【新形势下】（私人银行顾问）职业化塑造与自我管理_郁晓冰_企业内训课程

【新形势下】（私人银行顾问）职业化塑造与自我管理

培训讲师：郁晓冰

讲师背景：
郁晓冰老师Ø国际银行金融工商管理（英国伯明翰大学商学院）PMPØ现就职于交通银行股份有限公司（总部）【个人简介】郁老师现于中国交通银行股份有限公司（总部）负责个人金融业务与私人银行业务培训。专注领域：零售客户、财富管理与关系管理；人才发展与详细>>

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【新形势下】（私人银行顾问）职业化塑造与自我管理详细内容

【新形势下】（私人银行顾问）职业化塑造与自我管理

【新形势下】
（私人银行顾问）职业化塑造与自我管理
关键词：职业化自我管理精力管理

培训目标
认知新形势下财富顾问（私人银行顾问）职业化塑造要素（关键能力要求）
如何通过自我管理获得目标客户的认可与共鸣，形成个性化竞争优势。

培训对象
财富管理顾问、私人银行顾问、财富顾问团队经理等

培训时间
6小时

课程大纲
单元一财富顾问（私人银行顾问）职业化塑造的关键构成要素
• 财富顾问在职业化塑造方面需要具备哪些能力要求？
• 私人银行家应具备的素质
• 品行、智慧、魅力形成的个性化竞争力
1. 个人形象与专业礼仪
2. 人脉社交与公关
3. 客户共同兴趣爱好
4. 衍生知识修养
【交流互动（Q&A）】

单元二财富顾问（私人银行顾问）的自我管理
• 针对职业化塑造要求，在自我管理上最大的问题？
• 自我管理的三大决策
1. 价值观
2. 能力
3. 技能
• 职业化形象塑造
1. 如何建立个人良好的外在形象？
• 精力管理，而非时间和压力管理
1. 体力：“你管理好自己和客户的健康了吗”
2. 情绪：“你和客户的共同兴趣点在哪里”
3. 心智：“为客户创造价值”成为“可信者”
4. 精神：越是优质的私人银行客户，越注重精神交流和文化互通
【交流互动（Q&A）】

总结
课程要点回温
行动计划

培训方式
全场互动交流
国内外案例研讨
演示训练
视频音频
测评工具
书籍教材等

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