谢林峰老师的内训课程
私行客户财富保障传承工具及大额保单运用实战课程概述：近些年国内保险市场大额保单不断涌现，各大银行纷纷抢占高净值客户保险市场这块“蛋糕”，同时，各家保险公司推出百万精英成长之路系列方案。大部分银行、保险从业人员不敢走高端路线，面对高净值客户，无能无力，没底气，没谈资，没工具，更别说大额保单、家族财富传承方案了。作为银行的理财精英们如何开拓、维护高净值客户？如何与高净值客户有共同话题，慢慢切入保险话题？与高净值客户营销过程中，哪些理念更容易被他们接受？银行、保险从业人员无法开拓高端客户大额保险是专业问题还是技能问题？更是如何赢得高净值客户的转介绍？如何有效服务高端客户，制定家族传承方案？本课程是
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客群经营管理与金融产品顾问式营销策略课程背景：作为银行客户经理——如何掌握判别客户财务信息、发现当前财务不足之处如何把客户需求转化为营销、协助客户有效配置资产如何高效识别客户投资心态、快速拉近与客户的距离课程目标：1、提升客户经理金融服务意识，满足客户需求;2、撬动客户潜在需要，并实现金融产品高效推广营销的现实需要;3、把理财产品融入客户的需求，达到产品营销，工具运用合理到位;课程收益：1、掌握金融理财的目标，为客户设计金融理财搭配，实现高效营销;2. 能运用KYC模式，深挖客户需求，激发客户欲望;3. 掌握五大人生阶段的差异，并根据每个阶段的特点找准客户的理财目标;培训天数：1天，6小时/天
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新零售银行背景下财富管理营销策略课程概述：在新零售时代背景下，传统的银行营销与经营模式已经无法在市场竞争中脱颖而出；以支行网点为依托的策略式营销模式将成为未来决胜的关键。在利率市场化的大趋势下，理财销售机构、信托公司财富端、证券公司资管机构不断蓬勃发展的背景下，商业银行的高净值客户财富管理业务发展不断遇到瓶颈，而17年底“一行三会”牵头出台的资管新规又会给商业银行未来的金融产品发展带来新的业务格局。各家金融机构都在“跑马圈地”，零售银行业的资金成本在近几年水涨船高。预计未来十年，这一局面将继续困扰零售银行业务发展。只有以客户需求为主导的、具有差异化竞争能力和卓越的组织执行力的新一代零售银行，才
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理财经理 初、中、高 进阶培养计划 课程设计课程背景：在利率市场化的大趋势下，理财销售机构、信托公司财富端、证券公司资管机构不断蓬勃发展的背景下，商业银行的高净值客户财富管理业务发展不断遇到瓶颈，而17年底“一行三会”牵头出台的资管新规又会给商业银行未来的金融产品发展带来新的业务格局。各家金融机构都在“跑马圈地”，零售银行业的资金成本在近几年水涨船高。预计未来十年，这一局面将继续困扰零售银行业务发展。只有以客户需求为主导的、具有差异化竞争能力和卓越的组织执行力的新一代零售银行，才能成为下一个十年的真正赢家。作为零售支行网点的一线营销人员及管理者，必须深刻领悟到客户的需求变化、零售转型的核心逻
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亲子财商沙龙活动—小小银行家课程背景：目前家长普遍关注孩子全面发展，特别是孩子的财商教育，他们希望孩子能够学会经营和管理财富。少年儿童财商教育，不仅是一种财产管理分配的教育，很大程度上还是人格、品德和诚信的教育，可以帮助孩子树立正确的人生观，养成良好的生活习惯，而这正是家长们最关心、关注的事情。根据国内的财商教育现状及适龄学员群体特征，财商培养的终极目标不是让孩子成为一个“赚钱高手”，而是通过财商培养的途径，衍生至儿童个性的发展及家庭亲子关系的改善。儿童财商培养课程重点在于对儿童理财能力的培养，同时促进儿童个性（例如自制力、自信心、创新能力、人际关系能力等）的发展。课程目标：• 培养孩子的财
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新零售银行背景下财富管理产品销售策略课程概述：在新零售时代背景下，传统的银行营销与经营模式已经无法在市场竞争中脱颖而出；以支行网点为依托的策略式营销模式将成为未来决胜的关键。在利率市场化的大趋势下，理财销售机构、信托公司财富端、证券公司资管机构不断蓬勃发展的背景下，商业银行的高净值客户财富管理业务发展不断遇到瓶颈，而17年底“一行三会”牵头出台的资管新规又会给商业银行未来的金融产品发展带来新的业务格局。各家金融机构都在“跑马圈地”，零售银行业的资金成本在近几年水涨船高。预计未来十年，这一局面将继续困扰零售银行业务发展。只有以客户需求为主导的、具有差异化竞争能力和卓越的组织执行力的新一代零售银行