吕本富老师的内训课程
吕本富老师的内训课程暂时没有收录！我们为您推荐了其他老师内训课程。
推荐内训课程
私人银行客户群体分析与经营一、课程背景：本课程旨在帮助学员深入剖析高净值客户的开发和提升，私行客户的专业维护以及拓展与整合，从财富管理（规划）切入落地到资产配置双管齐下，提升高净值客户规模和客户关系质量。未来私人银行客户群体的竞争将会是定义一家机构以及从业者的“卡尺”——如何识别高净值客户高净值客户从哪里来？高净值客户与普通客户有什么不同的想法如何能够将高净值的主要服务模块进行分析，实施相对有效的资产配置建议？如何高效挖掘高净值客户需求，识别高净值客户风险并提供财富规划建议高净值客户财富管理中，在“新信托”时代的最新应用和基础法律基础？如何建立从单一产品的销售维度到综合方案的建立，赢得长期信任
讲师：杨帅查看详情
私人银行客户群体分析与经营课程背景：本课程旨在帮助学员深入剖析高净值客户的开发和提升，私行客户的专业维护以及拓展与整合，从财富管理（规划）与进阶版顾问式营销双管齐下，提升高净值客户规模和客户关系质量。未来私人银行客户群体的竞争将会是定义一家机构以及从业者的“卡尺”——如何识别高净值客户高净值客户从哪里来？高净值客户与普通客户有什么不同的想法如何能够将高净值的主要服务模块进行分析，并进行专业的沟通？如何高效挖掘高净值客户需求，识别高净值客户风险高净值客户财富管理中，在“新信托”时代的最新应用和基础法律基础？如何建立从单一产品的销售维度到综合方案的建立，赢得长期信任的服务策略？怎样才能成为一名卓越
讲师：杨帅查看详情
银行高端客户群体分析与经营课程背景：本课程旨在帮助学员提升高净值客户的开发和专业维护以及拓展与整合，从财富管理（规划）与进阶版顾问式营销双管齐下，提升高净值客户规模和客户关系质量。未来银行客户群体的竞争将会是定义一家机构以及从业者的“卡尺”——如何识别高净值客户高净值客户从哪里来？高净值客户与普通客户有什么不同的想法如何能够将高净值的主要服务模块进行分析，并进行专业的沟通？如何高效挖掘高净值客户需求，识别高净值客户风险高净值客户财富管理中，在“新信托”时代的最新应用和基础法律基础？如何建立从单一产品的销售维度到综合方案的建立，赢得长期信任的服务策略？课程收益：1、系统化：掌握一套实战版本高净值
讲师：杨帅查看详情
《价值传递——投资市场解读与资产配置》课程背景随着家庭的财富水平的不断提升，客户的财富管理需求越来越多元化，有效的资产配置策略能够帮助客户按照自身的风险偏好和投资风格优化投资组合，降低组合风险，减少黑天鹅、灰犀牛对于客户投资回报的影响，并最大化提升基于特定风险偏好的投资收益。资产配置销售流程，是一个闭环式、完整的、科学的、被实践验证过的可行高效经营方式，而不只是简单把几个产品做个组合销售给客户。本课程根据当前最新市场表现提供最新配置思路，依据当前最新配置思路提升实战运用的能力。授课对象:财富管理类理财经理、私人银行客户经理、私人银行投资顾问（可根据具体需求进行调整）授课时长：1天 6小
讲师：杨帅查看详情
2023宏观经济解读与大类资产配置课程背景随着家庭的财富水平的不断提升，客户的财富管理需求越来越多元化，有效的资产配置策略能够帮助客户按照自身的风险偏好和投资风格优化投资组合，降低组合风险，减少黑天鹅、灰犀牛对于客户投资回报的影响，并最大化提升基于特定风险偏好的投资收益。资产配置销售流程，是一个闭环式、完整的、科学的、被实践验证过的可行高效经营方式，而不只是简单把几个产品做个组合销售给客户。本课程根据当前最新市场表现提供最新配置思路，依据当前最新配置思路提升实战运用的能力。授课对象:财富管理类理财经理、私人银行客户经理、私人银行投资顾问（可根据具体需求进行调整）授课时长：1天 6小时/
讲师：杨帅查看详情
2023新时期的资产配置策略课程背景随着家庭的财富水平的不断提升，客户的财富管理需求越来越多元化，有效的资产配置策略能够帮助客户按照自身的风险偏好和投资风格优化投资组合，降低组合风险，减少黑天鹅、灰犀牛对于客户投资回报的影响，并最大化提升基于特定风险偏好的投资收益。资产配置销售流程，是一个闭环式、完整的、科学的、被实践验证过的可行高效经营方式，而不只是简单把几个产品做个组合销售给客户。本课程根据当前最新市场表现提供最新配置思路，依据当前最新配置思路提升实战运用的能力。授课对象:财富管理类理财经理、私人银行客户经理、私人银行投资顾问（可根据具体需求进行调整）授课时长：1天 6小时/天（9
讲师：杨帅查看详情
巨变的未来 ---中国境内财富管理和私人银行趋势及发展路径 • 课程背景 目前，以个人金融资产计算，中国已成为全球第二大财富管理市场、第二大在岸私人银行市场。预计到2025年，中国财富管理市场年复合增长率将达10左右，市场规模有望突破330万亿元人民币。如何在这孕育着巨大机会，同时也充满巨变的市场中把握机遇？善弈者谋势，善治者谋全局。领先金融机构已经在激烈竞争中以自身出发，战略建设体系，深度改革以及判研，从而在众多市场竞争者中脱颖而出、抢占市场先机。 解读当前中国财富管理市场趋势性变化
讲师：杨帅查看详情
理财师大赛辅导课程背景随着家庭的财富水平的不断提升，客户的财富管理需求越来越多元化，有效的资产配置策略能够帮助客户按照自身的风险偏好和投资风格优化投资组合，降低组合风险，减少黑天鹅、灰犀牛对于客户投资回报的影响，并最大化提升基于特定风险偏好的投资收益。资产配置销售流程，是一个闭环式、完整的、科学的、被实践验证过的可行高效经营方式，而不只是简单把几个产品做个组合销售给客户。本课程根据当前最新市场表现提供最新配置思路，依据当前最新配置思路提升实战运用的能力。授课对象:财富管理类理财经理、私人银行客户经理、私人银行投资顾问（可根据具体需求进行调整）授课时长：23天 6小时/天框架：第一天白天：
讲师：杨帅查看详情
【2022年宏观经济形势解析与资产配置策略】课程大纲一、2021宏观经济形势回顾1、全球经济复苏，结构特征凸显疫情一波三折，抗疫与躺平并行贸易强劲复苏，服务仍受影响抗通胀将成欧美发达国家政策重心发达国家复苏进程领先新兴市场2、国内经济增速承压，需求此起彼落总体回复正常，增速边际趋缓出口维持韧性，消费艰难修复地产投资持续回落，基建投资仍未发力制造业延续复苏，“双碳”重塑竞争格局3、2022年财政货币政策方向国内经济潜在增速趋于回落，稳增长是硬要求中美货币政策错位，美紧中松财政政策：从蓄力向发力转变二、2022年宏观经济发展展望1、需要重点握的中长期结构性改革共同富裕的目标与实践路径防止资产野蛮生
讲师：刘劲毅查看详情
【宏观经济背景下的财富管理业务趋势】课程大纲一、理解疫情后宏观经济的变化背景 1）疫情带来的企业、财富与收入影响 2）中美摩擦、逆全球化趋势对全球资产配置的影响 3）金球大放水、原油及金融市场动荡加剧 4）金融改革、资管新规促使资产配置面临调整新趋势 5）民法典出台对财富管理带来的新需求二、国内财富管理市场概况 1）财富管理市场主体与产业链客户财富管理机构资产管理机构投资工具融资需求方 2）市场结构与监管政策三、财富管理业务发展阶段与趋势 1）财富管理行业正入于爆发前夜美国财富管理市场经验我国目前财富行业发展四点基石 2）财富管理发展趋势客户经营：基于客户价值管理的全生命周期
讲师：刘劲毅查看详情
【宏观政策与因应策略】课程大纲一、宏观经济指标解读 1、宏观经济研究核心内容经济增长经济波动宏观调控的主要目标 2、主要经济周期解读房地产金融周期朱格拉（产能）周期库存周期 3、宏观调控手段之财政政策收入对经济的调控支出对经济的调控财政赤字变化的政策含义 4、宏观调控手段之货币政策货币超发、量化宽松的由来货帀政策调节经济的手段货币类指标变化的政策含义解读 5、经济数据指标查询途径介绍二、当前宏观经济现状成因与应对 1、当前全球经济面临主要威胁新冠疫情发展与疫苗之间的“战争“中美冲突引发的全球化危机2、2021国内经济状况解读3、中国国内经济发展面临的主要矛盾 支持经济高速发展的因素
讲师：刘劲毅查看详情
守正出奇——高意愿高产能高绩效终身寿销售特训营课程背景：针对中高净值客户对增额终身寿的功能性需求，结合营销伙伴在放大格局、做大保单过程中面临的机遇与挑战，量身定制。帮助一线伙伴提升增额终身寿专业知识、营销技能，实现精准营销，提升业绩。课程收益：掌握增额终身寿对于中高客的营销卖点；运用增额终身寿的销售逻辑快速打开思路；建立终身寿产品的销售自信现场梳理出有效客户名单并成功邀约熟练运用辅助工具实现终身寿险销售。培训对象：个险一线伙伴课时安排：2天1夜（15课时）授课方式：案例教学、模压训练课程大纲/要点：资商破冰——聊出来的增额终身寿购买意愿三次分配带来的财富大变局三胎政策带来的养老大困局四期金税带
讲师：黄兴查看详情
专业制胜——SPIN营销实战技能训练需求解析：作为银行理财经理——如何掌握判别客户财务信息、分析挖掘客户潜在需求如何掌握判别客户财务信息、发现当前财务不足之处如何把握运用自身产品工具、转化实现客户财富目标如何把客户需求转化为营销、协助客户有效配置资产课程目标：1. 让参训人员深层次了解岗位定位、行业定位、自身定位，改变传统推销观念，提升金融从业人员服务意识，迎合客户需求；2. 令参训人员更容易切入客户现实需求，与客户形成良好的沟通互动效果，撬动客户潜在需要，并实现金融产品高效推广营销的现实需要；3. 掌握SPIN销售技巧，有针对性地把理财产品融入客户的需求，达到客户采购有目的，产品营销有效果，
讲师：黄兴查看详情
银行外拓营销课程背景银行进入市场进行拓展营销的过程中，很多银行开展的外拓营销普遍存在“外拓团队混战、外拓激情缺失、产品定位失误、营销活动偏差”等问题，很多银行的营销人员都有“不愿开口、不敢开口、不会开口以及单兵作战”的困惑。目前银行外拓多以“产品为导向”，把一场场营销活动做成了单一“产品说明会”，而客户则把银行的活动变成了免费福利发放场所，至此，活动收益有限、费用居高不下，员工疲惫不堪。本课程从提升营销团队整体能力作为出发点，全方位解决营销热源现存问题，深度剖析营销人员目前在营销过程中常见的问题逐步突破，解决营销人员“不愿开口、不敢开口、不会开口以及单兵作战”的问题。课程收益突破外拓营销的心理
讲师：黄兴查看详情
《营销策划与销售技能》（全市理财经理班）课程目标：在外部经济环境波动的环境下赋予理财经理从容应对的资产配置能力；拼专业的时代，掌握在震荡市场下及利率下行背景下，运用正确的复杂产品营销方式，增加客户黏性，顺利达成旺季营销目标；重塑销售逻辑，切合财富管理与人生规划破局销售。课程时间：6课时课程对象：理财经理课程方式：授课+案例+实战落地课程大纲一、旺季营销行动策划与组织1. 破解客户维护之谜1）存量客户维护的几大技巧经验分享：盘活睡眠客户、到期客户、高端客户、中端客户、潜力客户等2）增量客户维护技巧经验分享：特色客群、他行客户、公司客户、转介客户等分组研讨：网点如何制定“一点一策”2. 破解营销策
讲师：黄兴查看详情
营销策划与销售技能（支局长班）课程背景银行竞争日益激烈，业务随着当下的经济和热点更是瞬息万变，如何更好地在同业中脱颖而出，成为困扰银行发展的难题之一。为此，各家银行为顺应变化，抓住一切时机开展形式多样的营销活动，那么如何利用好“旺季”打好跨赛，本课程将会带领支局长及网点主任由浅入深地剖析旺季营销奥秘，贴近市场，教会学员因地制宜地开展旺季策划与营销。课程收益● 让学员学会解读上级部门的旺季营销方案，迅速找到明确的目标，保持方向和目标一致；● 指导学员结合实际制定本单位旺季营销方案，迅速找到营销的切入点，提升方案实施的精准度；● 致力于培养一线营销人员在特定时期的营销技巧，指导激活存量客户、发现增
讲师：黄兴查看详情
主题：商务沟通技能提升标题——《商务拜访技巧及有效沟通》【课程大纲】讲解特色：不是卖弄法律术语，而是紧扣销售脉搏，用听得懂的话、共同参与研讨的方式提升商务沟通技能。既有理论框架，又有产险客户经理的场景式应用。面向人群：产险客户经理及一线团队长主讲大纲：——第一讲《商务沟通概论》——课程的总体说明商务沟通的内涵商务沟通的九大要素解码失误案例商务沟通的八大特性沟通的主动性：墨子的故事案例沟通的策略性：沟通策略案例商务沟通的分类常见的沟通障碍沟通障碍：交待与接受命令案例商务沟通障碍22条原因——第二讲《商务沟通技巧》——迈向成功的沟通态度冰山模型与商务沟通重视非语言沟通身体语言的红黄绿灯红灯：传递反
讲师：黄兴查看详情
银保续期客户高效沟通与维护技能提升培训课程对象：银保客户经理及管理人员；银保续期服务相关岗位设计思路： ✓ 目标定位——如何解决银保续期面临的困惑 ✓ 找准路径——如何达成高效、健康的续期指标？ ✓ 保单二开——如何使老客户加保和转介绍？ 通过专题讲授、案例分析、经验分享、小组研讨、互动提问、头脑风暴、启发教学等形式，帮助学员掌握新环境下银保续期岗应知应会关键点，在有效化解潜在合规风险的前提下提升续期指标。并且实现与客户建立长久合作关系，进行加保或转介绍。课程大纲：PART 1 续期客户高效沟通 前言 1. 监管环境及市场变化催生服务模式跃迁
讲师：黄兴查看详情
续期业务技能提升课程对象：银保续期服务相关岗位设计思路：目标定位——掌握客户信息真实性管理工作要求，提升银保续期业务技能，高效达成健康的续期指标通过专题讲授、案例分析、经验分享、小组研讨、互动提问、头脑风暴、启发教学等形式，帮助学员掌握新环境下银保续期岗应知应会关键点，在有效化解潜在合规风险的前提下提升续期指标。并且实现与客户建立长久合作关系，进行加保或转介绍。课时安排：6课时课程大纲：抓实保险续期工作的意义与职责监管环境及市场变化催生续期模式跃迁续期客户经营迈向专业化服务精准营销续期对网点、理财经理与客户的重要性优化提升网点续期指标的方法及路径续期客户高效沟通做好与客户沟通前的准备工作 电话
讲师：黄兴查看详情
续期业务技能提升课程对象：银保续期服务相关岗位设计思路：目标定位——掌握客户信息真实性管理工作要求，提升银保续期业务技能，高效达成健康的续期指标通过专题讲授、案例分析、经验分享、小组研讨、互动提问、头脑风暴、启发教学等形式，帮助学员掌握新环境下银保续期岗应知应会关键点，在有效化解潜在合规风险的前提下提升续期指标。并且实现与客户建立长久合作关系，进行加保或转介绍。课时安排：6课时课程大纲：抓实保险续期工作的意义与职责监管环境及市场变化催生续期模式跃迁续期客户经营迈向专业化服务精准营销续期对网点、理财经理与客户的重要性优化提升网点续期指标的方法及路径续期客户高效沟通做好与客户沟通前的准备工作 电话
讲师：黄兴查看详情
续期客户高效沟通与维护技能提升设计思路：目标定位——如何解决寿险续期面临的困惑找准路径——如何达成高效、健康的续期指标 法律维权——遇到行业黑产或恶意投诉客户如何运用法律工具保护权益 遇到续期逾期客户通过法律知识消弭困惑提升续期率通过专题讲授、案例分析、经验分享、小组研讨、互动提问、头脑风暴、启发教学等形式，帮助学员掌握新环境下寿险续期岗应知应会关键点，在有效化解潜在合规风险的前提下提升续期指标，营造良好的服务氛围从而间接推动银保、个险渠道的新保可持续发展。课时安排：1天，6课时/天课程大纲：PART 1 续期客户高效沟通前言监管环境及市场变化催生服务
讲师：黄兴查看详情
银保中层团队管理能力提升培训【设计思路】围绕兼具管理辅导职能的内训师队伍要具备的管队伍、带团队能力项，站在团队管理实战技能角度进行课程设计，力求简单有效做得到，每一个知识点均有实际落地的方法和参考工具进行支撑。【授课方式】讲授式，互动讨论，案例研究，实际模拟【授课方式】讲授式，互动讨论，案例研究，实际模拟【培训时长】3课时一、会议管理早会：激发团队活力，修炼激情最好的“道场”夕会：搭台子，用价值成就赋能员工周经营分析会：管理者要具备透过现象看本质的能力月度启动会：让团队“共同看见”二、赋能培养人才赋能招才选将：适合大过优秀，选择好过培养入职面谈：团队融入的第一课“述职”：帮助员工成长员工激励：
讲师：黄兴查看详情
时间课程主题学习收益教学形式11月30日报到12月1日8：30-9：00领导开训9：00-10：30高绩效团队打造提升团险营销人员的团队意识，营造良好的团队氛围案例、活动10：40-12：00高绩效团队的目标管理与督导提高目标规划和执行推动能力能力研讨、角色扮演14：00-17：00团险专业化销售流程精进提升团险营销人员的综合营销能力案例、研讨发表16：10-17：00团险项目跟进节奏案例教学12月2日08：30-09：00早会讲授、演练09：00-11：00团险基本素养提升10：10-12：00客户线上经营及转化产能演示+练习14：00-15：30 团险市场深度挖掘与沟通技巧头脑风暴+案例解
讲师：黄兴查看详情
团险外拓团队专业能力提升工作坊课程对象：团险客户经理及主管课时安排：8课时 授课方式：专题讲授、案例分析、经验分享、小组研讨、互动提问、头脑风暴、启发教学设计理念： 保险公司团险经理如何挖掘渠道资源，增强与客户的粘度，为客户提供更全面、更符合需求的保障计划？首要就是建立团险销售团队建立专业化销售流程与正确的销售习惯，强化专业技能。从“推一下动一下”到自觉自发的主动经营。为达成全年任务目标奠定专业基础。本课程以工作坊的形式，以学员为中心，通过训练使其会。课程大纲：前言：什么是销售？客户需要的是什么？一、团险目标市场分析1. 团险市场客户分类与精准分析2. 团险目标市场开拓：决策人3. 团险客
讲师：黄兴查看详情
团险意健险发展趋势和现状培训对象：分支机构团险负责人、内勤、外勤团队长、核心销售人员等培训时长：3课时训练方式：现场培训+案例研修课程大纲导入：意健险市场数据分析与趋势预判一、团险意健险市场解析市场巨大——团意健险市场大有可为竞争激烈——扬长避短凸显比较优势守正出奇——成功失败案例分析解读团险意健险发展瓶颈与突破政策环境带来的影响意健险产品转型与销售模式转型以客户为中心的营销模式转型背景下的意健险专业化销售与服务团险意健险目标市场分析团险市场客户分类与精准分析团险意健险目标市场开拓客户资源深度挖掘与沟通技巧如何抢占团险市场的制高点团险意健险专业化销售如何进阶如何提升团意健险商务沟通技巧如何化解
讲师：黄兴查看详情
团险意健险营销技能提升训练培训对象：分支机构团险负责人、内勤、外勤团队长、核心销售人员等培训时长：8课时训练方式：现场培训+案例研修课程大纲团险意健险市场解析市场巨大——团意健险市场大有可为竞争激烈——扬长避短凸显比较优势守正出奇——成功失败案例分析解读团险意健险专业化销售一、团险意健险目标市场分析1. 团险市场客户分类与精准分析A. 团险准客户的来源：集团资源B. 团险准客户的来源：直销渠道C. 团险准客户的来源：老客户2. 团险目标市场开拓：决策人A. 单一决策模式B. 三资企业决策模式C. 集体决策模式3. 团险意健险市场开拓二、客户资源深度挖掘与沟通技巧抢占团险市场的制高点争取渠道支持
讲师：黄兴查看详情
新形势下银行客户AUM提升技巧◼课程目标：帮助银行营销团队从财富转型、资产配置与营销思路、客户经营技巧与高客开发等角度，掌握核心客群的经营方法与营销策略 ◼课程时间：12课时◼ 课程对象：网点负责人、理财经理◼ 课程纲要：新形势下银行AUM 值的提升路径与营销转型AUM 值的释义与组成结构解析 从单一产品销售到组合产品营销从产品供应商到客户资金集中打理平台从“卖收益”到“卖风险”【案例：存定期礼品丰富有米有油，他缘何放弃而将资金转向它行？】【案例：大额存单利率上浮动各行差不多，他缘何独独青睐这家行？】【案例：小心翼翼精心维护的大额存款客户，他为何终究渐行渐远？】提升AUM 值的路径解析 从“储
讲师：黄兴查看详情
银保续期客户高效沟通与维护技能提升培训课程对象：续期相关岗位人员设计思路： ✓ 目标定位——如何解决银保续期面临的困惑 ✓ 找准路径——如何达成高效、健康的续期指标？ ✓ 保单二开——如何使老客户加保和转介绍？ 通过专题讲授、案例分析、经验分享、小组研讨、互动提问、头脑风暴、启发教学等形式，帮助学员掌握新环境下银保续期岗应知应会关键点，在有效化解潜在合规风险的前提下提升续期指标。并且实现与客户建立长久合作关系，进行加保或转介绍。课时安排：2天，6课时/天课程大纲：PART 1 续期客户高效沟通 前言 1. 监管环境及市场变化催生服务模式跃迁
讲师：黄兴查看详情
深耕渠道资源 构建共赢模式——新规下如何把握渠道资源实现业绩平台突破课程对象：银保渠道管理队伍授课方式：专题讲授、互动提问、案例启发教学、线下作业实操课程时长：6课时课程大纲：转型大势所趋政策解读：透过108号文看到挑战与机遇转型必然：银行转型带来的渠道的变化思维迭代：销售模式从资源消耗型迈向精准营销协同共赢：将渠道协同优势如何发挥到最佳，资源实现价值最大化互联网新规后如何赋能渠道抢占开门红制高点借势发力：互联网新规后如何快速抢下开门红业务转危为机：有效辅导渠道快速成交和双录赋能队伍：从产品导向型向需求导向型转型赋能渠道：从行政推动型向携手共赢型转型第三讲 从资产配置角度看财产保险银保渠道财
讲师：黄兴查看详情
私行服务与高净值客户需求课程背景中国的高净值人群无论从数量还是追求高端金融服务的需求都已临近爆发，在未来相当长的时期内都会是各金融机构最希望获得的客户群体。但问题是巨大的需求已出现，供应能力却没跟上。其中最主要的困难与挑战是金融机构的前端业务人员缺乏专业能力，具体体现在：-358140163195面对高净值人士这样一类具有超越普通意义金融需求的客群，其核心诉求不仅是投资、理财甚至风险管理能够满足。在成功实现创富后的财富安排，暨能不能保全（面对各种风险时真正确定财富是本人的），以及保全后财富的最终流向（生前为转移、身后为传承），成为高净值客群核心的金融需求。由此，针对高净值客群的业务开发逻辑与普