2020年黑天鹅降临，全球大类资产史诗级暴跌，对高净值人群资产配置影响很大。《2021中国财富报告》显示，中国高净值人群数量增长迅猛，民营企业家是中国高净值客户群体的绝对中坚力量。调研样本同时表明中国已迎来财富从第一代创业者向第二代守业者转移的高峰期，其主要的理财需求开始聚焦财富的稳健保值以及有序传承。在全球经济衰退，不确定性增加的背景下，成为风险管理的掌控者，才能更好地管理财富，保单在保护资产和传承资产中扮演着不可或缺的作用，作为家庭财富传承和风险隔离的最有效工具之一，大额保单已经得到了高净值人群的广泛认可，最近两年成为高净值人士投资理财的热门选择，不仅大额保单量不断增加，保额也步步攀高。此

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【课程对象】投资顾问、理财经理、财富管理顾问、金融业人员、证劵客户经理、基金客户经理、私募基金从业人员【课程时间】2天，12小时。【课程背景】目前营销人员队伍在工作中存在的主要问题：1、营销人员将工作做不好归于环境影响，职业素养薄弱；2、营销人员售动机不强，缺乏客户分类、服务分层、产品分包的意识；3、营销人员产品与客户匹配了解不全面，以致难以准确地向客户销售产品，成交率偏低；4、处理客户对产品产生异议的能力较弱，容易被他人影响，失去销售的信心。 【课程收益】1、激发营销人员对本职工作的热情，重塑职业心态；2、使营销人员掌握娴熟的销售技巧，提高销售成效率；3、利用交叉销售流程增加产品与客户的粘贴

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 授课对象：银行管理干部，分支行行长，主任等骨干授课时长：2天 每天6小时 课程背景：国家经济发展模式在持续转型升级中，金融机构的生存环境、价值定义、组织模式等要素都在发生深刻的变化，在剧烈的变化中，银行的管理干部，特别是各级行长们，成为承接变化、实现变化的骨干。需要他们在长期的工作中不被短期困难困住、不被传统思维所局限、带领每个团队突破眼前的困难，走上良性发展更高更强的道路。作为网点的管理人员，他们的管理意识、思维、方法、能力等因素，直接影响着一个网点的进步和发展方向。因此各个金融机构必须涌现大批具备高超领导力的干部，特别是具备高领导力的各级行长及负责人。对网点行长要求狼性更足，负责人不仅需

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《私募基金类产品综合销售技能提升课》主讲：李文锦【课程背景】目前营销人员队伍在工作中存在的主要问题：1、营销人员将工作做不好归于环境影响，职业素养薄弱；2、营销人员售动机不强，缺乏客户分类、服务分层、产品分包的意识；3、营销人员产品与客户匹配了解不全面，以致难以准确地向客户销售产品，成交率偏低；4、处理客户对产品产生异议的能力较弱，容易被他人影响，失去销售的信心。【课程收益】1、激发营销人员对本职工作的热情，重塑职业心态；2、使营销人员掌握娴熟的销售技巧，提高销售成效率；3、利用交叉销售流程增加产品与客户的粘贴率；4、掌握客户投诉处理技巧，有效解决因产品收益未达预期、公司流程约束等问题引起的客

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银行网点零售产品成交实战训练—之面谈邀约与沙龙辅导主讲人：李文锦【课程背景】近年来，随着整体经济形势的发展严峻和金融消费习惯的改变，零售客户对金融服务渠道、金融产品和服务提出了更高、更全面的需求；与此同时，利率市场化时代到来及同业竞争加剧使银行经营不断向零售业务方向进行调整，营销团队也在面临越来越多的困境和挑战作为个金业务营销人员，不论是基金、理财、保险等业务你是否经常有这样的遭遇和困惑：■不管相识多久，客户对我似乎总有戒备之心，若即若离的态度■客户似乎总有一颗捉摸不透的心，面对客户各种各样的言辞总是找不准他心理的真实想法■无论面谈还是邀约，“我已买过很多产品”“产品都是骗人的”

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银行营销创新——批量获客、精准营销——线上拓客与社群营销课程背景：中国银行业协会数据显示，2019年至2021年银行业的平均离柜率分别为89.7、91.5、92.3。2021年银行业金融机构离柜交易达3912.32亿笔，同比增长12.59；离柜交易总额达2488.36万亿元，同比增长11.18。电子银行的高速发展，使大多数客户已经从线下来到线上，非必须业务不来网点已经成为常态。而今天很多银行的营销，还是基于传统社区营销模式。很多行营销活动仍然停留在积分换礼的阶段，高端顾客维护只靠节日走访，客户维系成本不断增大，客户忠诚度却越来越差。如何精准营销，批量获客？如何突破传统营销思维？如何精准策划活动

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