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许盈 老师
  •  所在地区: 北京
  •  主打行业:银行
  •  擅长领域:不良资产清收
  •  企业培训请联系董老师
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许盈老师的内训课程

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推荐内训课程

课程名称:《学习党的章程争做合格党员》主讲:宣萱老师6课时【课程名称】:党章是我们党最根本的党规党法。在内容上,党章是党的全国代表大会通过的党的最根本的纲领性文件,明确规定了党的性质、宗旨、指导思想、奋斗目标以及党的建设和党的领导的基本要求,规定了党的组织原则、党员的权利和义务、党的纪律等。它集中代表了全党的根本利益和意志,是规范党内政治生活、调整党内关系的基本准则,是党的总章程。它所规定的内容都是党内生活中最重大、最根本的问题。而党内其他规章制度的内容只是党内政治和组织生活中某一方面的问题。在效力上,党章是制定党内其他规章制度的依据和基础。党内其他规章制度把党章的有关规定具体化,以保证党章的

 讲师:宣萱查看详情


卓越理财经理高效工作法(理财经理的一天)课程背景:一个优秀的客户经理首先应该是一个懂得做好时间分配与建立良好工作习惯的人,其次是做一个“有格局”和“会说话”的人,前者能透过现象看清其背后的高效工作逻辑,后者要求我们不仅要明白客户举手投足之间所暗藏的深意,措辞得当,还要博闻强识,做到会聊天。“优秀的客户经理都是相似的,平庸的客户经理却各有各的平庸。”各大金融机构的客户经理各具特色,总的来说,分为两类:一类是优秀的客户经理,也就是专业理财顾问,是客户信任的朋友;一类是平庸的客户经理,也就是银行产品推销员,是连自己都不信任的路人甲,每个客户经理却都有一个顾问梦。课程收益:● 标准化工作流程建立之客户

 讲师:孙艺庭查看详情


中层管理(支行长的网点)团队精细化管理效能提升策略课程背景:我们经常说三流转型:发现冲突;二流转型:解决冲突;一流转型:制造冲突那么网点综合管理转型的本质是什么?就是过程化管理+队伍建设+业务拓展!管理者存在的核心价值是?建立员工+客户信任的重要存在!让我们一起探索管理者的综合管理效能提升策略。课程收益:我们一起解决银行管理者管理之痛:● 成长之痛:旧经验渐渐落伍,新知识无法融会贯通● 成本之痛:业务团队很难培养,新的业务模式开展困难课程时间:1天,6小时/天课程对象:分管行长、个金行长、支局长、网点负责人、业务主管和团队主管等岗位课程方式:主题讲授+案例分析+情景模拟+互动问答+视频欣赏+图

 讲师:孙艺庭查看详情


商业银行的数字化转型(未来银行)课程背景:数字化浪潮席卷全球,掀起了继工业革命之后又一场对人类产生深远影响的新技术革命。ChatGPT、人工智能(AI)、大数据和云计算等正在重塑商业,不过速度不像今天很多人想象的那么快。的确,从农作物收成到银行贷款,现在各个领域的决策都由数字化指导,而且,过去似乎遥不可及的东西,比如无需人工的纯AI客服,已经逐渐成为现实。开发平台、强大的处理能力以及庞大的数据存储空间等AI技术背后的技术,正在迅速发展,应用成本越来越低。眼下似乎是企业开始采用数字化获利的好时机。据预测,今后十年,数字化将会成为全球经济增加13万亿美元。课程收益:● 介绍银行4. 0时代对商业银

 讲师:孙艺庭查看详情


强波动背景下的资产配置与财富管理课程背景:百年未有之大变局,引发的是宏观变量的深刻变化,但是,各种宏观事件的现实意义跟资产配置紧密相关。在过去美好的时光里,资本市场的表现的确很好,但现在这种环境下,资本市场也出现了比较高的波动,全球范围内都是这样——波动之源到底是什么?我们从原来的全球化时代的高增长低通胀,进入到了一个逆全球化时代的低增长高通胀,这就是我们整个金融市场波动背后的核心原因。在强波动背景下,随着客户需求的变化,金融机构和理财经理也必须做到因您而变,与时俱进。课程收益:● 明晰波动之源之2024年中国宏观经济趋势分析● 提升强波动背景下资产配置的主要实践提升效能● 学习并实践资产配置

 讲师:孙艺庭查看详情


零售业务发展趋势及转型策略课程背景:过去的一年,作为百年未遇大变局之年,足以重新书写历史的记忆。一年发生的种种变化与万象百态,使每一个地球人都处在巨大冲击的漩涡中,更需要我们对过去的反思和对未来的预测展望。北京证券交易所的设立,意味着大财富管理时代已然到来,财富管理成为未来银行业务的重要发展方向。2021年7月15日,招行举办首届“财富生态合作伙伴大会暨财富开放平台发布会“,并公开宣布其零售AUM(管理客户总资产)时点规模已突破10万亿大关)引起业内关注。招行用更专业的服务、更丰富的产品、将客户资金端和融资端需求更有效地连接起来。新一年也许是全球社会发展的一个分水岭,难以阻断的疫情将可能长期影

 讲师:孙艺庭查看详情


宏观经济趋势分析与个人投资逻辑建立课程背景:2022年,在世界格局加速演变、乌克兰危机升级、全球通胀高企等复杂多变的外部环境下,面对国内疫情反复和三重压力挑战,中国经济迎难而进,产业链供应链总体稳固,科技创新成果丰硕,改革开放全面深化,保持了经济社会大局稳定。2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年,是实施“十四五”规划承前启后的关键一年,宏观政策需继续保持足够的逆周期调节力度,预计经济增速将会向潜在增速回归,经济运行整体好转。2024年值得期待。那么价值投资需要我们自己深度的思考,探究其精妙之处,抓住投资的本质和商业的规律,并在长期实践中经历各种极端复杂的情况考验,从实践中再反复锤炼

 讲师:孙艺庭查看详情


大客户(高净值客户、私行)的高效拓展与经营课程背景:瑞士银行和普华永道联合发布的一项报告,报告中提到,中国亿万富翁的增速目前持续保持在全球排名第一的水平,从绝对数量来看排名也逐年提高。针对这些高客,不同金融机构定义不同,有的指的是家庭可支配资产在600、800或者1000万以上,并且有持续获得较高收入能力的人,当然纯粹的有钱只能算是高收入阶层,与此同时他们还具备相匹配的生活理念和财富观。这些高客现阶段是怎样看待财富的,他们是怎么配置资产的,他们正在关系焦虑哪些问题,他们愿意采用的解决方案和对应思路是什么样的,他们经常出现在哪些场景里,又该如何建立客户信任等问题,都是我们私行顾问、投资顾问、财富

 讲师:孙艺庭查看详情


大财富管理时代下,保险和基金营销的全能力提升课程背景:百年未有之大变局,引发的是宏观变量的深刻变化,但是,各种宏观事件的现实意义究竟是什么?宏观跟资产配置、财富管理的关系是什么?在过去美好的时光里,资本市场的表现的确很好,但现在这种环境下,资本市场也出现了比较高的波动,全球范围内都是这样——波动之源到底是什么?我们从原来的全球化时代的高增长低通胀,进入到了一个逆全球化时代的低增长高通胀,这就是我们整个金融市场波动背后的核心原因。近年来,我国的财富管理类客户的需求呈现出五大趋势:一、由单一固收类产品需求转变为多元化配置需求;二、愿意为专业的投资顾问服务付费,期待获得超额报酬;三、被爆炸式的信息和

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课程名称:《“盘客户、强配置”资产配置实战营销训练营》主讲:张瀚老师6课时第一讲:财富管理“刚需”—资产配置中国财富管理行业的历史变迁以客户的角度审视目前的营销方向中国居民客户的资产布局与分析中美居民投资的差异高净值人士的分布与投资需求未来营销端的变化与方向市场营销风格的转变现象分析:实体门店与电商的营销逻辑理财经理的角色定位第二讲:资产配置的CPU—配置资产配置的核心二、资产配置的组合解析永久组合股债平衡组合全天候资产组合斯文森资产组合国内资产配置大类三、客户资产配置的策略固收类产品配置逻辑与产品营销策略权益类产品配置逻辑与崛起三大因素保障类产品营销与配置逻辑客户生命周期下的资产配置解析客户

 讲师:张瀚查看详情


-705485151765-102997034988523749024130043624547625《开练--复杂产品营销能力通关训练营》《开练--复杂产品营销能力通关训练营》11938007202805A+支行长aA+支行长a11944357205345A+支行长aA+支行长a187261595250实战模拟 课程简介实战模拟 课程简介11938007202805A+支行长aA+支行长a课程背景:近几年来,随着资管新规的落地以及监管机构的规划政策下,金融投资市场发生了重大的变化;保本理财也全面转变为净值化理财替代,而P2P更是从众人追捧到尘埃落地,彻底退出了投资的舞台,金融市场也变的越来

 讲师:张瀚查看详情


课程名称:《“基”高一筹——基金投资与营销实战》主讲:张瀚老师6课时课程背景:随着银行业的高速发展,同时为了满足客户的需要,近些年来创新产品不断投入市场,种类逐渐增多。为了能够迅速占领市场,夯实客户基础,提高客户对银行的粘性,产品销售及覆盖度成了核心的考核指标,各大银行营销类指标也逐渐增多,而基层营销人员压力逐渐增大,特别是对于复杂类产品的营销,通常是以业绩为导向,客户被动式接受购买,一旦资本市场动荡就会引发客户不满情绪甚至投诉,不但伤及客户忠诚度也打消了营销人员的信心,如何能够让客户更好的接受复杂类产品,了解资本市场的投资逻辑,正确看待投资的风险,如何让“以客户为中心”的营销模式,而不是让其

 讲师:张瀚查看详情


课程名称:《高净值客户分析及营销实战》主讲:杨艺老师6课时课程背景:随着中国改革开放三十多年,中国高净值客户数量和可投资资产都得到了迅猛的发展,同时居民的财富管理方式更趋于多元化,个人财富管理理念日渐成熟,财富管理业务也得到了迅猛的发展。第三方财富公司、证券、信托等同业的个人财富管理业务模块的快速发展,也促使银行在高净值客户的市场竞争加剧。对于高净值客户分析、获客的方式和渠道、如何营销及维护,以及资产保全与传承等个性化需求的满足是竞争取胜的关键,在这期间零售条线的理财经理专业能力受到了挑战。本课程主要通过对常见高净值客户在上述营销中存在的难点进行讲解,希望可以提升理财经理的专业能力和营销信心。

 讲师:杨艺查看详情


课程名称:《赢售之道——复杂产品销售技能及策略》主讲:杨艺老师12课时课程背景:随着中国改革开放四十年,中国高净值客户数量和可投资资产都得到了迅猛的发展,同时居民的财富管理方式更趋于多元化,个人财富管理理念日渐成熟,财富管理业务也得到了迅猛的发展,第三方财富公司、证券、信托等同业的个人财富管理业务模块的快速发展,也促使银行零售业务的竞争加剧。对于客户营销、维护和个人资产配置,以及资产传承等个性化需求的满足是竞争取胜的关键,在这期间零售条线的理财经理的沟通能力、客户管理能力以及专业能力起到至关重要的作用。本课程主要通过对财富管理中复杂产品的客户需求挖掘、销售逻辑阐述、复杂产品呈现等环节技巧的讲解

 讲师:杨艺查看详情


课程名称:《吸客大法——营销活动策划与有效实施攻略》主讲:杨艺老师6课时课程背景:当前银行中零售业务的发展受到了第三方财富管理机构、信托和证券等同业机构成立的财富管理部门的较大冲击,同时互联网金融又吞噬了一部门银行的资金结算交易功能,所以在获客、维护客户等方面竞争也越来越激烈。因此,银行近几年拓客模式了生了很大的变化,从“等客户上门”向“走出去找客户上门”演变。也因为选择多样化,客户对银行服务的要求也,也从交易结算服务点转变成生活金融服务平台,所以在维护客户关系方面对银行也提出了更高的要求,对增近客户关系的手段也要求越来越高。银行必须通过客户活动来宣传品牌、产品和服务,同时借助活动来提升客户关

 讲师:杨艺查看详情


课程名称:《带你的客户去寻“保”——保险销售逻辑和技巧》主讲:杨艺老师6课时课程背景:随着中国改革开放四十年,中国高净值客户数量和可投资资产都得到了迅猛的发展,同时居民的财富管理方式更趋于多元化,个人财富管理理念日渐成熟。近几年居民在看病难、看病贵的现实面前越发意识到保障的重要性。同时中国内地高端客户数量的崛起,其中大部分人都面临着财富传承、子女婚姻风险防范、债务隔离等问题,保险产品在上述财富管理方面发挥了重要的作用,越来越受到高净值客户的青睐。但很多理财人员在保险产品的销售过程中并未深入了解保险产品的相关知识、缺乏销售技能,未能掌握产品销售逻辑,更对保险产品发挥功效背后的法律依据知之甚少,所

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课程名称:《“基”业长青——基金销售逻辑与技巧》主讲:杨艺老师6课时课程背景:随着社会财富的不断增加,家庭可投资资产与日俱增,居民投资意识和热情不断增强,证券投资市场环境的逐渐成熟,基金很快成为适合居民广泛投资和家庭资产配置的重要产品。但银行在代销基金的过程中还存在着目标客户定位不清、销售出发点不对、营销技能不足、专业度不够等问题,造成员工越来越惧怕基金销售。同时,客户在基金投资中渐渐形成一些错误认知和投资习惯。各银行急需销售人员能够从资产配置的角度出发,专业化销售基金,培养客户对该投资的正确认知,使基金代销工作能够更加顺畅开展和繁荣发展。课程目标:通过课程学习使得学员能够掌握基金销售的逻辑,

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课程名称:《厅堂联动打赢阵地营销保卫战》主讲:杨艺老师6课时课程背景:在经济危机以后,世界及中国经济均进入转型调整期,我国经济也进入新常态阶段,零售银行业务的发展成为国内主要银行谋求转型发展的重中之重。如何在此背景下做大做强零售银行业务, 很多具有网点服务优势的银行将提升厅堂营销能力做为业务增长的发力点之一。但历往很多厅堂人员还在疲于客户的结算服务,未能很好的发现潜在客户、探寻客户需求,不知如何洽到好处的推介产品,提升厅堂人员的营销能力迫在眉睫。课程收益:通过课程学习能够使学员充分认识厅堂营销的重要意义,明确未来的工作方向;通过课堂知识的学习和角色演练使学员掌握客户识别、需求挖掘、产品介绍、异

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课程名称:《理财经理工作方法论》主讲:杨艺老师 6 课时课程背景:近几年中国经济进入新常态,银行业也面临着前所未有的挑战和压力,因为零售业务自身具有的受经济环境影响小、客群分散和稳定等特性,使各家银行逐步提升零售业务战略定位。随着中国改革开放三十多年,中国高净值客户数量和可投资资产都得到了迅猛的发展,同时居民的财富管理方式更趋于多元化,个人财富管理理念日渐成熟,财富管理业务也得到了迅猛的发展,第三方财富公司、证券、信托等同业的个人财富管理业务模块的快速发展,也促使银行零售业务的竞争加剧。对于客户营销、维护和个人资产配置,以及资产传承等个性化需求的满足是竞争取胜的关键,在这期间零售条线的理财经理

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课程名称:《财富业务合规销售及监管新政下发展趋势》主讲:杨艺老师 6课时课程背景:自我国2004年第一款人民币理财产品的诞生,理财业务发展至今已有15年的历史,在这期间洽逢2008年金融危机,境外金融机构在财富产品销售过程中存在的瑕疵以及为金融市场带来的伤害为我国开展理财合规销售敲响了警钟。从监管机构在理财合规销售方面规定的出台和不断完善、消保工作以及监管的尺度等方面来看都在尽一切努力维持健康稳定的金融市场。同时,理财合规销售对于一个银行品牌的树立、客群的稳定、经营发展至关重要。对于监管的要求的理解和落地执行、消保工作的有序开展是零售银行业务的一项重要内容。课程收益:1、通过学习全面了解掌握理

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课程名称:《用电话拉近你我的距离——电话营销技巧提升》主讲:杨艺老师6课时课程背景:当前银行中零售业务的发展受到了第三方财富管理机构、信托和证券等同业机构成立的财富管理部门的较大冲击,同时互联网金融又吞噬了一部分银行的资金结算交易功能,所以在获客、维护客户等方面竞争也越来越激烈,同时为提升营销效率和节约人力成本,将电话做为客户营销、关系维护、事件邀约的重要工具。营销人员在工作中具备良好的电话销售技能,将绝对有助于其开展营销工作,提升工作业绩。课程收益:1、通过课程学习,使营销人员能够有效掌握电话邀约、电话沟通、关系维护和产品销售等技巧,通过课件中的实例使学员能够学会灵活动用技巧。2、课程着重对

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课程名称:《开门红——零售业务的决胜之战》主讲:杨艺老师12小时课程背景:每年一季度零售业务市场均会出现居民资金集中出现的局面,在当下日均和利润考核为出发点的阶段,一季度工作的好与坏又对全年业务工作奠定基础。同时一季度工作的成败又决定了销售团队人员工作信心,所以开门红工作对于银行零售业务来讲至关重要。但是这是一场有策略、有计划、有组织、有配合、有实施的战役,因此如何组织协调全行员工做好开门红整体工作,在资金集中出现的阶段落实好“找人抢钱”的工作,是一季度重中之重的任务。本课程主要帮助银行零售条线的管理人员和前线营销人员梳理清楚开门红工作的策略、方向和工作节奏,使一季度营销工作有效开展,真正实现

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课程名称:《“见未来 放眼量”——零售业务发展趋势及营销管理》主讲:杨艺老师 6课时课程背景:在经济危机以后,世界及中国经济均进入转型调整期,零售银行业务的发展成为国内主要银行谋求转型发展的重中之重。与此同时,我国经济也进入新常态阶段,零售银行更体现出其稳定性的业务特点。如何在此背景下做大做强零售银行业务,成为各大银行关注的课题,很多银行纷纷在探索发展的新方向,推出了改革的新举措,谋求转型发展。本课程希望通过对当下零售环境的分析、新常态的总结、当下突破的焦点进行了总结和分析,以期为银行零售业务的改革和发展提供参考借鉴。课程收益:通过课程学习,深度分析当下零售业务的环境和局势,全面了解零售银行

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课程名称:《新形势下网点精细化管理与客户经营之道》主讲:杨艺老师6-12课时课程背景:当下我国经济进入新常态阶段,零售银行逐步体现出其稳定性的业务特点。如何做大做强零售银行业务,成为各大银行近两年关注的课题,很多银行纷纷在探索发展的新方向,推出了改革的新举措,谋求转型发展。但在转型发展过程中发现纵使总行有再好的经营发展策略,若分支机构不能够很好的领会总行工作精神、认真准确落实工作要求,策略却难以得到很好的落地而显现出效果。在执行过程中分支机构负责人通过有效管理手段、科学管理方式,结合个人管理魅力充分领会上级要求、因地置宜制定实施方案、利用有效激励手段激发员工执行力、提升业务技能,使上级工作要求

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课程名称:《重点客群的“锚定”与深耕经营》主讲:杨艺老师 6-12课时课程背景:当前银行零售业务的发展受到了第三方财富管理机构、信托和证券等同业机构成立的财富管理部门的较大冲击,同时互联网金融又吞噬了一部门银行的资金结算交易功能,所以在客户经营方面竞争也越来越激烈。各家银行认识到必须对营销客群进行精准定位、多维度细化分析客户,从而围绕着“营销深耕、维护深耕、产品深耕“三方面制定精准的、差异化的营销策略和手段,方能在激烈的竞争中低成本高效益运营和发展。本课程主要是从银行精准定位自己的客户、有针对性的制定营销策略和手段、如何科学高效的获客、存量客户如何进行联络与维护并深挖其业务需求等方面进行讲解,

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课程名称:《财富管理的平衡艺术——家庭财富管理与资产配置》主讲:杨艺老师6—12 课时课程背景:随着中国改革开放三十多年,中国高净值客户数量和可投资资产都得到了迅猛的发展,同时居民的财富管理方式更趋于多元化,个人财富管理理念日渐成熟,财富管理业务也得到了迅猛的发展,第三方财富公司、证券、信托等同业的个人财富管理业务模块的快速发展,也促使银行零售业务的竞争加剧。对于客户营销、维护和个人资产配置,以及资产传承等个性化需求的满足是竞争取胜的关键,在这期间零售条线的理财经理专业能力受到了挑战。本课程主要通过对财富管理前景的分析,资产配置基础理论、客户家庭财务和资产情况掌握、资产配置的营销技巧、产品的组

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课程名称:《存量客户的“双线”维护与提升》主讲:杨艺老师 12小时课程背景:随着当下银行间经营竞争越来越激烈,各家机构普遍认同留住客户是维持业务稳定的前提、深耕存量客户相较拓展新客户会降低很多生产成本,因此做好存量客户的维护工作被提升到战略高度。近几年随着手机银行、网上银行和微信平台的功能优化,客户逐步远离网点,所以客户的维护和经营开始遇到新的困难。利用电话和线上社交平台对客户进行维护成为银行人必须具备的技能,2020年新冠肺炎疫情使得这种客户维护模式的重要性进一步突显。本课程主要是从存量客户如何进行梳理、不同类型客户不同的提升策略、如何联络与维护客户、增进与客户关系、深挖客户业务需求等方面进

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课程名称:《忆峥嵘岁月 走好新时代长征路》 主讲:宣萱老师6课时【课程背景】: 长征胜利以来,中国共产党团结带领全国各族人民,不断推进革命、建设、改革伟大事业,进行了一次又一次波澜壮阔的伟大长征,夺取了一个又一个举世瞩目的伟大胜利。现在的中国比历史上任何时期都更接近中华民族伟大复兴的目标,比历史上任何时期都更有信心、有能力实现这个目标。 现代企业在市场经济的浪潮中如何攻坚克难,始终走在时代前列是一个永恒的课题。为此,学习长征精神尤为重要,更应该了解历史,铭记先烈,传承红色

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课程名称:《历史选择 中流砥柱—中国共产党28年革命史》 主讲:宣萱老师6课时【课程背景】:中国共产党百年发展历史,是一部艰辛探索的历史,是一部顽强奋斗的历史。期间经历了一次次挫折,战胜了无数困难,历经磨难,终铸辉煌。其中28年的革命史是中国共产党夺取政权、建立国家的历史,这是世界战争史上以少胜多、以弱胜强的一个奇迹。宣萱副教授为您详细解读中国共产党28年的革命史,从历史和现实结合中深刻领会新时代背景下更好推动企业发展。【课程对象】:企业高中层管理者、支部书记及全体党员。【授课方式】:讲授—小组讨论—启发互

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课程名称:《四史之一:中国共产党党史》 主讲:宣萱老师6-12课时【课程背景】:党史是“四史”学习的重中之重,是中国共产党在革命和建设年代中不断走向成熟的实践史。当下,中国处于“两个一百年”奋斗目标历史交汇的关键节点,全党学党史,深意何在?今年是建党100年,也是“两个一百年”奋斗目标历史交汇点。在这个特殊的关键的历史节点上,学习和回顾百年党史,恰逢其时。历史是最好的教科书。让历史之光照亮未来,给力中华民族伟大复兴的“中国梦”。我们党的百年历史,就是一部践行党的初心使命的历史,就是一部党与人民心连心、同呼吸、共命运的历史。习近平总

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