《新三板挂牌及资本运作实务》-v2
《新三板挂牌及资本运作实务》-v2详细内容
《新三板挂牌及资本运作实务》-v2
新三板挂牌及资本运作实务
课程背景:
全国中小企业股份转让系统(简称“新三板”)近两年发展十分迅猛,为四千余家成长型
、创业型、创新型企业提供了融资及股份交易服务。大量企业通过新三板挂牌及资本运
作、融资并购,走上了发展的快车道。同时,新三板也使得企业原始股增值,成就了许
多企业家的财富梦想。然而,企业该如何根据自身需求,量身定做自身的新三板挂牌及
资本运作方案?
课程目标:
1.帮助企业董事长、总裁等高级管理人员了解新三板资本市场的发展现状,分析新三板
挂牌的利弊,了解挂牌/上市整改要点,学会应用定向增发等融资工具;
2.帮助企业储备适合新三板资本运作的高层管理团队;
3、帮助企业培养一批熟悉资本市场基本工具和方法的专业化人才;
4、搭建企业与有关中介机构的对话、交流平台,为中小企业融资、挂牌上市提供协调服
务。
课程时间:1-2天,6小时/天
课程对象:企业董事长、总经理、高管团队、财务部门、资本运作部门、金融从业人员
等
课程风格:深入浅出,逻辑性强,化繁为简,前瞻性强,实战演练,落地为先
授课方式:讲授、案例分析、答疑、讨论
课程大纲:
|第一讲:资本市场 | |
|一、资本市场概述 | |
|1.上市/挂牌公司与非上市/挂牌公司区别| |
|1)上市/挂牌公司流动性特点; | |
|2)上市/挂牌公司合规性特点。 | |
|2.新三板挂牌为企业带来的益处 | |
|1)上市、非上市融资益处; | |
|2)股份质押融资; | |
|3)公司治理及品牌效应 | |
|3、新三板与多层次资本市场 | |
|1)新三板定位及介绍; | |
|2)新三板与主办及中小板等区别; | |
|3)新三板与创业板等区别; | |
|4)区域性股权交易市场; | |
|5)新三板投资者适当性概述。 | |
|二、资本市场流动性分析 | |
|1.做市交易制度 | |
|1)做市交易制度概述; | |
|2)做市商定价策略分析。 | |
|2.竞价交易制度 | |
|1)竞价交易机理分析。 | |
|第二讲:新三板案例 | |
|一、新三板资本运作案例(1) | |
|1.山屿海(股份代码:833036) | |
|1)公司业务与新三板挂牌; | |
|2)候鸟式旅居度假养老资本运作方法 | |
|3)预付卡问题解析,关键问题归纳法 | |
|4)市盈率估值法操作实务。 | |
|2.成也保理(股份代码:834783) | |
|1)公司业务与新三板挂牌; | |
|2)债务融资操作实务; | |
|3)应收保理款资产证券化; | |
|4)地方法规与新三板规则冲突解决。 | |
|二、新三板资本运作案例(2) | |
|1. IC芯片贸易商产业投资思路分析; | |
|2.、月子会所资本运作与定向增发融; | |
|3、智能驱动项目员工持股平台搭建; | |
|4、上市公司资产剥离案例。 | |
|第三讲:新三板挂牌 | |
|一、新三板中介机构团队组建 | |
|1.新三板中介机构团队介绍; | |
|2.券商承做中可能存在三大的问题; | |
|1)考忽悠承揽项目,团队缺乏经验; | |
|2)收费后才提出问题,项目不再推进; | |
|3)项目一拖再拖反复加审。 | |
|3、券商筛选与沟通技巧 | |
|二、新三板挂牌与内核 | |
|1.新三板挂牌条件及问题解决 | |
|1)新三板挂牌条件分析及特别提示; | |
|2)同业竞争与关联交易解决实务; | |
|3)股份代持解决实务; | |
|4)税收筹划实务。 | |
|2.新三板内核介绍及关注要点。 | |
| | |
|第四讲:新三板投融资 | |
|一、新三板投资 | |
|1.新三板收购 | |
|1)现金及股票增发收购实务; | |
|2)资产与股权收购风险及成本分析。 | |
|二、新三板融资 | |
|1.新三板基金 | |
|1)股权投资基金介绍; | |
|2)股权投资周期介绍; | |
|3)股权基金募投管退全流程。 | |
|2.新三板融资路演会 | |
|1)路演展示要点(环保物联网企业案例)| |
|; | |
|2)融资路演演讲要点; | |
|3)资本市场可视化实务及可视化实战。 | |
|3 . 新三板对赌协议及要点分析 | |
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