大。 　　二、汽车零部件技术发展趋势 　　1.通用化 　　标准化、通用化的零部件生产是工业生产的基础。目前国外汽车工业已经广泛采用 平台化战略。平台化战略实际上是将汽车从单车型的开发转向系列化、多样化、共用化 。平台战略的核心是提高零部件的通用化，尽最大可能实现零部件共享，即可以实现通 用零部件更大规模的生产，以减少不断增多的车型数量和不断缩短的产品生命周期而导 致的高昂开发成本。 　　为了满足市场对汽车产品日益多样化的需求，汽车行业不断缩短新产品开发的周期 ，加快推出新产品的步伐。但是新技术研发的速度，新技术、新产品研发的高投入，多 品种生产制造的管理复杂化，又使汽车企业不堪重负。为了找寻规模经济与多样化、个 性化的平衡点，汽车行业纷纷推出了平台战略。在平台上可以匹配各种可变的总成和零 部件，实现在一个基本型上组合成不同款式、性能各异的车型。“平台”具有精确的数据 ，相同的长度、宽度、以及相同的悬架，是汽车里面“看不见的部分”。同一平台，从一 种车型到另一种车型只需扣一个不同的外壳即可。例如，雪铁龙的单厢多功能轿车毕加 索和三厢轿车萨拉尽管外形大相径庭，却属同一平台；一汽—大众的宝来、德国大众的新 甲壳虫、奥迪TT、捷克斯柯达的欧雅和西班牙西亚特的莱昂都同属大众集团的A平台。 　　平台战略的目的：一是降低开发费用，缩短产品开发、更新周期；二是借助通用零 部件更大规模的生产，更好地发挥了规模经济效应；三是有利于零部件模块化、系统化 。 　　平台战略能够使降低成本与产品多样性取得很好的统一，通过实施平台战略既可满 足客户多样化需求，又可达到理想的规模效应批量、降低单件成本。目前大众、福特、 丰田、雷诺—日产、PSA等各大汽车厂商普遍采用平台削减战略。 　　1999年，在产量达百万辆的平台上所生产的汽车，已占全球汽车产量的14%以上。从 其发展趋势看，世界汽车工业正致力于建立全球共用平台，据专家预计，到2004年，所 有汽车制造厂商的平台中将有33%是全球共用平台。 　　2.模块化 　　模块化就是将零件和总成按其在汽车上的功能组合在一起，形成一个高度集中的、 完整的功能单元，模块化设计思想贯穿在汽车的开发、工艺设计、采购和制造等环节的 全过程之中。 　　从设计上看，模块化把整车分成几十个大的模块，要求零部件企业在整车开发的早 期就参与到开发设计之中，完成一部分原来由整车厂承担的产品开发、模块组装工作。 在模块化生产方式下，汽车技术创新的重心在零部件供应商方面，零部件设计者要在早 期就参与整车企业的产品设计。 　　从制造上看，大规模生产方式下，汽车制造厂从零件开始组装整车；而在大规模定 制生产方式下，汽车被分解成10~20个大的模块，每个模块实际上是若干个零件的集成， 由模块、系统供应商组装供应，汽车厂只需要把这些模块组装起来就成了。从某种意义 上讲，模块化把整车制造商的分装车间转移到了零部件供应商那里。通过模块化，大大 减少了供应商的数量，简化了整车厂的生产过程，提高了整车厂的装配效率，降低了管 理费用，并使得适时供货(JIT)更容易实现，从而降低库存。 　　从采购内容看，整车厂逐步从采购单个零件到采购整个系统，也就是系统配套。 　　实现模块化，零部件供应商的角色将发生重大变化。模块化要求模块供应商具备系 统模块的设计、制造能力和物流协调管理能力。由于模块化的出现，世界汽车业将会出 现整车制造商与模块供应商在开发、制造、服务方面的紧密合作。世界汽车工业近来出 现了“0.5”级供应商的称谓，以区别于原来概念的一级供货商，这些规模大、能力强的零 部件供应商具有模块化设计、开 发、制造和服务等全方位功能，与主机厂之间的合作更加紧密。 　　3.产品电子化、智能化 　　汽车自诞生以来，主要以机械技术为主。如今依靠机械技术创造附加值的潜力已经 十分有限。而电子和信息技术在汽车工业中的应用，为汽车创造高附加值拓展了空间。 　　国外汽车工业发达国家将汽车电子技术广泛应用于汽车的发动机、底盘、车身的控 制和故障诊断以及音响、通讯、导航等方面，使整车的安全性能、排放性能、经济性能 、舒适性得到很大提高。整车电子化零部件的比重越来越大，作用也越来越大，是产品 高附加价值的具体体现。据统计，汽车电子产品占整车价值的比例已由上世纪80年代末 期的5%上升到目前的25%，汽车电子技术还将得到进一步的发展，预计 2005年可达30%，2010年将达40%。 　　未来汽车电子技术的发展将主要集中在汽车用局域网络 (LANS)、微处理器(CUPS)、发动机控制、机电接口、ABS和行驶控制、电子控制传动系统 、抬头显示系统、HUDS、音识别系统、行车导视系统、多媒体技术、撞击传感技术、智 能交通系统、网络汽车等方面。 　　国外专家认为，十几年后，汽车的概念将会发生根本性的转变。人们驾驶汽车会像 用傻瓜照相机、遥控电视机一样方便。如果说现在的汽车是带有一些电子控制的机械装 置，那么，今后的汽车将会转变成带有一些辅助机械的电子装置。汽车的主要部分不再 是机械装置，它正在向消费类电子产品转变。随着计算机技术的飞速发展，汽车将成为 计算机和信息技术的最重要的用户，智能化的汽车将进一步促进汽车产业、信息产业乃 至整个社会的可持续发展。 　　4.产品环保化 　　21世纪汽车产品将以环保为中心。针对“绿色汽车”的研究，世界各大汽车厂商都纷 纷制定21世纪解决燃料问题最有效的车型推出市场的时间表。 　　汽车零部件的环保技术内容包括动力装置低污染、高效率，在新型动力开发上研制 技术领先的燃油系统，如高压喷油泵、高压喷油器、环保控制单元和装有压力传感器的 燃油管等一系列产品，以适应减少污染、保护环境的需要。 　　在原材料选用上，立足于开发零部件的新型替代材料，使汽车零部件轻量化，以减 少燃料的消耗。在材料再生利用上，重视汽车报废后零部件材料可再生利用，以减少污 染。也就是说，在新型动力开发、原材料选用、汽车使用和报废等环节中充分体现汽车 与环境的和谐。 　　5.轻量化 　　轻量化是未来汽车重要的发展方向之一。而未来汽车的轻量化实际上就是零部件的 轻量化。近10年来，汽车铸件不断被质量轻的铝铸件取代，新一代汽车中钢铁黑色金属 用量将大幅度减少，而铝及镁合金用量将显著增加。美国汽车上铝铸件用景增加了1.7倍 ，到2007年，美国轿车有95%的发动机缸盖、50%的缸体将采用铝铸件。欧洲的1辆轿车上 所用的铝铸件1990年为55kg，2006年将达到98kg。质量比铝合金轻1／3的镁合金铸件在 轿车上的应用更将呈大幅度增长之势。很多种轿车铸件开始采用镁合金，以适应汽车轻 量化的要求。这些镁合金铸件包括：离合器外壳、变速器外壳、变速器上盖、发动机罩 盖、转向盘、座椅支架、仪表盘框架、车门内板、轮辋、转向支架、刹车支架和气门支 架，甚至还包括缸盖和缸体。近几年轿车镁铸件的应用以每年20%的速度增长。 　　6.开发数字化、全球化 　　随着仿真技术、三维数字化 CAD／CAE／CAM技术在汽车产品设计中的应用，数字技术正在改变汽车的设计开发方式， 汽车工业将掀起一场数字化革命。从 1995年开始，国外发达国家的汽车设计开发模式发生了革新，各大汽车公司大量采用计 算机三维设计软件和分析软件的全数字化产品设计手段，取代了以往的陈旧开发模式。 采用大型三维设计软件和分析软件的全数字化产品设计手段不仅能够缩短设计周期、提 高设计质量，而且还可以减少试验次数。 　　另外，为满足产品开发周期加快、开发成本分摊的需要，技术开发在全球范围内进 行广泛合作。零部件企业可参与整车全球开发，如果一个车型在北美、欧洲、亚洲三地 分工后同时开发，一地的工作时间为每日 8小时，即可实现24小时轮转开发，可以明显提高开发效率，缩短开发时间。 　　7.信息交换网络化 　　随着经济全球化的进程日趋加快，网络化经营和电子商务已成为推动国际商贸迅速 发展的巨大动力。世界汽车行业每年都有儿于亿美元的交易额，为适应零部件全球采购 的需要，汽车工业发达国家和地区的汽车厂商，例如美国的ANX、日本的JNK、欧盟的EN X、韩国的KNX和澳大利亚的AANX等都已相继建立了汽车工业信息交换网络平台(英文缩写 xNX)。 xNX是一个底层平台，在此基础上可以开展电子商务等应用，利用xNX，可以最大限度地 降低生产经营成本，加速企业的国际化进程。例如，法雷奥公司 2001年的网上销售和拍卖金额达3.8亿美元。在网上交易中，通过网络系统，法雷奥给潜 在的上游供货商发送一个报价单 (RFQ)，再经过协商比价后选定合约供货商，仅这项网上交易方式，每年可使法雷奥公司 减少营销成本6 000万美元。 　　三、汽车零部件产品价值结构发展趋势 　　汽车零部件业务(营业额)增长往往来源于生产零部件产品的附加值的提高，而产品 附加值的提高又来源于产品技术含量的提高。 　　随着电子技术在汽车设计中的广泛应用，音响系统和电子、电器系统的价值将大幅 提高。而由于各国对汽车排放的限制，发动机系统的技术也不断改进，高技术的发动机 将带来较高的附加值，增长潜力很大。 　　随着汽车用户对汽车安全性、舒适性、操纵性要求的不断提高，汽车零部件制造商 自然需要不断改进相关系统的性能，以带动其价值的增长，制动系统、空调系统、燃料 系统、内饰系统、乘员保护系统、转向系统、悬挂系统和变速系统等，都属于中等增长 潜力范畴， 　　而车桥系统、车身和结构系统、玻璃系统、排放系统和轮毂与轮胎系统，则因其技 术含量的限制，很难在内在价值上有很大的突破和提高。 　　四、汽车零部件产业组织结构的发展趋势 　　汽车产业链的全球化，加速了整车企业的兼并重组，打破了原有的全球配套体系， 促进了零部件企业的兼并重组。据统计，进入财富全球500强的汽车零部件企业大都有兼 并重组的历史。通过兼并重组，进行业务整合、扩张，实现跨越式发展。例...
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