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张光禄老师的内训课程

共同富裕下的家庭资产配置策略张光禄老师课程背景:“人民对美好生活的向往就是我们的奋斗目标。”党的十九届五中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》提出,“十四五”时期经济社会发展必须遵循坚持以人民为中心的原则,坚持人民主体地位,坚持共同富裕方向,始终做到发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享,维护人民根本利益,激发全体人民积极性、主动性、创造性,促进社会公平,增进民生福祉,不断实现人民对美好生活的向往。随后,中央财经委员会第十次会议召开,议题之一是研究扎实促进共同富裕问题。“三次分配”作为调节收入分配、实现共同富裕的有效路径,成为此

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共同富裕与家庭财富管理的体系建设张光禄老师课程背景:2020疫情使全球经济运行、社会发展面临极大挑战。在这百年一遇全球危局之中,家庭如何度过财富风险时刻,现有家庭风险管理体系重建、权益投资梳理就显得尤为必要。行业的中低端市场早已是红海之争,信息不对称打破原有销售逻辑、互联网和政府普惠产品,对这个市场的冲击更是前所未有;而行业的中高端市场,其实还是一片蓝海。对于保险业务,尤其是大额保单的业务和技能操作,目前不仅是中高端代理人需要掌握的技能,更是私人银行、证券公司、信托公司、资管公司、律师等财富管理的各界人士都在积极探索的领域。大额保单不仅保费高、而且涉及知识面广,内容系统庞杂,是过往很多伙伴“可

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净值型理财产品营销特训营张光禄老师课程设计思路:根据客户经理的工作性质和业务能力需要,设计如下四个板块课程,分别为:《金融专业知识前导》、《金融专业知识精进》、《营销、销售、谈判》、《客户分层管理和客户经营》培训时长:金融专业知识部分:24天(6小时/天)营销能力提升部分:4天(6小时/天)课程大纲:金融专业知识前导一、到底什么是净值型的理财产品?二、为什么我们要开始重点销售净值型理财产品?资管新规落地实施,理财产品全面回归投资属性资管新规对金融机构的影响从金融监管的角度看资管新规政策的出台银行与基金公司面临的困境游戏规则发生了重大改变其实我们能做的事情还有很多主动性、专业性、客户深度KYC金

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理财经理营销能力提升特训营张光禄老师课程设计思路:根据客户经理的工作性质和业务能力需要,内容涉及基金、保险两类产品的营销,设计如下四个板块课程,分别为:《金融专业知识前导》、《金融专业知识精进》、《营销、销售、谈判》、《客户分层管理和客户经营》培训时长:金融专业知识部分:24天(6小时/天)营销能力提升部分:4天(6小时/天)课程大纲:金融专业知识前导一、到底什么是净值型的理财产品?二、为什么我们要开始重点销售净值型理财产品?资管新规落地实施,理财产品全面回归投资属性资管新规对金融机构的影响从金融监管的角度看资管新规政策的出台银行与基金公司面临的困境游戏规则发生了重大改变其实我们能做的事情还有

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理财师专业知识训练营张光禄老师授课方式:课程通过讲授、互动、小组练习、沙盘演练、行动学习的方式来进行呈现。通过课堂上老师的讲解分析、现场学员的互动演练、课后的实战操作、学员的复盘总结及最终的综合沙盘演练、家庭理财规划书的制作、学员的综合现场呈现这一些列的动作,让学员真正的掌握为客户提供一整套的理财解决方案的能力。从而更好的提升综合服务能力,提升客户满意度和贡献度。课程时间:812天(6小时/天)课程目录:第一天:金融理财概述(掌握)金融机构功能与监管(了解)客户价值取向与行为特征(熟练掌握)第二天:经济学基础知识(熟练掌握)第三天:货币的时间价值(熟练掌握)财务计算器的应用(掌握)金融理财与法

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银行信贷人员全面提升风控策略体系张光禄老师课程背景:中国经济增速持续放缓、行业和企业深度分化、经济运行中的矛盾叠加风险凸显;产能过剩持续蔓延且程度加重,企业效益持续下滑,逃废债行为抬头。商业银行的不良贷款余额和不良率连续多个季度上升,资产质量管控压力巨大。造成国内商业银行信贷风险管理矛盾突出的主要原因:一是信贷队伍中年轻人多、从业年龄短,信贷风险防控经验少;二是信贷业务骨干大部分未经历过一个过完整的信贷周期,缺乏全流程管理和资产保全的经验和方法;三是信贷从业人员所学专业多样化,对企业财务报表分析能力不强,不能掌握通过财务报表分析识别风险和控制风险的能力,无法掌握客户有效资产的,不利于银行信贷风

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