专业情景演练与综合案例编写

  培训讲师:张轶

讲师背景:
张轶老师财富管理专家湖北大学财务管理学学士武汉理工大学国际投资学硕士西班牙纳瓦拉公立大学法学博士国家高级理财规划师(CHFP)中国注册理财规划师(CFP)中国金融理财师(AFP)国家理财规划师高级考评员曾任:某知名大学金融系教师/MIB中心 详细>>

张轶
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专业情景演练与综合案例编写详细内容

专业情景演练与综合案例编写
当我们和客户沟通资产配置时,心中充满了不自信,开不了口···

当我们给客户呈现综合建议书,专业知识的缺乏让我们谈论戛然而止···

当我们艳羡业务高手做出高业绩的时候,听到他们分享高端客户的默契沟通和持续服务的林林总总,对有价值服务能力的渴求写在我们的脸上···

时间已经到了2017年了,在这个金融市场快速发展的时代,在这个专业为王呼唤资产配置的大时代,必须要培养理财顾问,使其掌握服务于客户的资产配置,懂得如何挖掘需求,把握如何进行不同客户的综合策略服务,持续为客户全面的资产配置服务,进而实现金融服务的小格局到大视野的转变。


1、思维转型:帮助学员正确认知理财营销

2、知识强化:针对性的进行技能讲授提炼

3、技能夯实:强化夯实案例呈现有效方法

4、发掘规律:掌握高端客户定制销售实务

5、持续服务:强化执行案例呈现现场流程


第一讲:专业知识与综合案例编写

一、理财专业知识

1.你为什么无法成交

案例分析:小王的担忧和化茧成蝶

2.高端客户素描

案例分析:四种典型客户分析

小组研讨:世界咖啡探寻客户信息

二、综合方案流程

1.封面和财务假设

2.财务分析

小组探讨:四类客户的有效SPIN挖掘方法

小组探讨:四类客户的FABE产品呈现方法

3.理财目标

4.分项规划

--现金规划

--保险规划

--消费规划

--教育规划

--养老规划

--投资规划

5.规划检测

三、具体方案制作

1.企业主客户案例分析

2.白领客户案例分析

3.年青父母客户案例分析

4.呈现通关:方案呈现+客户扮演



第二讲:专业情景演练

一、专业产品销售

1.理财需求挖掘方式

小组研讨:四类客户的九大空间提问

2.需求挖掘具体方法

小组探讨:四类客户的有效SPIN挖掘方法

小组探讨:四类客户的FABE产品呈现方法

二、客户异议处理

1.思维转化语言处理技巧

小组探讨:应对逆反五环之歌

2.引导成交语言转化之道

小组研讨:语言转化制胜升华

3.适合自身落地实践话术

三、资产配置呈现

具体案例分析

呈现通关:客户识别+需求挖掘



第三讲:方案呈现与演练

一、专业情景演练评审

1.选手分角色演练场景

2.选手接受评委随机提问并做答

二、综合方案演练评审

1.选手陈述《理财案例报告书》

2.报告书质询

三、实战演练

1.老师点评分享互动

2.学员总结难点答疑

3.最后确定排名成绩

 

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