谢林峰老师的内训课程
客户经理营销技能提升与客户关系管理实战课程背景：随着金融科技的不断进步，电子银行渠道发展突飞猛进，客户经理与客户面访营销逐渐减少。如何快速有效地提升客户经理营销技能显得十分重要了。银行业的竞争终究是人才的竞争，理财经理作为银行理财服务的一面镜子，在进行有效客户关系管理中，挖掘客户潜力，主动开展产品营销尤为关键。如何通过客户关系管理实现资产配置成为理财经理工作的重要环节。但是，经过实地调研，不难发现，银行理财经理普遍存在以下不足：◇ 不能有效识别高净值客户，KYC不到位；◇ 不能有效满足大客户需求，KYP不到位；◇ 营销技巧缺乏，容易遭到客户无情拒绝；◇ 各个岗位交叉营销缺失，没有协同作战；
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高净值客户面访技能与谈资实战课程背景：在新零售时代背景下，传统的银行营销与经营模式已经无法在市场竞争中脱颖而出；以支行网点为依托的策略式营销模式将成为未来决胜的关键。在利率市场化的大趋势下，理财销售机构、信托公司财富端、证券公司资管机构不断蓬勃发展的背景下，商业银行的高净值客户财富管理业务发展不断遇到瓶颈，而17年底“一行三会”牵头出台的资管新规又会给商业银行未来的金融产品发展带来新的业务格局。各家金融机构都在“跑马圈地”，零售银行业的资金成本在近几年水涨船高。预计未来十年，这一局面将继续困扰零售银行业务发展。只有以客户需求为主导的、具有差异化竞争能力和卓越的组织执行力的新一代零售银行，才能成
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私行投顾陪访成交技能与谈资赋能实战课程背景：在新零售时代背景下，传统的银行营销与经营模式已经无法在市场竞争中脱颖而出；以支行网点为依托的策略式营销模式将成为未来决胜的关键。在利率市场化的大趋势下，理财销售机构、信托公司财富端、证券公司资管机构不断蓬勃发展的背景下，商业银行的高净值客户财富管理业务发展不断遇到瓶颈，而17年底“一行三会”牵头出台的资管新规又会给商业银行未来的金融产品发展带来新的业务格局。各家金融机构都在“跑马圈地”，零售银行业的资金成本在近几年水涨船高。预计未来十年，这一局面将继续困扰零售银行业务发展。只有以客户需求为主导的、具有差异化竞争能力和卓越的组织执行力的新一代零售银行
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2023新形势下商业银行中端客户晋级与深度经营技能提升课程背景：各位精英，在信托行业资产规模爆发、第三方财富管理行业不断蓬勃发展的背景下，商业银行的中高端客户财富管理业务发展不断遇到瓶颈，“一行三会”牵头出台的资管新规又会给商业银行未来的金融产品发展带来新的业务格局。资本市场整体波动下行，客户投资信心不足，银行理财收益逐步下降，资管新规按计划推进。随着资管新规的逐步推进，理财产品净值化以后如何能够更好的维护客户关系管理，在出现产品回撤的情况下，做好客户理财产品的异议处理，安抚好客户工作。在各大银行财富管理的激烈竞争中，如何稳定5万以上的理财客群，同时让理财客户能够晋级为财私客户？谢老师会结合
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家族信托和家族办公室实战能力提升课程概述：在疫情蔓延背景下，经济疲弱，以往依赖的房地产投资不确定增强，经济面临严重的通缩问题。很多高净值客户面临着投资方面的不确定性，投资品种的不确定性以及财富传承的不确定性，如何解决这一问题是我国创富一代目前最为关注的热点话题之一。2013年以来家族信托就作为一种灵活的传承工具受到了一些高净值人士的关注，通过设立家族信托即可以实现：一方面委托人将资产所有权从个人名下剥离，委托给受托人进行管理，实现资产隔离的目标；另一方面，委托人聘请专业投资顾问为其资产进行保值增值，实现财富管理；此外，通过信托协议条款的安排实现代际传承。可以说家族信托业务将为客户实现从资产配
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新经济形势下客户营销技能提升与实战案例分析课程背景：各位银行理财精英，在信托行业资产规模爆发、第三方财富管理行业不断蓬勃发展的背景下，商业银行的理财客户财富管理业务发展不断遇到瓶颈，而随着“一行三会”牵头出台的资管新规又会给商业银行未来的金融产品发展带来新的业务格局。2018年以来资本市场整体波动下行，客户投资信心不足，银行理财收益逐步下降，资管新规按计划推进。为了做好银行零售银行业务发展，本课程旨在帮助学员有效提升理财客户，从客户价值提升与客户拓展开发双管齐下，顺利完成零售银行各项指标任务。谢老师经合自身多年的零售银行与私人银行从业经历，发现实现零售业务业绩增长的关键在于如何准确的把握客户