《春节营销“开门红”：保险人节日营销实战全攻略》 主讲：李轩老师【课程背景】春节是保险营销的传统重要节点，然而许多伙伴面临困境：客户有资金（年终奖、压岁钱），我们有机会（节日接触），却总是难以深入——祝福送到了，产品却讲不透；话题打开了，规划却谈不深。市场在变：客户不再满足于简单的收益对比，他们需要的是有温度、有远见、能落地的家庭财务规划建议。本课程旨在解决这一核心矛盾：如何将春节特有的情感场景、资金场景，转化为客户认同的保障规划场景。 我们将系统性地学习一套“场景化”营销方法，帮助您在这个春节，从“节日问候者”真正转型为值得客户信赖的“家庭财富规划师”，实现专业价值与市场业绩的双重突破。【

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《稳中求进，赢在起点—2026家庭财富“换挡升级”规划》普客版本主讲：李轩老师【课程收益】将“十四五”收官、“十五五”启航与中央经济工作会议“稳中求进”的总基调，转化为大众客户可感知的家庭财富管理新逻辑，引导其通过分红保险，在关键年完成从“简单储蓄”到“稳健规划”的升级。助力销售提升签单率。【课程对象】客户【课程时间】0.5天（6小时/天）【课程大纲】一、开篇定调：与国家节奏同频，开启财富新篇章时代的接力点：从“十四五”到“十五五”总结过往：“十四五”期间，我们共同经历了经济结构的深度调整，见证了国家推动高质量发展的决心。展望未来：“十五五”的新起点上。将聚焦于 “民生保障、共同富裕、增强内需

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【课程背景】2021年受疫情影响，利率下行尤为明显，压降结构性存款规模以及窗口指导叫停融资类信托等意见的出台使得金融圈暗潮涌动；此时理财险凭借“保底利率、终身保证复利增值”、“资金安全功能更强”、“领取灵活”等优势在金融市场正式C位出道。然而，在这个有900万代理人和200万银行从业者角逐的战场上，从业者要想取得骄人战绩，签下大额保单，却没这么简单。作为财富顾问，你是否遇到过以下问题：★ 客户说：我父辈社保养老基本够花，我为什么不能靠社保？★ 我有孩子|房子养老，把钱存保险不方便，还不如存银行？★ 客户之前被电话邀约了无数次，现在甚至想见到客户都很难……★ 客户企业因为疫情现金流紧张，现金都不

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【课程背景】为深化保险业供给侧结构性改革，促进人身保险扩面提质稳健发展，更好服务民生保障和经济社会建设，银保监会从2020年开始陆续出台了相关文件，就产品设计/销售人员行为规范/保险公司治理等方面做出了进一步明确。我们能发现，这些规定无一不是为了厘清市场，寻找保险本源，为行业树正气，迎新风。另一方面，也能看到自从2020年疫情之后，人身险公司的业务平台面临着巨大承压，如何解决寿险公司经营发展问题，产品设计无疑是一个有效的方法之一，但新形势下，产品设计的趋势是什么？本次课程将会带领学员解读监管政策，同时对未来的产品发展趋势进行研判。【课程收益】了解近期监管政策的内容了解当前形势下人身险公司产品设

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【课程背景】近些年，由于移动互联网、智能手机的普及，企业环境的变革，传统的培训教学模式与学习方法也随之改变。培训不再是单一的讲师授课，而是逐渐转向以学习者为中心的新型教学方式。随着企业生存环境的快速变化，战略、业务的快速调整，岗位、工作内容的快速变动，要求培训内容的快速迭代更新。在这样的背景下，微课在企业中得到更多的应用和推广。微课具有即时性、真实性、永久性、协作性、交互性及易获取性等特点，可以加速了人才培养的进度。但是如何保证微课效率及质量也是内训师培养中的一个重点和难点。本课程中从对微课的认知开始介绍微课的概念特点以及评判微课好坏的标准，同时为学员提供一套简单的微课设计的操作流程并提供大量

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【课程背景】你想轻松激发陌生客户的兴趣吗？你想快速定位客户，捕捉客户需求吗？你想持续赢得信任，主动获取转介绍吗？你想走进高端，并成为客户并成为客户心中无可取代的财富管家吗？在本堂课程中，将教你在数字世界里建立自己的客户圈层，快速识人、建立话题、赢得信任。数字心理学创始人是古希腊数学家、哲学家毕达哥拉斯，他被人们称为“数学之父”。毕达哥拉斯认为“万物皆数”，每个数字都有它独特的个性和能量。这些数字就出现在我们的生日里，它透露出属于每一个人的生命信息和性格特征。数字心理学属于数字统计科学，用于解读基本性格特征，读懂数字心理学，你就能读懂客户，走近客户、挖掘需求、解决难题，用成交三部曲实现精准营销。

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