投资学——财富增长的密码

  培训讲师:章嘉艺

讲师背景:
章嘉艺老师资本运作专家东兴证券场外市场部副总裁、内核委员会财务专家委员中国注册会计师、注册会计师协会非执业会员准保荐代表人、律师资格美国特许金融分析师协会(CFA)三级候选人上海交通大学巨人商学院特聘讲师曾任:上海虹桥正瀚律师事务所商业诉讼 详细>>

章嘉艺
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投资学——财富增长的密码详细内容

投资学——财富增长的密码
投资学是总裁班 / EMBA班 / MBA班必修课程,同时也是核心课程之一。本课程涵盖了金融投资领域的主要金融工具,包括:公募基金、私募基金、股票、债券、信托等等,课程会涉及前述金融工具的运作原理、盈利逻辑、风险规避等。

本课程涉及了投资者当前普遍关注的主要话题。帮助学员在面对大众媒体或更为专业的金融期刊上的议题或讨论时,具有明辨洞察力。无论你立志成为职业投资人,还是个人投资者,在当今日新月异的环境中,这样的能力尤为重要。


● 了解资本市场与金融工具相关知识

● 理解资本市场与金融工具间的逻辑关系

● 理解公募基金、私募基金、股票、信托等产品的底层逻辑

● 掌握规避投资风险的资产配置方法


第一讲:知晓篇——资本市场概念与构成要素

一、金融市场概述——了解金融市场属性

1. 金融市场的形成和发展

2. 金融市场的功能与结构

二、资本市场特征与发展——明晰资本市场的发展

1. 国际资本市场现状

2. 资本市场的划分及主要工具

3. 中国多层次的资本市场发展现状



第二讲:技能篇——金融工具与理财产品

工具一:上市公司股票

1. 底层逻辑:价值投资与短线交易逻辑

2. 掌握:价值投资方法

3. 分析:优秀标的公司识别方法

方法1:报表分析

方法2:杜邦分析

4. 运用:股票估值实务

工具二:公募基金

1. 底层逻辑:投资公募基金的底层逻辑

2. 选择:公募基金——基金公司选择

3. 选择:公募基金——基金经理选择

4. 重要业绩指标:阿尔法、贝塔、夏普比率

5. 运用:公募基金买入时点选择

工具三:私募基金

1. 对比:私募基金产品与私募股权投资

2. 了解:私募股权基金运作原理

3. 思考:原始股(非上市公司股权)的投资风险

4. 运用:原始股退出的四种方法

工具四:固定收益

1. 分析:影响债券、ABS等产品收益率的因素

2. 选择:债券型基金选择

3. 运用:REITS基金投资



第三讲:运用篇——房产投资与资产配置

一、房地产投资实务

分析:全球房地产价格走势

导入:房价增长的三个要素

类型1:住宅投资

类型2:公寓投资

类型3:旅游地产投资

二、看懂宏观经济的五个指标

1. 国内生产总值GDP

2. 消费者物价指数CPI

3. 生产者物价指数PPI

4. 采购经理人指数PMI

5. 汇率与利率

三、资产配置实务

1. 经济周期与美林时钟

2. 资产配置方法

3. 凯利公式

 

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