《企业上市操作全流程》

  培训讲师:章嘉艺

讲师背景:
章嘉艺老师资本运作专家东兴证券场外市场部副总裁、内核委员会财务专家委员中国注册会计师、注册会计师协会非执业会员准保荐代表人、律师资格美国特许金融分析师协会(CFA)三级候选人上海交通大学巨人商学院特聘讲师曾任:上海虹桥正瀚律师事务所商业诉讼 详细>>

章嘉艺
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《企业上市操作全流程》详细内容

《企业上市操作全流程》

企业上市操作全流程

课程背景:
企业的成功上市造就了很多个亿万富豪,创业板的推出,更引发无数企业梦想实现走上
“阳光财富”的资本大道。拟上市企业该如何包装上市,吸引投资者的眼光?企业又该如
何顺利通过监管层的审核?面对机构投资者的“喜新厌旧”,又该如何博弈杀出重围?在
国内资本疯狂涌向海外市场的浪潮中,如何拔得头筹,做到墙内开花墙外香?这些都是
摆在企业通向
上市成功道路上的荆棘。本课程将结合诸多上市操作实战案例,让您掌握上市操作全流
程,让企业的经营从“走楼梯”变成“坐电梯”。

课程收益:
◆ 在宏观层面上掌握中国多层次资本市场体系下的新商机与新业态;
◆ 熟练掌握企业上市过程中的操作要点;
◆ 了解证监会对企业上市中财务及法律问题的审核关键点;
◆ 掌握企业在资本转型下,股权结构设计与股权激励的方法;
◆ 学会如何运用“资本运作思维”实现传统产业转型升级

课程模型:

课程时间:1天,6小时/天
授课对象:中小企业董事长.总裁.高级管理层
授课方式:实战讲授+案例分析+小组研讨+操作演练
课程内容:
第一讲:资本市场介绍:资本市场大势观澜
第二讲:上市条件解析:鲤鱼跃龙门的奥秘
第三讲:市值管理:把资本市场作为企业发展利器

课程大纲
第一讲:资本市场介绍
一.中国资本市场概况
1.公众公司与非公众公司在流动性、规范性上的区别
2.多层次资本市场及不同交易所定位
3.主板、中小板及创业板介绍,新三板定位及最新政策解读
4.区域性股权交易市场介绍及问题
二.企业上市的意义与流动性
1.企业上市意义,分析融资渠道建设、收购货币创造等实务经验
2.竞价交易制度解析,讲解竞价交易原理
3.做市交易制度解析,分析做市商定价机制
4.主板中小板与创业板IPO基本条件对比
5.新三板上市条件解析,解读负面清单
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第二讲:上市条件解析
一.上市条件深度分析
1.主体资格与独立性要求,剖析上市中对经营稳定及出资完备的要求
2.持续经营能力及募集资金使用要求分析
3.财务会计与规范运行,解读报告期内企业存在违规行为的处理方法
4.首次公开发行并上市全流程介绍
案例分享:建科机械、肇民新材料
二.上市被否案例分析
1.江苏天鸟缺乏持续经营能力被否案例分析
2.深圳天珑缺乏独立性被否案例分析
3.湖北永祥缺乏内部控制被否案例分析
4.爱创科技财务报表异常被否案例分析
5.上机数控缺乏持续经营能力被否案例分析
6.珠海拓普缺乏持续经营能力被否案例分析
三.财务舞弊案例
1.欣泰电气虚构回款构成欺诈发行
2.万福生科体外循环虚构收入及利润
四.上市常见法律问题解读
1.违法违规,讲解某候鸟式度假企业预付款违规问题
2.关联交易,解读关联交易审核口径,教会学员使用启信宝工具梳理竞争对手企业
3.同业竞争,分析同业竞争内涵,讲授“关”“停”“并”“转”四种解决方案
4.股权代持,讲解股权代持形成原因及解决方案
5.对赌条款,讲解股比调整、现金补偿及股权回购三种常见对赌条款,及企业应对思路

6.偷税漏税,根据企业不同情况提供个性化分析,提出解决方案
案例分享:山屿海、成也保理、喜喜母婴
部分课件展示:
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第三讲:市值管理
一.市值管理基础
1.市值管理概念,分析市值管理创造及市值管理实现两个概念
2.产融结合,讲解企业发展路径中内在价值变化及市值变化的关系
3.市值管理禁忌,剖析内幕交易、操纵股价及虚假陈述三种违规行为
4.市值管理图,结构市值管理中利润、市盈率等各类要素对市值的影响
二.市值管理案例
1.源悦汽车,技术型分销模式与产业定位以及对市值的传导价值
2.乐视网,财务技术与庞氏骗局,结合乐视网运作模式分析乐视财务报表粉饰
三.企业路演实务
1.商业计划书制作要点
2.路演PPT制作要点
3.路演全流程解析(喜喜母婴实战案例分析)
部分课件展示:
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