《金融销售修炼-职业素养与前景展望》
《金融销售修炼-职业素养与前景展望》详细内容
《金融销售修炼-职业素养与前景展望》
优秀理财经理职业素养与前景展望
课程背景:
2014年官方报告显示,金融理财在过去的一整年发展较快。不过金融理财在未来的发展
上则是困难重重,高收益产品的缺乏、低收益产品竞争力的走弱、以及互联网金融的冲
击都使得传统金融业态的发展不容乐观。不可否认的是,零售金融未来的发展方向将是
“财富管理”,其核心是使传统金融机构从被动的投资组合销售向主动的投资组合管理变
化的过程。如何培养零售客户经理,使其具备为金融行业的高净值客户服务的能力,将
成为左右金融机构未来成败的根本问题。
课程目标:
1.思维转型:帮助学员正确认知理财经理的工作定位,我们工作的核心环节有哪些,每
一天工作模块的安排与时间合理配比
2.准确定位:引导理财经理认识当下及未来金融发展方向,了解市场的走势与自身工作
的发展潜力
3.知识强化:让学员能掌握专业技能的提升方向,如何丰富自身学识,有的放矢,精准
提升工作效率
4.技能夯实:引导理财经理认识当下及未来金融发展方向,了解市场的走势与自身工作
的发展潜力
5.客户分析:让学员了解为客户服务时自身心态的挑战与调整,学会与客户沟通的顾问
式沟通方法
6.发掘规律:引导理财经理深层次了解岗位定位、自身定位,改变传统营销观念,提升
金融从业人员服务意识,迎合客户需求
7.持续服务:学员能够认知到客户长期服务的重要性,并学会批量服务客户的营销方法
课程特色:
学员导向:把握学员困境,因难制宜做计划
注重实践:剖析实战案例,全心投入学技能
强化实操:回归落地方案,知识燃烧重运用
课程时间:1天,6小时/天
授课对象:金融零售业务负责人,理财经理,客户经理
授课方式:课程讲授70%,案例分析及小组研讨20%,实操练习10%
课程大纲:
第一单元:理财服务定位
1.当前金融销售人员的两难困境
2.解决金融销售人员困境的办法
小组研讨:客户买与不买的原因在哪里?
3.建立理财顾问式销售的模型
4.进行理财顾问式销售的意义
思考:未来管理层来自哪些岗位?
第二单元:未来金融行业发展趋势
1.金融行业发展趋势剖析
2.网点转型对不同岗位的影响
3.网点自助服务网络银行的冲击
4.互联网金融的冲击与应对
思考:互联网金融的分类与特点?
思考:如何应对互联网金融与网络银行的冲击?
理财经理在未来金融行业发展中的地位与作用
第三单元:理财经理的工作内容
1. 理财经理的一天
2.理财顾问式营销的客户管理
3.理财顾问式营销的建立信任
4.理财顾问式营销的需求挖掘
5.理财顾问式营销的创造价值
第四单元:资讯收集与投资市场把握
1.国际国内时政知识分辨
2.金融和理财产品知识
3.法律法规知识
4.综合金融知识
5.常见经济指标认知
6.中长期投资市场分析探讨与判别
7.资讯收集渠道分享
第五单元:理财经理个人修炼方向
1. 专业能力要求
2. 人际交往生态圈
3. 时间管理安排
互动总结:
师生分享互动,学员总结与难点答疑并制定行为改进计划。
张轶老师的其它课程
高价值产说会实战训练营 12.25
2017年官方报告显示,理财营销在过去的一整年发展较快。不过金融行业在未来的发展上则是困难重重,高收益产品的缺乏、低收益产品竞争力的走弱、以及互联网金融的冲击都使得保险业态的发展不容乐观。不可否认的是,金融营销未来的总体发展方向将是“财富管理”,其核心是使传统金融机构从被动的投资组合销售向主动的投资组合管理变化的过程。如何培养理财行业精英人员,使其具备为金融
讲师:张轶详情
保险专业化销售 12.25
当我们和客户沟通保险时,心中充满了怀疑,开不了口···当我们谈起了客户风险管理时候,专业知识的缺乏让我们谈论戛然而止···当我们艳羡业务高手签下大额保单时候,听到他们分享中高端客户的默契沟通和持续服务的林林总总,对保险保障服务能力的渴求写在我们的脸上···时间已经到了2017年了,在这个金融市场快速发展的时代,在这个专业为王呼唤资产配置的大时代,必须要培养理
讲师:张轶详情
顺势而为,期缴保险 12.25
当我们和客户沟通保险时,心中充满了怀疑,开不了口···当我们谈起了客户风险管理时候,专业知识的缺乏让我们谈论戛然而止···当我们艳羡业务高手签下大额保单时候,听到他们分享中高端客户的默契沟通和持续服务的林林总总,对保险保障服务能力的渴求写在我们的脸上···时间已经到了2017年了,在这个金融市场快速发展的时代,在这个专业为王呼唤资产配置的大时代,必须要培养银
讲师:张轶详情
人人能讲创说会 12.25
回忆我们过去的创说会模式,我们竭尽全力的去推动,但是邀约难,低效果,留存难,付出的多,得到的少。如何培养保险行业精英人员,使其具备为有梦想的准增员提出面向未来的、有价值的演讲内容,将成为左右保险公司组织发展成败的根本问题。回忆我们过去的创说会模式,我们竭尽全力的去推动,但是邀约难,低效果,留存难,付出的多,得到的少。如何培养保险行业精英人员,使其具备为有梦想
讲师:张轶详情
百万精英训练营 12.25
当我们和客户沟通保险时,心中充满了怀疑,开不了口···当我们谈起了客户风险管理时候,专业知识的缺乏让我们谈论戛然而止···当我们艳羡业务高手签下大额保单时候,听到他们分享中高端客户的默契沟通和持续服务的林林总总,对保险保障服务能力的渴求写在我们的脸上···时间已经到了2017年了,在这个金融市场快速发展的时代,在这个专业为王呼唤资产配置的大时代,必须要培养理
讲师:张轶详情
专业情景演练与综合案例编写 12.25
当我们和客户沟通资产配置时,心中充满了不自信,开不了口···当我们给客户呈现综合建议书,专业知识的缺乏让我们谈论戛然而止···当我们艳羡业务高手做出高业绩的时候,听到他们分享高端客户的默契沟通和持续服务的林林总总,对有价值服务能力的渴求写在我们的脸上···时间已经到了2017年了,在这个金融市场快速发展的时代,在这个专业为王呼唤资产配置的大时代,必须要培养理
讲师:张轶详情
打造寿险企业家 12.25
2017年,我们是站在国家大力支持的金融保险业,如何让梦想成为现实,站在风口上,猪都可以飞起来....回忆我们过去的增员模式,公司付出的多,我们也竭尽全力的去推动,效果往往不如人意。我们旨在:有效人力规模的快速提升;主管队伍自主经营意识和能力提升;主管重新定义自己的未来,成为搭平台的老板;确定自己的梦想是为了实现寿险业的财富自由。2017年,我们是站在国家大
讲师:张轶详情
理财规划师基础知识与复习串讲 12.25
当我们和客户沟通理财时,心中充满了问题,开不了口···当我们谈起了客户资产管理时候,专业知识的缺乏让我们谈论戛然而止···当我们艳羡业务高手持续高收入的时候,听到他们分享与客户的默契沟通和持续服务的林林总总,对理财服务能力的渴求写在我们的脸上···时间已经到了2017年了,在这个金融市场快速发展的时代,在这个专业为王呼唤资产配置的大时代,必须要培养理财经理,
讲师:张轶详情
精准客户识别与专业营销技巧 12.25
当我们和客户沟通时候,千篇一律的沟通方式让我们无法提升满意度···当我们艳羡业绩高手的时候,听到他们分享高价值客户创造的价值,对于如何服务高价值客户的方法的强烈渴求写在我们的脸上···时间已经到了2017年了,在这个金融市场快速发展的时代,在这个专业为王的大时代,必须要培养金融精英,使其掌握区分客群量身定制,具备为价值客户提供专业服务能力,持续提高销售业绩,
讲师:张轶详情
客户有效挖掘与卓越关系管理 12.25
当我们和客户沟通时候,千篇一律的沟通方式让我们无法提升满意度···当我们艳羡业绩高手的时候,听到他们分享高价值客户创造的价值,对于如何服务高价值客户的方法的强烈渴求写在我们的脸上···时间已经到了2017年了,在这个金融市场快速发展的时代,在这个专业为王的大时代,必须要培养金融精英,使其掌握区分客群量身定制,具备为价值客户提供专业服务能力,持续提高销售业绩,
讲师:张轶详情
- [潘文富]为什么店家都不肯做服务
- [潘文富]厂家对经销商工作的当务之
- [潘文富]经销商转型期间的内部组织
- [潘文富]小型厂家的招商吸引力锻造
- [潘文富]经销商发展观的四个突破
- [杨建允]2024全国商业数字化技术
- [杨建允]2023双11交易额出炉,
- [杨建允]DTC营销模式是传统品牌数
- [杨建允]探析传统品牌DTC营销模式
- [杨建允]专家称预制菜是猪狗食,预制
- 1社会保障基础知识(ppt) 21255
- 2安全生产事故案例分析(ppt) 20330
- 3行政专员岗位职责 19114
- 4品管部岗位职责与任职要求 16373
- 5员工守则 15537
- 6软件验收报告 15460
- 7问卷调查表(范例) 15204
- 8工资发放明细表 14660
- 9文件签收单 14315





