保险产品顾问式营销 ——五大场景实战攻略   12.30

课程背景：近期，随着针对的保险监管政策密集出台，各险企也纷纷开始转变营销思路，应对新时期的市场变化。从各上市险企的报告中可以看出，最明显的变化是代理人队伍的缩减和营销团队精英化。我们不难达成这样的共识：走专业化道路，这是各险企和代理人未来发展的必由之路。在向专业化转型过程中，代理人传统的营销理念、营销方式、展业思路需要尽快适应新时期的要求。本课程针保险从业人

 讲师：宁宇详情

保险产品五维营销攻略 ——21个场景营销方案   12.30

课程背景：近期，随着针对的保险监管政策密集出台，各险企也纷纷开始转变营销思路，应对新时期的市场变化。从各上市险企的报告中可以看出，最明显的变化是代理人队伍的缩减和营销团队精英化。我们不难达成这样的共识：走专业化道路，这是各险企和代理人未来发展的必由之路。在向专业化转型过程中，代理人传统的营销理念、营销方式、展业思路需要尽快适应新时期的要求。本课程针保险从业人

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0110保险大单营销进阶与技术升级   12.30

课程背景自从疫情管控放开以来 ，我国宏观经济基本面复苏并未达è预期 ，伴随着A股市场的震荡 ，客户投 资的不确定性增加，同时 ，利率下行预期明确 ，加之各种黑天鹅事件频出，导致A期客户的投资体验不佳。特别是自j年8月份起 ，寿险预定利率也开始下调 ，无论是银行客户经理还是保险业务员 ，都或多或º感觉è一些压力 。如何在市场环境相对不利的情况下完成任务指标 ，

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高净值客户营销三板斧 ——顾问式营销、资产配置与财富传承   12.30

课程背景：改革开发四十多年以来，伴随着中国经济的腾飞，中国富裕家庭的数量大幅增长。根据《2022意才-胡润财富报告》，中国拥有600万人民币资产的富裕家庭达到518万户，比上一年增长2.1。这些家庭以及背后的高净值人士，是各金融机构竞相争抢的主要对象。如何与这些高净值客户接触、他们都有怎样的需求、如何为高净值客户提供更具个性化的理财服务，这是值得每个金融从业

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高客营销进阶——资产配置与法商应用   12.30

课程背景随着理财产品净值化时代的è来，传统依靠金融机é品牌z及高收益率的时代已经一j不K，产品销售难度大大提升，也对Y业;员提出â更高的要求，传统“卖”产品的思路必须向“顾问式营销”转移。同时，A期资h市场行情低迷，导致1多客户的理财体验不佳，这也导致的â理财经理的畏难情绪。但问题不止于此，央行降¡预期明确，资产价格下降，对于客户来讲，Û理的投资资产配置又是

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银行高客保险营销实战   12.30

如何了解你的客户KYC)KYC的重要性• KYC KYC的价值• KYC的四大要点• 我们到底要从客户那里â解什么§-KYC的内容• KYC清单-知己知彼 ，百战不õ• KYC如何指导销售§-KYC需要达成的目的高效完成KYC的常用工具• 九宫格法• 时间轴提问法案例¥客户谈什么KYC客户分析¥善于给客户“贴标签”•  基本情况分析• 客户需求分析• 客户行

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《家族信托营销方略——资产保全与财富传承实务》   12.25

在中国改革开放的四十几年进程中，随着中国经济的高速发展，居民个人财富也日益增加。随着第一代创富阶层已经步入暮年，其财富的保全与传承需求是其目前面临的首要问题。家族信托具备法律与金融双重属性，优势明显，是高净值人群解决资产保全、资产隔离与财富传承的首选工具。同时，各家私人银行、信托公司、保险公司也是百家争鸣，为高净值客户提供更具个性化的家族信托解决方案。对于财

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《家族信托营销方略——资产保全与财富传承实务》   01.03

家族信托营销方略——资产保全与财富传承实务课程背景：在中国改革开放的四十几年进程中，随着中国经济的高速发展，居民个人财富也日益增加。随着第一代创富阶层已经步入暮年，其财富的保全与传承需求是其目前面临的首要问题。家族信托具备法律与金融双重属性，优势明显，是高净值人群解决资产保全、资产隔离与财富传承的首选工具。同时，各家私人银行、信托公司、保险公司也是百家争鸣，

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《金融产品营销技巧与实务话术》   01.03

金融产品营销技巧与实务话术课程背景：随着我国金融体制改革的深化、规范化，市场上各类金融产品琳琅满目，但是同类金融产品之间的同质化倾向严重。无论是客户主动选择，还是理财经理推荐，很难抓住产品的独特卖点。特别是在金融产品全面净值化之后，理财产品的销售似乎更难了。如何简明清晰地介绍产品、如何应对客户疑问、让客户安心投资，这是每个理财经理走向销售成功的必由之路。本课

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《理财经理营销进阶与综合能力提升》   01.03

理财经理营销进阶与综合能力提升课程背景：随着理财产品净值化时代的到来，传统依靠银行品牌以及高收益率的时代已经一去不返，产品销售难度大大提升，也对从业人员提出了更高的要求。此外，近期资本市场行情低迷，导致很多客户的理财体验不佳，这也导致的了理财经理的畏难情绪。但问题不止于此，央行降息预期明确，资产价格下降，对于客户来讲，合理的投资与资产配置又是每一个客户的刚性

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