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银行业务与科技金融提升课程



魏永强博士后
大数据与数字化转型专家/建信金融科技技术研发总监




课程背景

科技金融的崛起推动了银行业务的转型升级，使得金融服务变得更加便捷、高效。为
了使分行员工更好地适应这一变革，提高业务能力和沟通能力，特开设此课程。

课程收益：
1. 深入理解银行业务，包括传统业务和科技金融业务，为客户提供更优质的服务。

2. 提升综合业务能力，掌握业务流程优化、风险管理和客户关系管理等关键环节。

3. 提高沟通能力，促进团队协作，提升工作效率。

授课形式：
理论讲解+案例分析+视频分享+课堂练习+实战演练+小组研讨+互动答疑。




学习对象：


分行高级主管、高级客户经理、主任、副主任层级员工。





时间安排：


1 天（8 小时）





课程详细大纲：


1. 课程导入（0.25 小时）

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讲师介绍：讲师将介绍自己的专业背景和授课风格，使学员对讲师有更深入的了解，从
而更好地适应和参与到课程中来。
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课程目标及学习方法介绍：讲师将明确课程的学习目标，阐述课程的学习方法，包括讲
授、案例分析、小组讨论等，帮助学员了解课程的架构和教学模式。
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学员自我介绍：为了让学员更好地互相了解，形成良好的互动学习氛围，每位学员都将
进行简短的自我介绍，分享自己的学习背景、工作经历和课程期待。

2. 银行业务概述（1.5 小时）

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银行业务发展历程：讲师将详细讲解银行业务的发展历程，让学员了解银行业务的演变
过程，以及科技金融对业务的影响。
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当前银行业务格局：讲师将分析当前银行业务的格局，包括传统业务和科技金融业务的
占比和趋势，帮助学员了解我国银行业的现状。
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传统业务与科技金融业务的融合：讲师将探讨传统业务与科技金融业务如何相互促进，
实现业务创新，让学员了解两者融合的重要性。

3. 科技金融发展趋势（1 小时）

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金融科技（FinTech）的概念与发展：讲师将解释金融科技的概念，分析其对银行业务的
影响，让学员认识到金融科技在银行业务中的重要作用。
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我国科技金融的政策环境：讲师将解析我国科技金融的政策环境，让学员了解国家政策
对科技金融的支持和引导。
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科技金融的创新应用：讲师将举例探讨金融科技创新如何在银行业务中落地生根，提升
客户体验，让学员了解金融科技创新的实际应用。

4. 提升综合业务能力（2 小时）

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业务流程优化与创新：讲师将分析业务流程的痛点，探讨优化和创新的方法，帮助学员
提升业务流程管理和创新能力。
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风险管理与控制：讲师将教授风险识别、评估和控制的方法，保障银行业务的健康发展
，让学员了解并掌握风险管理的基本原则。
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客户关系管理：讲师将讲解客户关系管理的重要性，提升学员客户服务水平，实现客户
价值最大化。

5. 提升沟通能力（1.25 小时）

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沟通技巧与策略：讲师将分享有效沟通的方法，提高学员的沟通效率，提升沟通效果。

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团队协作与领导力：讲师将讲解团队协作的技巧，提升学员的领导力，激发团队潜力。

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解决问题与冲突：讲师将教授解决问题和冲突的方法，提升学员的工作效率，维护团队
和谐。

6. 案例分析与讨论（1 小时）

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分析成功案例，提炼经验教训：讲师将带领学员分析先进银行在业务和科技金融方面的
成功案例，总结经验教训，提供借鉴。
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分析失败案例，分析原因和改进措施：讲师将带领学员分析银行业务发展中的失败案例
，分析原因，提出改进措施，避免重蹈覆辙。
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学员分享自身经验与困惑，共同讨论解决办法：学员将分享自身在银行业务和科技金融
方面的经验和困惑，与其他学员共同讨论解决办法，实现互助学习。

7. 角色扮演与实战演练（0.5 小时）

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设计场景，学员分组进行角色扮演：讲师将设计实际业务场景，学员分组进行角色扮演
，模拟实际业务操作。
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讲师点评，指导改进方向：讲师将针对学员的表现进行点评，提出改进建议，指导学员
提升实战能力。
- 学员总结收获：学员将回顾实战演练过程，总结学习成果，巩固所学知识。

8. 课程总结与反馈（0.5 小时）

- 讲师对课程内容进行回顾与总结：讲师将梳理课程要点，巩固学员学习成果。

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学员分享学习心得与感悟：学员将分享自己在课程中的学习心得和感悟，交流学习体验
。
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讲师对学员提出的问题和建议进行解答与指导：讲师将针对学员提出的问题和建议进行
解答和指导，帮助学员解决实际问题，提升银行业务和科技金融的理解。
通过本课程的学习，我们期望每位学员都能在短时间内提升自身在银行业务和科技金
融的理解，增强综合业务能力和沟通能力，为我国金融事业的发展贡献力量。同时，我
们也期待学员能够将所学应用到实际工作中，推动我国金融业务的创新和发展。

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