谢林峰老师的内训课程
高净值客户风险检视与保险金信托实战方法课程概述：近些年国内保险市场大额保单不断涌现，各大银行、保险公司、第三方理财公司纷纷抢占高净值客户保险市场这块“蛋糕”，各家保险公司推出百万精英成长之路系列方案。大部分银行、保险从业人员不敢走高端路线，面对高净值客户，无能无力，没底气，没谈资，没工具，更别说大额保单、家族财富传承方案了。作为银行理财经理：如何从法商思维来开拓、维护高净值客户？如何与高净值客户有共同话题，慢慢切入保险话题？与高净值客户营销过程中，哪些理念更容易被他们接受？银行、保险从业人员无法开拓高端客户大额保险是专业问题还是技能问题？更是如何赢得高净值客户的转介绍？如何有效服务高端客户
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保金吸金——客户资产提升与资产配置课程概述：在新零售时代背景下，传统的银行营销与经营模式已经无法在市场竞争中脱颖而出；以支行网点为依托的策略式营销模式将成为未来决胜的关键。在利率市场化的大趋势下，理财销售机构、信托公司财富端、证券公司资管机构不断蓬勃发展的背景下，商业银行的高净值客户财富管理业务发展不断遇到瓶颈，而17年底“一行三会”牵头出台的资管新规又会给商业银行未来的金融产品发展带来新的业务格局。零售银行及其团队面临前所未有的竞争，目前急需解决的三个问题是：如何更有效地在维护客户关系，留住存款，留住资产规模？如何擅用资产配置，通过各类型产品持有，增加客户存款及规模？如何有效KYC，增强客户
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金税四期与家族信托课程概述： 在疫情蔓延背景下，经济疲弱，以往依赖的房地产投资不确定增强，经济面临严重的通缩问题。很多高净值客户面临着投资方面的不确定性，投资品种的不确定性以及财富传承的不确定性，如何解决这一问题是我国创富一代目前最为关注的热点话题之一。 本讲座是谢老师通过亲身经历的客户案例来讲解大额保险、家族信托、保险金信托和家族办公室授课时间：2小时/天 课程大纲第一讲：金税四期对我们的影响1、女明星的税务问题2、金税四期之架构分析3、增值税和企业所得税涉
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客户陪访陪谈及沙龙策划课程背景： 在新零售时代背景下，传统的银行营销与经营模式已经无法在市场竞争中脱颖而出；以支行网点为依托的策略式营销模式将成为未来决胜的关键。在利率市场化的大趋势下，理财销售机构、信托公司财富端、证券公司资管机构不断蓬勃发展的背景下，商业银行的高净值客户财富管理业务发展不断遇到瓶颈，而17年底“一行三会”牵头出台的资管新规又会给商业银行未来的金融产品发展带来新的业务格局。各家金融机构都在“跑马圈地”，零售银行业的资金成本在近几年水涨船高。预计未来十年，这一局面将继续困扰零售银行业务发展。 只有以客户需求为主导
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客户需求挖掘与引导(KYC)课程背景： 在新零售时代背景下，传统的银行营销与经营模式已经无法在市场竞争中脱颖而出；以支行网点为依托的策略式营销模式将成为未来决胜的关键。在利率市场化的大趋势下，理财销售机构、信托公司财富端、证券公司资管机构不断蓬勃发展的背景下，商业银行的高净值客户财富管理业务发展不断遇到瓶颈，而17年底“一行三会”牵头出台的资管新规又会给商业银行未来的金融产品发展带来新的业务格局。各家金融机构都在“跑马圈地”，零售银行业的资金成本在近几年水涨船高。预计未来十年，这一局面将继续困扰零售银行业务发展。 只有以客户需求
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区域性银行零售业务转型发展的核心利器----儿童金融发展规划及落地措施课程大纲：理论分析： 一、区域性银行面临的竞争分析1、网点2、人员3、科技4、管理5、监管政策的变化二、零售业务现状1、获客成本2、客户结构3、客户维护成本4、自然增长5、经验无法复制三、精准聚焦，特色品牌（一）儿童客户1、儿童客户的重要性和特殊性2、自带基因3、收集数据4、沉淀信息（二）市场的巨大1、儿童客户群体（本地人口分析）2、儿童消费市场3、未被充分重视（三）竞争的允许1、中小城商行转型发展的必然趋势2、树立特色金融服务品牌3、具有快速发展的基础实务操作：儿童金融体系一、核心聚焦：树品牌 1、为儿童卡赋能1）儿