刘建恒老师的内训课程
刘建恒老师的内训课程暂时没有收录！我们为您推荐了其他老师内训课程。
推荐内训课程
资管新规时代复杂产品转型与销售能力提升赋能课程（中阶）培训对象：支行理财经理/支行财富主管/产品经理/ 培训时间： 2天半（15小时，可根据需求重点酌情设计） 授课老师：王海洋/杨茜课程亮点：授课+互动式培训(分组讨论/案例研讨)课程目的：在新的资管新规颁布后，整体国内财富管理大环境发生变化。通过对资管新规的解读以及海外财富管理的发展经验分享，重新理解资产配置体系，以及资产配置体系下各类工具的理解和应用。此课程重点关注应用环节。重点进行非标转型，净值化产品产品解读，各类复杂产品包括但不限于公募债基，公募股基，国内私募股票，私募对冲，私募股权等各类复杂产品的解读和营销技巧的培训。从整体市场
讲师：杨茜查看详情
资管新规时代复杂产品转型与销售能力提升赋能课程（高阶）-高净值客户保险销售能力提升培训对象：支行理财经理/支行财富主管/产品经理/ 培训时间： 三天（18小时，可根据需求重点酌情设计） 授课老师：王海洋/杨茜课程亮点：授课+互动式培训(分组讨论/案例研讨)课程目的：通过对保险理念及价值的解读，从四大需求挖掘入手，深度挖掘客户的四大需求，通过相关法税，案例，揭示客户所面临的风险。提升客户对风险感知能力，激发客户保障需求。同时强化理财经理深度KYC能力，提炼期缴保险优秀话术，讲解保险相关法律法规，真正突出保险的安全保障、税/债务隔离、定向传承等特质，形成完整的保险销售逻辑，帮助理财经理提升保
讲师：杨茜查看详情
资管新规时代复杂产品转型与销售能力提升赋能课程（初阶）培训对象：支行理财经理/支行财富主管/产品经理/ 培训时间： 2天半（15小时，可根据需求重点酌情设计） 授课老师：王海洋/杨茜课程亮点：授课+互动式培训(分组讨论/案例研讨)课程目的：在新的资管新规颁布后，整体国内财富管理大环境发生变化。通过对资管新规的解读以及海外财富管理的发展经验分享，重新理解资产配置体系，以及资产配置体系下各类工具的理解和应用。此课程重点关注应用环节。重点进行非标转型，净值化产品产品解读，各类复杂产品包括但不限于公募债基，公募股基，国内私募股票，私募对冲，私募股权等各类复杂产品的解读和营销技巧的培训。从整体市场
讲师：杨茜查看详情
中国银行《财富管理中心销售组织管理与流程》课纲老师简介：陈老师：营销实战专家 ，银行财富管理专家。某知名股份制银行金牌讲师。参加全国人力职协举办的“我是好讲师、我有好课程”大赛荣获“全国百强讲师”和“全国十强精品课程”。从事银行工作15年，有着非常丰富的营销与服务及管理经验。先后从事过1年柜员、9年理财经理兼零售部经理、4年零售支行行长、1年私人银行中心总经理。专业资质：CFP国际金融理财师、RFP 国际注册财务策划师、中级经济师。擅长领域：精通银行零售领域所有产品，擅长高净值客户的拓展、提升与维护。受邀到二十多家金融机构和政府部门培训。经历中国农业银行、某知名股份制银行工作背景，从事过银行各
讲师：陈佳查看详情
私人银行业务的发展趋势课程大纲老师简介：陈老师：营销实战专家 ，某知名股份制银行金牌讲师。参加全国人力职协举办的“我是好讲师、我有好课程”大赛荣获“全国百强讲师”和“全国十强精品课程”。从事银行工作15年，有着非常丰富的营销与服务经验。先后从事过:柜员、理财经理、理财主管、零售部经理、支行行长、私人银行中心总经理。专业资质：CFP国际金融理财师、RFP 国际注册财务策划师、中级经济师。擅长领域：精通银行零售领域所有产品，擅长高净值客户的拓展、提升与维护。尤其在财富管理领域积累了丰富的实战经验，受邀到二十多家金融机构和政府部门培训。经历中国农业银行、某知名股份制银行工作背景，从事过银行各岗位工作
讲师：陈佳查看详情
银行网点服务营销综合能力提升培训大纲老师简介：陈老师：营销实战专家 ，某知名股份制银行金牌讲师。参加全国人力职协举办的“我是好讲师、我有好课程”大赛荣获“全国百强讲师”和“全国十强精品课程”。从事银行工作15年，有着非常丰富的营销与服务经验。先后从事过:柜员、大堂主管、理财经理、理财主管、零售部经理、支行行长、私人银行中心总经理。专业资质：CFP国际金融理财师、RFP 国际注册财务策划师、中级经济师。擅长领域：精通银行零售领域所有产品，擅长高净值客户的拓展、提升与维护。尤其在厅堂柜面营销、财富管理领域积累了丰富的实战经验，受邀到二十多家金融机构和政府部门培训。经历中国农业银行、某知名股份制银行
讲师：陈佳查看详情
存量客户管理课纲：（客户经理管户包提升策略）老师简介：陈老师：营销实战专家 ，某知名股份制银行金牌讲师。参加全国人力职协举办的“我是好讲师、我有好课程”大赛荣获“全国百强讲师”和“全国十强精品课程”。从事银行工作15年，有着非常丰富的营销与服务经验。先后从事过:柜员、理财经理、信贷业务主管、零售部经理、支行行长、私人银行中心总经理。专业资质：CFP国际金融理财师、RFP 国际注册财务策划师、中级经济师。擅长领域：精通银行零售领域所有产品，擅长高净值客户的拓展、提升与维护。受邀到二十多家金融机构和政府部门培训。经历中国农业银行、某知名股份制银行工作背景，从事过银行各岗位工作，积累了从一线到管理岗
讲师：陈佳查看详情
银行投资顾问能力提升培训之高端客户的KYC老师简介：陈老师：营销实战专家 ，某知名股份制银行金牌讲师。参加全国人力职协举办的“我是好讲师、我有好课程”大赛荣获“全国百强讲师”和“全国十强精品课程”。从事银行工作15年，有着非常丰富的营销与服务经验。先后从事过:柜员、理财经理、理财主管、零售部经理、支行行长、私人银行中心总经理。专业资质：CFP国际金融理财师、RFP 国际注册财务策划师、中级经济师。擅长领域：精通银行零售领域所有产品，擅长高净值客户的拓展、提升与维护。尤其在财富管理领域积累了丰富的实战经验，受邀到二十多家金融机构和政府部门培训。经历中国农业银行、某知名股份制银行工作背景，从事过银
讲师：陈佳查看详情
《用奢侈品构建谈资--大客户经营实操》【课程背景】随着中国整体经济实力的增强，战略咨询公司贝恩公司发布的《2021年中国奢侈品市场报告》指出，2021年中国奢侈品市场延续了两位数的高增长趋势，中国奢侈品的消费总额占到了全球的27.5，2025年中国有望成为全球第一大奢侈品市场。中国高端客户现状如何？他们消费的基本特征和消费观念、消费方式如何？如何解决在与高净值客户销售服务中的沟通信任痛点？ 市面上不乏奢侈品课程，但大多数只谈奢侈品品鉴，却没有教学员如何落地应用。本课程就是教会学员用最直接、简单、易用的奢侈品谈资知识，重点在手把手教学员如何通过奢侈品知识来破冰高端客户、与客户建立信任的关系
讲师：吴晓霞查看详情
银行客户分层管理及精准营销与维护策略 主讲：吴晓霞老师6课时 导引：为什么要做客户分层管理？1. 银行业竞争进一步加剧2. 客户端的需求分级和复杂化第一讲：细说客户分层管理客户分层模式按客户价值来分层按客户生命周期模型（家庭及与银行关系两大类）按AARRR经典框架来分层按RFM模型来分层客户分层步骤确定分层客户范围选择客户维度数据和具体分析变量制定客户分层规则建立客户分层标签从客户分层到分群模式以招行为实际案例，将其迭代式差异化经营进行逐一深入分析第一阶段：以AUM为中心的客户分层体系第二阶段：以特征与需求为基础的客户分群体系第三阶段：以特定营销目的的战术分群体系第二讲：也谈客户精准营销过往客
讲师：吴晓霞查看详情
净值化时代银行多元资产配置与组合营销技能提升主讲：刘帅老师12-24课时课程背景：随着资管新规的全面执行，打破刚兑成为过去式，银行理财全面进入净值化时代。权益类资产的大幅波动，大大增加了理财经理的营销和维护难度，客户对银行的期望仍处于安全保本、至少稳定的认知之内，一些理财经理对资本市场的认知也不够全面，对风险的理解处于比较简单的层面，在风险控制和组合营销方面技能有一定的欠缺，导致在下跌的市场环境下，营销步步为艰，不断受措，客户关系和个人信心双下降，整体业务陷入困境。在产品收益率下降，市场又比过去复杂，客户到网点减少的背景下，如何让客户持续增长？如何让客户持续增加资产？如何让客户持续增加中收？如
讲师：刘帅查看详情
高净值客户资产配置大师训练营主讲：刘帅老师18课时课程背景：随着资管新规的全面执行，打破刚兑成为过去式，银行理财全面进入净值化时代。权益类资产的大幅波动，大大增加了理财经理的营销和维护难度，客户对银行的期望仍处于安全保本、至少稳定的认知之内，一些理财经理对资本市场的认知也不够全面，导致在下跌的市场环境下，营销步步为艰，不断受挫，客户关系和个人信心双下降，整体业务陷入困境。以企业家为主的高净值人群逐渐意识到，财富积累到一定程度后所带来问题相较财富积累过程中会更加棘手。从最近的私人银行的报告中看到，众多高净值人士对金融机构的服务需求也逐渐从投资收益跨越到了财富保全和财富传承。在打破刚性兑付、多个单
讲师：刘帅查看详情
当传承来临企业生命视角下的企业主财富管理解析主讲：刘帅老师6-12课时课程背景：在中国经济增速放缓与过去两年金融市场波动的背景下，高净值人群对市场的不确定性认识加深，避险情绪加强。近三十年来，中国的企业主都忙于创富，以企业家为主的高净值人群逐渐意识到，财富积累到一定程度后所带来问题相较财富积累过程中会更加棘手。从最近的私人银行的报告中看到，众多高净值人士对金融机构的服务需求也逐渐从投资收益跨越到了财富保全和财富传承。一方面，“保证财富安全”和“财富传承”持续占据最重要的两个财富目标；另一方面，在打破刚性兑付、多个单一资产类别出现亏损的市场教育下，他们深刻体会到各类资产的潜在风险，理解到投资需在
讲师：刘帅查看详情
中小企业贸易融资与营销获客技巧 上课对象: 小企业部客户经理课程时间: 1天，6小时。课程纲要：▎我们面临的金融市场和环境利率市场化,贷款脱媒化,互联网金融,大数据化,AI, FinTech浪潮▎从小企业客户需求特徵模式了解小企业的特性需求导向取代传统的产品导向企业需求与小微企业产品解析▎供应链管理演进与经营特性采购平台与电子交易市集模式产业地图绘制与产品组合模式商圈融资与担保方式小商铺集群开发的小区银行模式▎供应链贸易融资产品全貌存货类融资产品预付款项类融资产品应收帐款类融资产品▎供应链融资案例与动态融资模式1+N融资及衍生业务模式供应链融资风险管理供应链融资成功的关键角色管理个
讲师：于中浩查看详情
《对公存款营销课程》受训对象: 银行对公客户经理课程时间: 1天课程纲要：我们面临的市场和环境利率市场化,互联网金融, 貸款脫媒化, 存款理財化, FinTech浪潮当前形势下银行存款环境分析中国金融市场的未来: 存款搬家,资管壮大,理财崛起存款去哪儿了 困境与应对策略当前形势下银行对公存款“增存”环境分析 （一）利率市场化提高银行“增存”紧迫性 （二）互联网金融转变银行“增存”新环境 （三）金融脱媒拓宽银行“增存”新方式 （四）资管业务开闸增大“增存”新变数利用思維導圖構思存款方向银行对公存款“增存”現金流策略 切入点(1)-现金转换循环商机 切入点(2)-交易流程融资商品 切入点(3)-
讲师：于中浩查看详情
【担保机构从业人员培训】 受训对象: 担保机构从业人员, 风控部人员及负责人,银行相关人员 课程时间 1天，6小时。 课程纲要：担保机构从业人员有多重要 银行對担保机构期待担保机构从业人员的角色定位对担保机构从业人员的养成尽职调查基础与风险把控技巧 1.尽职调查的基础 尽职调查的概念 尽职调查的目的 尽职调查范围 尽职调查的作用 尽职调查主要文件依据2. 贷前调查要点 信贷风险评估五要素 借款人信用调查 借款用途合理性调查 还款来源评估调查 债权确保性调查 企业经营展望调查 客户财务与非财务分析要点 如何从财报发现机会与风险 授信-用感觉解读信用评估要素实地征信实务与查
讲师：于中浩查看详情
信贷投向政策与授信审查审批要点一、银行信贷经营面临内外部环境以经济新常态和2017年全国金融工作会议为界，中国金融业将经历一个“去杠杆、强监管、控风险”的时期。1、去杠杆2、强监管3、控风险二、年度监管检查及合规审核要点（一）2018年银监会风险防控工作重点（二）银监现场检查重点传统信贷业务非信贷业务：（三） 强监管背景下银行信贷经营策略方向“去杠杆”、“强监管”、“控风险”和“支持实体”的背景下，银行需重点关注的业务二、授信业务审批要点及风险防控（一）政府出资产业基金审批要点1、政府出资产业基金的资金来源2、政府出资产业基金的报备要求3、政府出资产业基金基金管理人4
讲师：李小文查看详情
商业银行资管新规解读之实操案例分析及应对策略专题专题一：资管新规解读1、资管新规要点（1）资管新规监管概览 —— 监管过渡期安排 —— 监管范围 —— 资产管理的金融服务属性 —— 大资管新规对私募基金的适用 —— 大资管新规的机遇非标准化债权资产 —— 非标资产主要品种 —— 非标认定的发展 —— 非标转标内在逻辑分类监管-募集端及投资端 —— 募集端分类监管 ——投资端分类监管 —— 募集及投资端监管体系多层及分级问题 —— 消除多层嵌套 —— 分级杠杆率限制穿透核查相关问题 ——
讲师：李小文查看详情
课程三：商业银行创新业务（绿色金融、科技金融与同业）开拓审查审批要点一、当前强监管背景下的商业银行经营生态1、19大报告与年终政治局会议关于经济金融的基调2、社会融资之变3、利率市场化4、金融去杠杆与强监管5、资管新规等系列文件6、黑天鹅与灰犀牛、表内与表外、信贷与类信贷7、金融必须服务实体经济二、商业银行经营突围思路1、不局限于信贷市场、还要重点关注货币市场、资本市场。2、改变单纯的资金投放模式，增加撮合业务。资管业务的本质是严格区分银行的信用中介功能与信息中介功能。3、迎合中国经济增长方式与模式之变，改变金融服务实体经济的方式三、商业银行金融创新方向1、绿色金融2、商业银行资本市场业务3、
讲师：李小文查看详情
课纲二：监管新规下商业银行创新业务（资本市场、资产证券化与产业基金）审查审批要点第一部分：资本市场业务审查审批要点分析一、银行介入资本市场业务的必要性二、股票质押式回购实务操作模式和风控要点1、股票质押市场简述2、股票质押特点3、股票质押借款、还款、违约处置流程4、股票质押业务模式单一资金业务模式结构化资金模式收益权转让模式5、股票质押风险控制措施6、股票质押纳入非标的影响和应对措施7、新八条底线下股票质押创新模式8、股票质押新规影响分析9、典型案例分析－股票质押风险点详解三、定向增发实务操作模式和风控要点1、定增市场介绍2、定增流程和相关要素3、定增业务模式（1）单一资金模式（2）结构化资金
讲师：李小文查看详情
课纲五 不良资产管理处置的创新方法、应用模式及交易结构解析一、不良资产现场及机遇（一）2018年经济形势及银行业形势（二）商业银行转型方向（三）不良资产现状及机遇二、不良资产管理处置的创新模式（一）业务外包模式（二）运用投行手段化解不良资产1.通过撮合交易的手段2.债转股（1）可以转为股权的债权类型 （2）债转股应履行的程序 （3）债转股的操作分析（4）债转股成功的关键条件（5）不同类型客户商业银行的投贷联动模式（6）债转股的典型案例解析（三）与资产管理公司合作处置不良资产1.与全国性资产管理公司合作（1）通道+分级持有模式（2）分级持有模式（3）卖断反委托模式2.与地方资产管理公司合
讲师：李小文查看详情
当前银行负债成本由于理财产品的抬拉而居高不下，提高资产收益是改善利差水平最直接的办法，而中小微企业贷款无疑是一个好的选择。但经济下行，中小微企业授信风险很大，如何控制？ 本次讲课的周老师现任中国银行某市分行贸易金融部总经理。此前任中小企业部总经理，四年时间该行中小企业贷款从零发展到400多户20多亿元，贷款余额为济南市四大行之首。在中小企业部和贸易金融部工作期间，周老师曾经经历过骗贷、老板跑路、高利贷、虚假供应链等各种问题，但该行中小企业授信没有发生过一笔不良，贸易融资目前仅有一笔逾期未收。 在多年授信工作中，周老师总结探索出一套独具特色的中小企业授信审查技术和一套实用的中小企业信
讲师：周老师查看详情
银行对公大客户营销大纲一、银行对公客户营销概述（一）对公业务发展五大要素客户、产品、队伍、营销、机制（二）谁是什么我们的客户？授信户、无贷户、机构户影响对公客户营销的三个维度对公客户营销难度梯次（三）没有客户怎么办？是真的没有客户吗？二、正确的营销心态（一）如何突破求人的恐惧心理什么是脸面？如果我还是还害怕，怎么办？营销到底有无秘诀？做好销售工作要具备“三子”精神三、大客户营销初期阶段（一）发现客户抬头看天搜集信息拓宽渠道点营销、链营销、圈营销、平台营销......（二）接触客户1、如何给客户留下好印象拜访前做好功课注重个人形象树立专业形象如何探寻客户需求如何问问什么？研究客户客户性质、发展阶
讲师：周老师查看详情
对公产品营销和综合服务方案设计一、总述（一）决定对公客户产品的因素：客户需求、行内政策（授信政策、产品政策、合规政策等）、形势发展(资金面、政策面)（二）对公客户五大需求资金融通、促成交易、降本增效、扩大销售、加强管理（三）银行产品分类授信类、结算类、增值类二、资金融通型（一）适用客户总的特点：资金总体紧张具体分类：新建企业或成立时间不长投资扩张需求大、新增订单多、自有资金少（二）如何判断企业授信风险1、信用风险判断两大要点四个步骤2、要重视合规风险：反洗钱、环保等（三）当前政策支持的授信行业及产品1、基础设施建设：项目贷款高速、棚改、地铁等有现金流2、房地产行业：开发贷款3、优质制造业：流动
讲师：周老师查看详情
《智能化厅堂营销高修炼》一、课程背景：近年来银行的同业竞争进入了白热化的程度，不仅仅是因为银行业利率化的推进与金融科技的冲击，更重要的是当下经济环境中客户需求的提升与转变。而我们如何营造一个优质服务的营销场所，如何使得营销人员的专业素养与硬件条件相匹配，如何吸引客户留住客户提升客户……..这些都是当前银行需要重点研究的课题。本培训课程根据大量来自股份制银行、邮储银行，特别是城商行、农商行的营销案例，结合银行现状，为银行网点一线的学员提供具备实用性、落地性的营销方法与思路，助力网点软实力的提升。二、授课时间：6课时/天，共计2天12课时。 三、授课对象：网点主任、大堂经理、客户经理、柜员等。四、
讲师：王静查看详情
一、课程介绍 银行营销人员的业绩达成是 HYPERLINK quot;http://blog.sina.com.cn/u/5637182617quot; 银行网点实现绩效目标的重要保证，支行长承担着帮助营销人员达成目标的重要职责，面对业绩目标的压力，支行长该如何进行原因分析，如何进行工作中指导，如何进行有效沟通，从而促进营销人员在心态和技能上的有效改进？本课程将结合网点运营中的实际问题，本着精细化管理原则，立足目标、场景和责任三个维度，助力支行长树立正确的管理之道，在掌握教练辅导技术以及在岗训练实操技巧的同时，全面提升支行长对下属心态和技能上的辅导训练能力，为打造专业能力过硬的高效营销团队奠定
讲师：孟青查看详情
银行“新”服务 服务更有“型”——银行服务礼仪之“九重奏”一、课程背景 当前经济形势下，银行业同质化竞争加剧，提升服务品质、打造服务品牌成为各大商业银行赢得客户的关键。当今社会已经从大众化社会进入到小众化社会，消费者的需求越来越个性化，多样化，小众化。当今时代是一个注意力经济和影响力经济的时代，只有最佳的服务体验才能增加客户的互动黏性，并吸引社会广泛的注意力，进而构建企业独特的社会影响模式。银行的服务水平，已经成为了银行核心竞争力的重要组成部分。服务水平的高低，主要由三个因素决定：一、服务模式的搭建；二、内部客户与外部客户的和谐统一；三、团队成员服务意识与服务执行的高度责任意识。本课程将围
讲师：孟青查看详情
支行全员营销能力提升【课程背景】目前，银行业务拓展的痛点：存款难中高端客户到客率低员工疲于应对新生代客群流失传统业务群体流失活动乏力2019全员营销核心要点：去营销化创造感动场景化体验、娱乐式营销跨界整合标准化、系统化主题化建设、多元化推进【培训对象】 支行行长及客户经理、大堂经理、理财经理、柜员等所有营销人员【授课形式】 理论授课、竞赛、分组讨论、案例教学、行动学习【授课时间】 1-2天（6-12小时）【课程收益】通过学习，明确2019年全员营销的有效打法通过学习，掌握细分客群的有效营销策略通过学习，获得一份活动营销的方法和方案通过学习，习得一套旺季客户细分、客户营销、活动策划的专业技能【
讲师：刘清懿查看详情
老年客群营销技能提升课纲 一、 银行营销形势分析 （一）客户需求变化 （二）竞争形势变化 （三）营销方式变化 二、 银行营销推动管理 （一）银行营销存在的六个问题 1、产能突破重点聚焦不到位 2、重点客群关注不到位 3、促销活动针对性不到位 4、厅堂营销氛围不到位 5、员工配套技能培训不到位 6、目标达成管控不到位 （二）银行营销推动策略 1、动员需到位，有带头