课程背景：近期，随着针对的保险监管政策密集出台，各险企也纷纷开始转变营销思路，应对新时期的市场变化。从各上市险企的报告中可以看出，最明显的变化是代理人队伍的缩减和营销团队精英化。我们不难达成这样的共识：走专业化道路，这是各险企和代理人未来发展的必由之路。在向专业化转型过程中，代理人传统的营销理念、营销方式、展业思路需要尽快适应新时期的要求。本课程针保险从业人员的现状和痛点，着力解决以下问题：顾问式营销：一直在强调，但如何落地？如何转变成产能？需求导向：都知道重要，但如何开发与挖掘客户的需求？KYC：一直都在做，但如何与需求结合？如何通过KYC深挖需求？专业性：业务员在保险领域很专业，但在大财富

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课程背景：近期，随着针对的保险监管政策密集出台，各险企也纷纷开始转变营销思路，应对新时期的市场变化。从各上市险企的报告中可以看出，最明显的变化是代理人队伍的缩减和营销团队精英化。我们不难达成这样的共识：走专业化道路，这是各险企和代理人未来发展的必由之路。在向专业化转型过程中，代理人传统的营销理念、营销方式、展业思路需要尽快适应新时期的要求。本课程针保险从业人员的现状和痛点，着力解决以下问题：顾问式营销：一直在强调，但如何落地？如何转变成产能？需求导向：都知道重要，但如何开发与挖掘客户的需求？专业性：业务员在保险领域很专业，但在大财富领域呢？法律领域呢？对保险的理解：真的能给客户讲透吗？在资产保

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课程背景自从疫情管控放开以来 ，我国宏观经济基本面复苏并未达è预期 ，伴随着A股市场的震荡 ，客户投  资的不确定性增加，同时 ，利率下行预期明确 ，加之各种黑天鹅事件频出，导致A期客户的投资体验不佳。特别是自j年8月份起 ，寿险预定利率也开始下调 ，无论是银行客户经理还是保险业务员 ，都或多或º感觉è一些压力 。如何在市场环境相对不利的情况下完成任务指标 ，提升AUM ，这 是本课程着力解决的首要问题。尤其是面对高净值客户 ，我们提倡从客户需求入手 ，ý过资产配置  的方式解决问题。特别是大额保单的营销 ， 由于保险具有其他金融产品无可替代的优势 ，且具有很  强的抗周期特征 ，因此 ，´要

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课程背景在现代财富管理与财富规划的领域中 ，保险金û托是—个不可或缺的工具 ，它结Û了保险和û托的 优势 ，帮助个人和家庭有效管理财富并为未来的财富传打下稳健的基础。特别是面对保险营销人 员 ，保险金û托即是产品又是有力的营销工具。 了解保险金û托的理â、运作方式不但可以开发和满足客户需求 ，同时可以提升业务人员的专业形象 ，全方位为客户提供个性化、专业化的理财服务。h课程旨在从业务实务入手 ，深入探讨保险金û托的法律框架 ，以及在资产传、资产保全和财富 管理中的实际运用，使学员在掌握保险金û托业务知识同时 ，深入体会如何从客户需求入手 ，解决客户的风险点和痛点 ，为ã续的产品营销铺平道路。课

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课程背景：改革开发四十多年以来，伴随着中国经济的腾飞，中国富裕家庭的数量大幅增长。根据《2022意才胡润财富报告》，中国拥有600万人民币资产的富裕家庭达到518万户，比上一年增长2. 1。这些家庭以及背后的高净值人士，是各金融机构竞相争抢的主要对象。如何与这些高净值客户接触、他们都有怎样的需求、如何为高净值客户提供更具个性化的理财服务，这是值得每个金融从业者认真思考的问题。根据“二八原理”，高净值客户的价值不言而喻，然而高净值客户对于服务人员的专业性、服务的品质、个性化的理财方案的设计都提出了更高的要求。对于从业者，如何在理念上与客户同步，如何在专业上精益求精，这是始终都要伴随营销工作的问题

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课程背景随着理财产品净值化时代的è来，传统依靠金融机é品牌z及高收益率的时代已经一j不K，产品销售难度大大提升，也对Y业;员提出â更高的要求，传统“卖”产品的思路必须向“顾问式营销”转移。同时，A期资h市场行情低迷，导致1多客户的理财体验不佳，这也导致的â理财经理的畏难情绪。但问题不止于此，央行降¡预期明确，资产价格下降，对于客户来讲，Û理的投资资产配置又是每一i客户的刚性需求。投，还是不投¦卖，还是不卖，如何解决这i哈姆雷特难题，是客户和理财经理都要解决的当务之,。h课程站在理财经理角度，Y实践出发，给出解决思路。首先，Y挖掘客户的需求入手，向学员传递资产配置的理â,应对客户需求。第二，Y法

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