银行高端客户管理与俱乐部模式运作实操

  培训讲师:李锋

讲师背景:
李锋——银行资深营销管理专家★银行资深营销管理专家★李锋银行营销工作室首席顾问★银行炒店营销课程体系研发人★银行外拓营销2.0课程体系研发人★信贷精准营销实战专家★清华大学总裁班特邀讲师★国家会计学院特邀讲师★上海金融学院特聘讲师★人民大学 详细>>

李锋
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银行高端客户管理与俱乐部模式运作实操详细内容

银行高端客户管理与俱乐部模式运作实操

一.金融行业客户管理重要性

1、客户中心论的理论与实践

2、客户分层级管理体系的建立 

3、银行业、证券行业客户管理模式分析与笔记

4、证券行业客户管理的重要意义

案例:招商银行金字塔顶端客户的高要求和高流失率分析

案例:日本索尼公司的会员制度

 

二、客户管理方式选择

1、市场上常见的客户活动案例分析

2、品牌价值与销售价值的结合点

3、理财沙龙的俱乐部制探索

4、互联网发展带来的新机遇与挑战

案例分析:

恒生银行的全国理财活动;

**理财网旗下《理财俱乐部》理财沙龙活动

证券行业的理财活动


三、客户管理活动的组织的流程

1、活动的组织策划全流程

2、如何确定活动的参与方

3、如何有效的邀约客户

(电话、直邮、邮件组合拳)

4、现场如何组织

研讨:2015年的一场证券公司报告会策划


四、增加客户粘性-客户活动的主题

1、活动主题的确定原则

2、投资报告专题讲座

比如:基金定投,海外理财产品,布局2013,房地产投资,股指期货等

3、理财沙龙的主题创新

比如:孩子财商训练营,海外移民讲座等等。


五、 客户俱乐部运营模式初探

1、市场上现有的俱乐部反思

2、证券业俱乐部模式选择

3、俱乐部的服务群体选择

4、俱乐部的会员吸纳制度和会员制度

5、俱乐部的机构设置问题-人员配备与成本计算

6、衡量俱乐部产出的指标-销售额?满意度?转介绍?

7、俱乐部的外部合作活动如何开展?

思考:俱乐部费用问题 

案例:上海某大型理财俱乐部的运营管理分析

案例:渣打银行俱乐部制度

案例:汽车爱好者俱乐部

案例:上海红酒俱乐部


六、学员讨论

请为自己的公司设计一个会员俱乐部,并设计推广计划。

 

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