【课程背景】保险行业正式步入3.0时代，保险营销对于每一个微观从业者来说，仍然存在着较大的困难。纵观整个保险营销，从主顾开拓到客户面谈再到成交促成，其中主顾开拓是源头，也是最重要的一环，只有源源不断的客户，才有机会进入后续的营销流程。往往很多业务伙伴更多在追求客户面谈技巧的提升，但如果源头出现问题，再高超的技巧也将无用武之地。主顾开拓中的方法有很多，其中转介绍是最有效、成本最低的方法。因为转介绍是认识人介绍的客户，双方的信任度和你签单成功率会高很多，是基于人与人之间的口碑去裂变。从人的属性来说，人是有温度的，人自带社交的属性，自带信任属性。转介绍基于人的信任和口碑，把人作为获取线索的动力，带来

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【课程背景】改革开放40多年以来，中国经济高速增长，在这段不算漫长的时间中，中高净值人群积累起可观的家庭财富，根据统计，根据瑞士信贷《2022全球财富报告》，截至2021中国有1亿人财富名列全球前10，首次超过美国，后者为9900万人。全年中高净值人群可投资总额达到37万亿元。约占全部个人资产的41。随着互联网、AI等新经济的崛起，中高净值客户群分布发生了深刻的变化，占比不断扩大。伴随中国人口结构的变化与经济增速的放缓，当前房地产投资明显降温，调研结果显示，中高净值人群对投资性房地产的兴趣也大幅下降，目前投资性房产的配置比例远低于股票、债券及基金。由此可见，财富管理市场和行业在经历过去十几年快

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《新时代团体客户画像与团客业务增量推动策略》 主讲：李轩老师【课程背景】当保险行业历经市场粗放式增长、人海战术红利式增长、规模产品效应增长后，在当前国家对金融行业提出稳增长、防风险的政策指引下，在银保监会严监管的背景下，市场向保险行业提出了更规范、更高的发展要求。财产险公司在2020年之前迎来了年复合增长率超过20的高速发展期，但随着行业的纵深发展进入到深水区，疫情等内外部因素的叠加导致产险公司的发展转向了高质量发展。产险公司总保费收入约占整个保险行业的1/3，产险公司未来如何能高质量发展，营销团队如何能高质量发展，将会成为很多业务管理者的思考。本堂课程帮学员从金融行业大势出发，帮助学员掌握产

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《员工培养系统构建与教练式辅导》 主讲：李轩老师【课程背景】企业的快速发展，迫切需要源源不断的人才支撑。近年来，人才的内部培育越来越成为各大企业的共识，许多企业大学、企业商学院也因此应运而生。同时，从岗位职责分析，做好部属的培育也是管理者的主要职责之一。但部分管理者对于部属的培育还存在心态失衡、方法僵化、工具欠缺等突出问题，严重制约了组织的革新与成长，亟需尽快转变部属培育理念，同时学习和掌握部属培育的先进管理方法、工具和技巧，以便提升个体与部门绩效。课程设计以“学练辅”三位一体的员工培养系统为核心，突破性解决管理者在员工培养中的常见问题，以整体性思维让管理者掌握快速建立并持续运营员工培训系统

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《原保单整理，资源觉醒》 主讲：李轩老师【课程背景】当前，我国宏观经济正处于稳中求进、全面复苏的过程中，保险业正处于转型发展的关键时期，面临着巨大的机遇与挑战。一方面，我国经济高质量发展和中国式现代化建设的深入推进为保险行业带来了新的发展空间；此外，保险业发展的政策环境持续向好，未来将迎来更多更广的政策机遇。但在另一方面，保险业也面临着行业转型升级、资产负债匹配等风险。在上述环境下，原保单检视作为高效的客户需求挖掘与沟通工具，正在保险代理人的日常工作与展业中扮演者日趋重要的角色。本课程从保险代理人的核心需求与痛点出发，详细讲解保单检视的方法、模型与逻辑，并针对如何有效利用保单检视工具进行客户

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《职业规划进阶与自我激励》 主讲：李轩老师【课程背景】过了职场的新人阶段后，一些优秀的职场人脱颖而出，这些优秀人才作为储备，未来将为企业创造更大价值。如何从一名普通员工到职场优秀人才是需要心态、责任、能力等全方位的培养。在这个过程中对于优秀人才也是一个积累和历练的过程。本课程从职业生涯规划的角度，给出员工未来发展方向的指引，并通过时间管理、沟通协调、性格分析、情商等方法的学习，夯实学员职业发展信心、提升各项工作能力技巧、端正工作态度，建立当责践行力。本课程为基层员工、基层储备干部和基层管理者提供了职业生涯规划和硬技能、软实力的方法论，并通过自我激励的效能提升方法使学员自发的通过职业生涯规

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