刘雪晶老师的内训课程
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营销能力综合能力提升第一讲： 客户需求分析年龄分类客户资产分类客户需求高净值客户需求十大风险点案例分析： MDRT精英的成长之路描绘愿景： MDRT梦想的愿景规划第二讲： 远程客户维护/营销为什么要做远程客户管理远程客户维护远程客户营销第三讲： 产品营销综合能力提升标准化销售流程产品FABE话术模压电话营销FABE厅堂营销FABE产品话术模压新型标准普尔资产配置模型帆船理念4321·账户短中长投资配发基金销售实务资产配置的重要载体保险销售实务高净值客户财富保障与传承——法商思维工具之法律解读1. 法定继承2. 遗嘱继承3. 资产代持4. 人寿保险5. 家族信托工具优劣之比较第四讲：
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银行客户经理客户维护与营销第一讲： 真诚营销自我显魅力一、 积极的心态--心态决定命运二、 似火的热情--热诚赢得一切三、 诚实的信用--诚信是营销之本四、 丰富的知识--知识就是力量五、 高超的技能--进入职业营销时代六、 良好的习惯--习惯成自然七、 稳定的情绪--喜怒哀乐进口袋第二讲： 客户关系管理与维护一、 客户维护目前存在的盲区二、 客户分层分级管理与维护三、 存量客户维护方式四、 存量客户资产提升 （升V计划）五、 休眠客户激活的五轮步骤第三讲： 顾问式营销与交叉营销技能一、 销售前的准备二、 引起兴趣三、 探寻需求四、 满
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外拓营销能力实战训练第一讲： 外拓营销全沟通： 谈判技巧一、 了解客户的五层理论二、 客户到底要什么？三、 客户经营的难点四、 外拓营销的难点五、 谈判通常具备以下三个条件:六、 两人沟通谈判最忌七、 谈判的基本程序和技巧八、 谈判三大策略九、 外拓营销的KYC第二讲： 外拓营销一见客： 社区拓客策略一、 几个问题二、 社区拓客调研、 走访对象和方法附1： 《社区居民调研问卷》附2： 《社区物业调研问卷》附3:《社区商圈调研问卷》附4:《社区同业情报收集表》三、 社区营销活动基本流程四、 金融服务进社区五步曲头脑风暴:第三讲： 外拓营销二见客：
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产说会实战训练课程大纲第一讲： 产说会活动立项与客户筛选一、 活动立项二、 客户筛选配套工具： 《客户参会筛选表》第二讲： 应对四种客户类型的销售之道一、 DISC四种行为风格解析2. 如何与DISC四种类型沟通团队演练： 四种类型识别练习二、 学会快速判断客户性格配套工具： 《客户日常观察分析表》三、 应对四种客户类型的销售之道案例： 每种特质客户保险需求列举角色扮演： 与DISC四种类型客户进行保险销售实战演练配套工具： 《 DISC四种客户类型销售策略》第三讲： 产说会销售实战操作一、 产说会邀约1. 客户邀约的步骤2. 客户邀约逻辑四步法3. 客户邀
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CRS背景下高净值客户保险营销法商第一讲： CRS对高净值客户的重大影响——背景解读一、 CRS全面解读案例分析： 各大金融机构信息交换路径二、 CRS背景下的风险案例演练： CRS背景下， 外籍人士陈先生如何挖掘保险需求？三、 浅析中国遗产税案例分析： 境外遗产税真实案例分析第二讲： 高净值客户维护与关系管理——走进客户一、 高净值客户如何界定二、 高净值客户所思所想三、 高净值客户服务流程案例分析： 请为企业主客户陈总新进资金2600万， 根据目前持 有的基金、 理财产品、 存款等资产， 调整现有的资产配置方案。第三讲： 高净值客户顾问式营销技能——练
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资产配置保险营销沙龙课纲一、疫情下的家庭和企业财务危机透析1、疫情下企业和家庭现金流断裂现象反思2、疫情后预防性储蓄现象解析3、后疫情危机反思——家庭资产配置的重要性二、家庭资产配置的原则和方法 1、不同家庭资产配置的原则和目的 2、家庭资产配置流程 3、资产配置的专业工具和方法三、家庭资产配置的影响因素和风险 1、人性风险 2、市场风险 3、现金流风险 4、利率风险 5、其他风险四、保险在家庭资产配置中的作用和价值 1、保险在家庭资产配置中的定位 2、储蓄型保险在未来家庭刚需配置上的重要价值 3、储蓄型保险产品形态和利益解读...
讲师：马海锋查看详情
中国保险行业前景及发展趋势分析一、保险市场趋势和需求分析： 1、人口老龄化背景下的保险发展趋势 2、鼓励生育和二胎政策下的市场空间 3、国民收入变化的内在需求转换 4、社保养老金日渐困难形式下的商业养老发展 5、城镇化持续发展的潜在市场 6、保险发展的经济指标下的 7、高净值人群激增下的保险需求分析 二、宏观经济形势下保险政策解读： 1、十四五规划下的商业保险相关政策内容 2、2020银保监4号文件精神下的保险推动政策 3、2020年以来保险相关政策解读 4、保险资金投资政策的变化趋势及其背后的发展趋势三、保险销售渠道分析及未来发展趋势: 1、当前保险销售渠道状况
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长期期交意向客户的寻找和开发第一课：期交客户的来源和获取：1、期交客户的特征和分类2、寻找及发掘客户的基本思路和指导思想3、厅堂流量客户和网点存量客户4、职团开拓获客的方法和思路5、有效利用转介绍获客第二课：期交客户的经营和开发：1、专业化客户经营开发流程2、客户经营开发的首要因素：自我提升3、客户经营开发的关键动作：优质服务4、客户经营开发的未来趋势：专业为先5、客户经营开发的必经之路：勤奋用心...
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增额终身寿销售技巧课程纲要一、增额终身寿产品深度认知与理解增额终身寿产品定义增额终身寿与传统终身寿及年金险的区别增额终身寿的产品优势和卖点解读增额终身寿的销售逻辑增额终身寿能解决的四大需求增额终身寿需求启发工具：客户需求架构图二、增额终身寿营销技巧之资产配置逻辑 1、新形势新经济下的财富管理不确定性 2、资管新规解读理财市场变化趋势 3、从资产配置看财富配置的确定账户4、从低利率趋势谈收益5、从强制储蓄谈家庭长期财务规划6、关注资确定性和收益稳定性的面谈逻辑和沟通话术 三：增额终身寿营销技巧之养老规划逻辑 1、
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期缴保险营销技巧一、期缴保障型保险营销观念沟通技巧 1、浅谈庚子大坎，解读人生突发风险和必然风险 2、国人健康风险揭秘——大数据解读 3、探索前沿医疗科技，探寻重疾生存之道 4、为爱而生——重疾险的价值和意义二、期缴保障型保险高效实战销售技术 1、阶梯图全面沟通客户保险需求 2、诊断式面谈启发高额保障需求 3、百分百签单秘籍：保险三要素沟通面谈法三、期缴年金型保险销售理念及逻辑分析 1、热点年金险相关资讯解读分析； 2、年金险概念及核心销售因素； 3、四大销售逻辑谈年金险作用 4、六大功能
讲师：马海锋查看详情
突破瓶颈 赢在“重疾”--健康险销售技术训练营 （1天版）课程收益：专业是基础，销售是技术，客户经营是水平，通过本次训练营学习帮助业务伙伴夯实保险营销基础理念和掌握基本营销技巧，针对不同客户类型的特征，厘清销售思路，迅速找到需求切入点。掌握产品背后的销售逻辑，在健康险产品销售过程中，以生活化的方式切入客户内心世界，激发客户的健康及财务风险评估和保障规划意愿 课程时间：1天、6小时/天培训对象：有志于突破健康险销售瓶颈的保险营销伙伴授课方式：实战讲授+案例讨论+情景互动+计划制定+行动学习基础专业理念板块--夯实专业基础、建立销售思维保险保障的核心是客户的赚钱能力 （案例及互动教学）--保险不
讲师：张晓群查看详情
突破瓶颈 迈向高端--年金险销售技术训练营 （1天版） 课程收益：帮助参训学员了解金融保险产品营销基础理念和掌握基本营销技巧，针对不同客户类型的特征，厘清销售思路，迅速找到切入点。掌握产品背后的销售逻辑，在年金险产品销售过程中，以生活化的方式切入客户内心世界，激发客户的养老风险评估和保障规划意愿 课程时间：1天、6小时/天培训对象：有志于突破年金险销售瓶颈的理财顾问授课方式：实战讲授+案例讨论+情景互动+计划制定+行动学习 基础理念板块：夯实专业基础、建立销售思维 明确概念，夯实基础--所有金融机构的产品本质上来讲都是钱--不同金融机构的产品解决客户家庭面临的不同财务问题--银行产品侧重
讲师：张晓群查看详情
“险”峰论剑---福建泰康百万营销高手训练营 课程背景：为什么有的伙伴短期就能达成百万圆桌会员（MDRT），而大部分伙伴长期努力却始终无法突破瓶颈？是因为他们努力不够，还是努力的方向和方法出现了偏差？ 普通营销员蜕变为营销精英需要突破四个维度的瓶颈：专业是基础：夯实专业基础，建立营销思维。在从业初期建立积极的营销心态，合理的营销习惯，科学的保险营销理念，技术和产品工具的优势才能得以发挥。产品是工具：掌握产品背后的销售逻辑，并在展业过程中合理运用，同时通过建立全面保障理念和销售习惯，提升人均件数和件均保费。销售是技术：销售的核心在于读人，了解客户心理变化的过程，在实战中合理运用各种沟通技术，决定
讲师：张晓群查看详情
“时间的朋友”--后疫情时代中国家庭财务管理（产说会amp;客户答谢会）课程背景：疫情让所有人措手不及，这场疫情对当今世界以及全球经济的未来走向产生了“深、远、久”的长期影响。从全球宏观经济的角度，旧的经济周期打破，新的全球经济格局正逐步形成；从微观经济个体，绝大多数家庭不仅健康风险意识增强，经历了收入中断或锐减的财务风险的考验，在家庭财务管理中未来财务风险评估和健康风险防范的意识进一步增强。 课程收益：● 结合疫情体验，分析不同类型家庭财务管理的风险点● 结合不同类型家庭理财产品的特点分析，建立清晰的家庭理财目标；● 结合年金险的多功能优势，突出其在家庭财务管理中的不可替代性；课程时间：
讲师：张晓群查看详情
资管新规时代复杂产品转型与销售能力提升赋能课程（中阶）培训对象：支行理财经理/支行财富主管/产品经理/ 培训时间： 2天半（15小时，可根据需求重点酌情设计） 授课老师：王海洋/杨茜课程亮点：授课+互动式培训(分组讨论/案例研讨)课程目的：在新的资管新规颁布后，整体国内财富管理大环境发生变化。通过对资管新规的解读以及海外财富管理的发展经验分享，重新理解资产配置体系，以及资产配置体系下各类工具的理解和应用。此课程重点关注应用环节。重点进行非标转型，净值化产品产品解读，各类复杂产品包括但不限于公募债基，公募股基，国内私募股票，私募对冲，私募股权等各类复杂产品的解读和营销技巧的培训。从整体市场
讲师：杨茜查看详情
资管新规时代复杂产品转型与销售能力提升赋能课程（高阶）-高净值客户保险销售能力提升培训对象：支行理财经理/支行财富主管/产品经理/ 培训时间： 三天（18小时，可根据需求重点酌情设计） 授课老师：王海洋/杨茜课程亮点：授课+互动式培训(分组讨论/案例研讨)课程目的：通过对保险理念及价值的解读，从四大需求挖掘入手，深度挖掘客户的四大需求，通过相关法税，案例，揭示客户所面临的风险。提升客户对风险感知能力，激发客户保障需求。同时强化理财经理深度KYC能力，提炼期缴保险优秀话术，讲解保险相关法律法规，真正突出保险的安全保障、税/债务隔离、定向传承等特质，形成完整的保险销售逻辑，帮助理财经理提升保
讲师：杨茜查看详情
资管新规时代复杂产品转型与销售能力提升赋能课程（初阶）培训对象：支行理财经理/支行财富主管/产品经理/ 培训时间： 2天半（15小时，可根据需求重点酌情设计） 授课老师：王海洋/杨茜课程亮点：授课+互动式培训(分组讨论/案例研讨)课程目的：在新的资管新规颁布后，整体国内财富管理大环境发生变化。通过对资管新规的解读以及海外财富管理的发展经验分享，重新理解资产配置体系，以及资产配置体系下各类工具的理解和应用。此课程重点关注应用环节。重点进行非标转型，净值化产品产品解读，各类复杂产品包括但不限于公募债基，公募股基，国内私募股票，私募对冲，私募股权等各类复杂产品的解读和营销技巧的培训。从整体市场
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中国银行《财富管理中心销售组织管理与流程》课纲老师简介：陈老师：营销实战专家 ，银行财富管理专家。某知名股份制银行金牌讲师。参加全国人力职协举办的“我是好讲师、我有好课程”大赛荣获“全国百强讲师”和“全国十强精品课程”。从事银行工作15年，有着非常丰富的营销与服务及管理经验。先后从事过1年柜员、9年理财经理兼零售部经理、4年零售支行行长、1年私人银行中心总经理。专业资质：CFP国际金融理财师、RFP 国际注册财务策划师、中级经济师。擅长领域：精通银行零售领域所有产品，擅长高净值客户的拓展、提升与维护。受邀到二十多家金融机构和政府部门培训。经历中国农业银行、某知名股份制银行工作背景，从事过银行各
讲师：陈佳查看详情
私人银行业务的发展趋势课程大纲老师简介：陈老师：营销实战专家 ，某知名股份制银行金牌讲师。参加全国人力职协举办的“我是好讲师、我有好课程”大赛荣获“全国百强讲师”和“全国十强精品课程”。从事银行工作15年，有着非常丰富的营销与服务经验。先后从事过:柜员、理财经理、理财主管、零售部经理、支行行长、私人银行中心总经理。专业资质：CFP国际金融理财师、RFP 国际注册财务策划师、中级经济师。擅长领域：精通银行零售领域所有产品，擅长高净值客户的拓展、提升与维护。尤其在财富管理领域积累了丰富的实战经验，受邀到二十多家金融机构和政府部门培训。经历中国农业银行、某知名股份制银行工作背景，从事过银行各岗位工作
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银行网点服务营销综合能力提升培训大纲老师简介：陈老师：营销实战专家 ，某知名股份制银行金牌讲师。参加全国人力职协举办的“我是好讲师、我有好课程”大赛荣获“全国百强讲师”和“全国十强精品课程”。从事银行工作15年，有着非常丰富的营销与服务经验。先后从事过:柜员、大堂主管、理财经理、理财主管、零售部经理、支行行长、私人银行中心总经理。专业资质：CFP国际金融理财师、RFP 国际注册财务策划师、中级经济师。擅长领域：精通银行零售领域所有产品，擅长高净值客户的拓展、提升与维护。尤其在厅堂柜面营销、财富管理领域积累了丰富的实战经验，受邀到二十多家金融机构和政府部门培训。经历中国农业银行、某知名股份制银行
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存量客户管理课纲：（客户经理管户包提升策略）老师简介：陈老师：营销实战专家 ，某知名股份制银行金牌讲师。参加全国人力职协举办的“我是好讲师、我有好课程”大赛荣获“全国百强讲师”和“全国十强精品课程”。从事银行工作15年，有着非常丰富的营销与服务经验。先后从事过:柜员、理财经理、信贷业务主管、零售部经理、支行行长、私人银行中心总经理。专业资质：CFP国际金融理财师、RFP 国际注册财务策划师、中级经济师。擅长领域：精通银行零售领域所有产品，擅长高净值客户的拓展、提升与维护。受邀到二十多家金融机构和政府部门培训。经历中国农业银行、某知名股份制银行工作背景，从事过银行各岗位工作，积累了从一线到管理岗
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银行投资顾问能力提升培训之高端客户的KYC老师简介：陈老师：营销实战专家 ，某知名股份制银行金牌讲师。参加全国人力职协举办的“我是好讲师、我有好课程”大赛荣获“全国百强讲师”和“全国十强精品课程”。从事银行工作15年，有着非常丰富的营销与服务经验。先后从事过:柜员、理财经理、理财主管、零售部经理、支行行长、私人银行中心总经理。专业资质：CFP国际金融理财师、RFP 国际注册财务策划师、中级经济师。擅长领域：精通银行零售领域所有产品，擅长高净值客户的拓展、提升与维护。尤其在财富管理领域积累了丰富的实战经验，受邀到二十多家金融机构和政府部门培训。经历中国农业银行、某知名股份制银行工作背景，从事过银
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《用奢侈品构建谈资--大客户经营实操》【课程背景】随着中国整体经济实力的增强，战略咨询公司贝恩公司发布的《2021年中国奢侈品市场报告》指出，2021年中国奢侈品市场延续了两位数的高增长趋势，中国奢侈品的消费总额占到了全球的27.5，2025年中国有望成为全球第一大奢侈品市场。中国高端客户现状如何？他们消费的基本特征和消费观念、消费方式如何？如何解决在与高净值客户销售服务中的沟通信任痛点？ 市面上不乏奢侈品课程，但大多数只谈奢侈品品鉴，却没有教学员如何落地应用。本课程就是教会学员用最直接、简单、易用的奢侈品谈资知识，重点在手把手教学员如何通过奢侈品知识来破冰高端客户、与客户建立信任的关系
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银行客户分层管理及精准营销与维护策略 主讲：吴晓霞老师6课时 导引：为什么要做客户分层管理？1. 银行业竞争进一步加剧2. 客户端的需求分级和复杂化第一讲：细说客户分层管理客户分层模式按客户价值来分层按客户生命周期模型（家庭及与银行关系两大类）按AARRR经典框架来分层按RFM模型来分层客户分层步骤确定分层客户范围选择客户维度数据和具体分析变量制定客户分层规则建立客户分层标签从客户分层到分群模式以招行为实际案例，将其迭代式差异化经营进行逐一深入分析第一阶段：以AUM为中心的客户分层体系第二阶段：以特征与需求为基础的客户分群体系第三阶段：以特定营销目的的战术分群体系第二讲：也谈客户精准营销过往客
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净值化时代银行多元资产配置与组合营销技能提升主讲：刘帅老师12-24课时课程背景：随着资管新规的全面执行，打破刚兑成为过去式，银行理财全面进入净值化时代。权益类资产的大幅波动，大大增加了理财经理的营销和维护难度，客户对银行的期望仍处于安全保本、至少稳定的认知之内，一些理财经理对资本市场的认知也不够全面，对风险的理解处于比较简单的层面，在风险控制和组合营销方面技能有一定的欠缺，导致在下跌的市场环境下，营销步步为艰，不断受措，客户关系和个人信心双下降，整体业务陷入困境。在产品收益率下降，市场又比过去复杂，客户到网点减少的背景下，如何让客户持续增长？如何让客户持续增加资产？如何让客户持续增加中收？如
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高净值客户资产配置大师训练营主讲：刘帅老师18课时课程背景：随着资管新规的全面执行，打破刚兑成为过去式，银行理财全面进入净值化时代。权益类资产的大幅波动，大大增加了理财经理的营销和维护难度，客户对银行的期望仍处于安全保本、至少稳定的认知之内，一些理财经理对资本市场的认知也不够全面，导致在下跌的市场环境下，营销步步为艰，不断受挫，客户关系和个人信心双下降，整体业务陷入困境。以企业家为主的高净值人群逐渐意识到，财富积累到一定程度后所带来问题相较财富积累过程中会更加棘手。从最近的私人银行的报告中看到，众多高净值人士对金融机构的服务需求也逐渐从投资收益跨越到了财富保全和财富传承。在打破刚性兑付、多个单
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当传承来临企业生命视角下的企业主财富管理解析主讲：刘帅老师6-12课时课程背景：在中国经济增速放缓与过去两年金融市场波动的背景下，高净值人群对市场的不确定性认识加深，避险情绪加强。近三十年来，中国的企业主都忙于创富，以企业家为主的高净值人群逐渐意识到，财富积累到一定程度后所带来问题相较财富积累过程中会更加棘手。从最近的私人银行的报告中看到，众多高净值人士对金融机构的服务需求也逐渐从投资收益跨越到了财富保全和财富传承。一方面，“保证财富安全”和“财富传承”持续占据最重要的两个财富目标；另一方面，在打破刚性兑付、多个单一资产类别出现亏损的市场教育下，他们深刻体会到各类资产的潜在风险，理解到投资需在
讲师：刘帅查看详情
中小企业贸易融资与营销获客技巧 上课对象: 小企业部客户经理课程时间: 1天，6小时。课程纲要：▎我们面临的金融市场和环境利率市场化,贷款脱媒化,互联网金融,大数据化,AI, FinTech浪潮▎从小企业客户需求特徵模式了解小企业的特性需求导向取代传统的产品导向企业需求与小微企业产品解析▎供应链管理演进与经营特性采购平台与电子交易市集模式产业地图绘制与产品组合模式商圈融资与担保方式小商铺集群开发的小区银行模式▎供应链贸易融资产品全貌存货类融资产品预付款项类融资产品应收帐款类融资产品▎供应链融资案例与动态融资模式1+N融资及衍生业务模式供应链融资风险管理供应链融资成功的关键角色管理个
讲师：于中浩查看详情
《对公存款营销课程》受训对象: 银行对公客户经理课程时间: 1天课程纲要：我们面临的市场和环境利率市场化,互联网金融, 貸款脫媒化, 存款理財化, FinTech浪潮当前形势下银行存款环境分析中国金融市场的未来: 存款搬家,资管壮大,理财崛起存款去哪儿了 困境与应对策略当前形势下银行对公存款“增存”环境分析 （一）利率市场化提高银行“增存”紧迫性 （二）互联网金融转变银行“增存”新环境 （三）金融脱媒拓宽银行“增存”新方式 （四）资管业务开闸增大“增存”新变数利用思維導圖構思存款方向银行对公存款“增存”現金流策略 切入点(1)-现金转换循环商机 切入点(2)-交易流程融资商品 切入点(3)-