企业并购实务操作
企业并购实务操作详细内容
企业并购实务操作
**单元 并购概述
并购的概念
并购的类型
哪些企业适合并购
并购的动因是什么
确定佳并购的模式
了解并购支付方式的筹划是如何影响税费及现金流的
【案例】
第二单元 并购流程
1．一般企业的并购流程
做出并购决议
组建并购团队
确定并购目标
对并购对象进行尽职调查（附律师及会计师尽调清单）
审批并购报告
对并购对象进行估值
确定并购价格
谈判签约
审批和公证并购协议
办理变更登记
交割接管
并购公告
并购整合
2．上市公司的并购流程
做出并购决策
选择并购目标
确定并购时机
对并购对象进行尽职调查（附律师及会计师尽调清单）
处理并购目标企业利益相关方的关系
实施并购方案
并购整合
3．外资企业的并购流程（略）
第三单元 并购的前期准备工作
并购团队的建设与管理
确定并购目标
确定并购时机
中介机构的选择与成本分析至关重要
第四单元 企业成功并购的关键要素
明确并购的战略目标
正确对并购对象估值
提前制定整合计划
选择合适的支付方式
游说利益相关人支持并购
做好反并购的对策准备工作
控制并购风险
第五单元 目标企业估值
估值定义
价值包括哪些
估值常用方法
影响估值的关键要素
影响估值的其他因素
估值依据
估值确定
【案例】阿里巴巴美国IPO的估值
第六单元 企业并购的尽职调查
对尽职调查做到心中有数
财务报表审计
经营管理及合法合规性尽调
股权
土地资源及其使用权
建筑物
矿产资源
知识产权
机器设备、运输设备
存货
或有负债
现场考察
尽调的玄机及技巧
第七单元 常用的并购模式选择
协议收购
竞价收购
要约收购
财务重组并购
管理层收购
公司改制
员工持股计划
股票期权计划
上市公司收购与反收购的对战
杠杆收购与融资
私募股权基金与并购重组
【案例】
第八单元 并购谈判技巧与并购协议设计
相关法律中与并购有关的法律条文
股权并购、资产并购及增资扩股比较
并购协议架构的拟定技巧
并购协议的关键条款
法律、税收与金融结构设计（专门课程讲述）
不同并购阶段的谈判技巧
第九单元 做好并购后的整合也是并购成功的关键
并购整合失败的常见情况
并购整合的若干模式及其优劣分析
并购整合的主要内容
战略整合
业务整合
财务整合
管理整合
组织结构整合
人事整合
文化整合
资源整合
并购整合的三大关键点
【案例】吉利并购沃尔沃
第十单元 并购风险
并购中的八大主要风险
并购中的税收和会计风险
企业整合后的危险期控制
第十一单元 敌意并购常用手段与反并购策略
什么是敌意并购
敌意并购的常用手段
【案例】
反敌意并购的预防性措施
毒丸计划（负债毒丸计划、股权毒丸计划、人员毒丸计划）
降落伞计划（金降落伞计划、银降落伞计划、锡降落伞计划）
股权结构调整（自我控股、相互持股、员工持股、朋友持股）
反敌意并购的主动措施
焦土战术（出售冠珠、企业虚胖、增加负债）
股票回购
白衣骑士
帕克曼防御
驱鲨剂
牛卡计划
绿色邮件
法律诉讼
【案例】美国GAF公司收购联合碳化物公司
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工业互联网核心架构解析 12.31
课程背景：进入21世纪以来，制造业面临着全球产业结构调整带来的机遇和挑战。特别是2008年国际金融危机之后，世界各国为了寻找促进经济增长的新出路，开始重新重视制造业，除了美国的《美国先进制造业国家战略计划——工业互联网战略》之外，德国政府在2013年4月推出了《德国工业互联网战略》。2020年新冠疫情冲击下稳定经济诉求提升，“新基建”被提到新的高度。2020
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【课程背景】思考：从巨无霸的柯达、施乐的倒闭，到诺基亚、佳能的全线没落的原因是什么？是因为企业管理不善？因为研发能力不足？还是项目管理不佳？时代！这些如日中天的世界级企业都没有跟上时代，败给了“时代”。中国经历了改革开放40年来波澜壮阔的发展，截止2017年，中国已达8.5亿互联网用户。目前随着世界经济金融大格局的变化和智能产业的突飞猛进，正面临一个难得的转
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互联网+与中国制造2025 12.31
【课程背景】进入21世纪以来，制造业面临着全球产业结构调整带来的机遇和挑战。特别是2008年国际金融危机之后，世界各国为了寻找促进经济增长的新出路，开始重新重视制造业，除了美国的《美国先进制造业国家战略计划》之外，德国政府在2013年4月推出了《德国工业4.0战略》。虽然目前中国是全球最大的制造业国家，但却“没有真正掌握制造，大多数中国工厂并没有掌握制造的核
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【课程背景】截止2017年底，中国已达9亿互联网用户，越来越多的传统企业通过互联网进行转型，越来越多的人通过移动互联网平台进行沟通、应用、采购商品。可以说，未能足够利用互联网时代来的“创新”机会的企业是没有未来的企业，必将被市场淘汰。目前，国内外互联网行业已经开始普遍认为，站在用户体验角度，针对非常微小的用户需求以及用户需求的微小变化进行不断创新的理念是风险
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