宁宇老师的内训课程
家族信托营销方略——资产保全与财富传承实务课程背景：在中国改革开放的四十几年进程中，随着中国经济的高速发展，居民个人财富也日益增加。随着第一代创富阶层已经步入暮年，其财富的保全与传承需求是其目前面临的首要问题。家族信托具备法律与金融双重属性，优势明显，是高净值人群解决资产保全、资产隔离与财富传承的首选工具。同时，各家私人银行、信托公司、保险公司也是百家争鸣，为高净值客户提供更具个性化的家族信托解决方案。对于财富管理工作的从业者，如何深入理解家族信托，如何抓住并深挖客户需求，如何提供与客户需求相配的家族信托服务，是竞争获胜的三个主要法门。本课程通过对家族信托的理论介绍，从客户需求入手，帮助学员梳
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金融产品营销技巧与实务话术课程背景：随着我国金融体制改革的深化、规范化，市场上各类金融产品琳琅满目，但是同类金融产品之间的同质化倾向严重。无论是客户主动选择，还是理财经理推荐，很难抓住产品的独特卖点。特别是在金融产品全面净值化之后，理财产品的销售似乎更难了。如何简明清晰地介绍产品、如何应对客户疑问、让客户安心投资，这是每个理财经理走向销售成功的必由之路。本课程从实务入手，通过将营销的各阶段进行分类，采用系统化的方式，分阶段解决营销当中的各种问题，并提供标准化的解决方案。目的在于使学员能举一反三，在实际工作中根据客户需求和场景的不同，灵活应对，最终可以个性化地解决营销问题。课程背景：■ 了解KY
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理财经理营销进阶与综合能力提升课程背景：随着理财产品净值化时代的到来，传统依靠银行品牌以及高收益率的时代已经一去不返，产品销售难度大大提升，也对从业人员提出了更高的要求。此外，近期资本市场行情低迷，导致很多客户的理财体验不佳，这也导致的了理财经理的畏难情绪。但问题不止于此，央行降息预期明确，资产价格下降，对于客户来讲，合理的投资与资产配置又是每一个客户的刚性需求。投，还是不投；卖，还是不卖，如何解决这个哈姆雷特难题，是客户和理财经理都要解决的当务之急。本课程站在理财经理角度，从实践出发，给出解决思路。首先，从挖掘客户的需求入手，向学员传递资产配置的理念，应对客户需求。第二，帮助理财经理提升营销
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保险营销的分众策略与实战技巧课程背景：银保目前已经成为保险营销最重要的渠道，但是保险产品的属性与银行销售的其他产品相比具有重大差异，保险除具备金融属性之外，还具有保障、传承、隔离等功能。由于功能强大，导致保险产品相对复杂，对业务人员的要求相对较高。如何总结和提炼保险产品的卖点、面对不同类型的客户，如何有效与客户沟通并实现销售、如何帮助客户构建保险组合、如何面对高净值客户提供更具个性化的服务，这是理财经理在保险销售过程中需要解决的问题。本课程旨在帮助理财经理解决销售过程中的实际问题。课程从保险的理念入手，将客户异议前置，用“预先框视法”引出客户需求，然后将客户按照资产级别和家庭角色进行纵横分类，
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高净值客户营销三板斧——顾问式营销、资产配置与财富传承课程背景：改革开发四十多年以来，伴随着中国经济的腾飞，中国富裕家庭的数量大幅增长。根据《2022意才-胡润财富报告》，中国拥有600万人民币资产的富裕家庭达到518万户，比上一年增长2. 1。这些家庭以及背后的高净值人士，是各金融机构竞相争抢的主要对象。如何与这些高净值客户接触、他们都有怎样的需求、如何为高净值客户提供更具个性化的理财服务，这是值得每个金融从业者认真思考的问题。根据“二八原理”，高净值客户的价值不言而喻，然而高净值客户对于服务人员的专业性、服务的品质、个性化的理财方案的设计都提出了更高的要求。对于从业者，如何在理念上与客户同
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基金营销与资产配置实战技巧课程背景：基金作为银行代销的重点产品，同时也是客户资产配置的重点产品，因此如何利用基金销售最大限度开发客户、服务客户是银行和财富管理从业者面临的一大问题。目前的现状是基金产品虽然琳琅满目，但彼此之间同质化倾向严重，理财经理对于如何帮助客户挑选出适合的基金产品，如何通过基金为客户进行资产配置往往无从下手。另外，基金业绩受A股市场行情影响巨大，经常出现客户投资后亏损的情况，导致客户对银行及理财经理的服务满意度降低，同时也导致理财经理的畏难情绪，从而影响基金销售。但我们都知道，随着中国利率行情的持续走低，随着净值型产品的普及化，基金作为一种投资工具具有一定刚性，基金仍然是普