如何做一名优秀的理财经理

  培训讲师:黄雅聆

讲师背景:
黄雅聆老师---业绩提升教练专家介绍:十年如一日,专注于实践与研究营销团队管理技能提升;培训行业从业13年,受益学员近万人以上;国内券商优秀营销团队指定营销教练;香港企业教练研究院授于专业绩效教练;《掌控时间管理,根除拖延症》书著作者;国信 详细>>

黄雅聆
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如何做一名优秀的理财经理详细内容

如何做一名优秀的理财经理




课程名称: 《如何做一名优秀的理财经理》
-理财经理高效的工作日

主讲: 黄雅聆老师 6-12课时

课程对象:理财销售经理、投资顾问

课程收益:
通过对理财经理的销售模式定位明确个人在销售过程的优、劣势,明确方向;
通过高效销售流程的概念掌握,让销售进行的更系统、更直观;
通过案例的解析,协助看到销售过程的障碍及问题,以便有效解决;
通过情景模拟,协助总结出好的经验及销售中需要提升的技能;
通过目标管理及计划实施提升目标管理能力,为业绩提升提供保障;
通过营销展业,掌握销售过程中的核心技能;
掌握人脉圈子经营的核心方法;
明确个人素养的提升重要性及方法;

授课方式:团队互动+提问启发+引发思考+参训者案例模拟+案例解析

课程大纲/要点:

|课程内容:(结合工作实际进行双向讨论) |
| |模块一:理财经理的销售模式定位【结合实际工作模拟】 |
| |你的一天是如何安排的? |
| |理财经理的销售优、劣势数据分析; |
| |理财经理应具备的能力模型; |
| |理财经理的客户关系解读; |
| |解读理财经理销售模式,锁定销售提升重点环节; |
| |模块二:优秀理财经理的高效销售流程 |
| |理财经理的顾问式销售; |
| |理财经理的高效销售流程八大流程解读; |
| |图解销售业务价值链; |
| |理财经理销售业务价值链核心技能; |
| |优秀理财经理的自我管理 |
| |模块三:理财经理展业-目标管理及计划实施【结合实际工作模拟】 |
| |销售业绩目标的解读及导入; |
| |如何设定有效的业绩目标; |
| |目标达成的前提-明确实施计划; |
| |高效计划的核心要素; |
| |目标达成如何追踪; |
| |模块四:理财经理的营销展业;【结合实际工作模拟】 |
| |陌CALL销售的高效方法; |
| |理财经理的电话销售; |
| |理财经理的客户管理分级; |
| |如何做高效回访; |
| |成功邀约的技巧; |
| |理财经理初次约见客户的营销策略; |
| |金融产品之FABE销售法; |
| |合理的理财规划; |
| |面谈客户之资产配置; |
| |如何成功转介绍; |
| |如何做客户信息管理; |
| |理财规划书的设计; |
| |销售客户优质售后服务; |
| |模块五:优秀理财经理的时间管理【结合实际工作模拟】 |
| |1.自我测试时间管理能力; |
| |2.解析自我管理的能力重要性; |
| |3.自我管理能力不足产生的后果; |
| |4.分析工作效率低的主要原因; |
| |5.回顾时间用到了哪里? |
| |6.理财经理的时间管理的三大核心; |
| |61找到关键事件 |
| |6.2优先顺序排序 |
| |6.3合理分配时间 |
| |模块六:卓越理财经理的四项必备修炼 |
| |不断拓宽客户群体之高端的人脉圈经营; |
| |不断精进销售技能之优秀投资顾问面谈; |
| |不断加强个人素养之品质技能的学习; |
| |投资顾问的自我管理能力训练(情绪管理、学习管理等); |
| | |



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