张光禄老师的内训课程
中国邮政理财经理综合营销特训营张光禄老师课程设计思路：根据理财经理的工作性质和业务能力需要，设计如下四个板块课程，分别为：《金融专业知识前导》、《金融专业知识精进》、《营销、销售、谈判》、《客户分层管理和客户经营》培训时长：金融专业知识部分：24天（6小时/天）营销能力提升部分：4天（6小时/天）课程大纲：金融专业知识前导一、到底什么是净值型的理财产品？二、为什么我们要开始重点销售净值型理财产品？资管新规落地实施，理财产品全面回归投资属性资管新规对金融机构的影响从金融监管的角度看资管新规政策的出台银行与基金公司面临的困境游戏规则发生了重大改变其实我们能做的事情还有很多主动性、专业性、客户深度K
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中国邮政理财师培养计划项目方案张光禄老师项目背景：从外部环境来看，在变幻莫测的当代金融经济环境下，金融市场内各金融机构和各商业银行间的竞争日益激烈。在这场竞争中，作为最基层执行单位的理财经理，能否担任起本岗位全部的责任、通过自己专业的知识和优质的客户服务体验，从而达成上级领导下达的各项经营指标，成为了各位理财经理的重要工作。想要在实际执行中得到理想的结果，往往需要通过理财经理的两大核心能力来实现，即理财经理拥有的”金融专业知识“和”出色的客户经营“两大核心能力。这两种能力的组合往往也形成了所属网点的核心竞争力。从内部体系来看，在庞大的银行体系中，网点作为实现集团公司整体战略落地最前端的执行单位
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资管新规下的资产配置策略课程讲师：张光禄老师课程大纲：一、为什么我们忙忙碌碌还达不成自己设定的目标？1.定位出现了偏差理财经理到底是干什么的2.方向选择出了问题正确的做事儿还是做正确的事儿3.成功销售公式的深度分析我们到底该做什么事儿二、到底什么才是金融理财？1.目前理财市场需求庞大2.在金融理财产品众多的当下机构爆雷事件频发例：e租宝、泛亚有色理财客户为何频频踩雷：过于看重产品的收益率金融市场丧失信任就等于丧失一切3.金融理财顾问的发展史4.家庭财富管理目标生活中都有哪些财富目标生活中的各类支出带来财富管理需求如何通过金融理财来实现我们生活中的各类目标理财规划的总体目标首要问题：财务安全；终
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企业财产保险业务培训主讲：张光禄老师【课程受众】所有涉及企业财产保险的从业人员【课程时长】0.51天（6小时/天）【课程大纲】用财产保险降低企业运营风险在经济不确定性的当下为企业加一道安全保障财产险都能解决企业运作中的哪些问题企业都可用哪些财产险产品来规避运营风险关于财产保险必须知道的内容财产保险的含义、特征及分类财产保险的业务运行过程财产保险合同的主要内容财产保险的承保予赔偿为企业固定资产投保盘点企业的固定资产关于企业固定资产财产险标的的认定范围保险责任与除外责任赔偿处理案例：近期发生的某电信企业大楼火灾的赔付案例为货运业务进行投保货物运输保险的含义与特点货物运输保险的分类国内货物运输保险保
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客户产品覆盖率提升技巧及应用（通过银行客户分层管理和客户经营实现产品覆盖率提升）张光禄老师课程背景：近年来，随着我国金融业的迅猛发展，各商业银行间竞争压力持续加大。在竞争激烈的市场面前，客户成为了商业银行最重要的资源，提高客户的产品覆盖率也成为了重点工作。提升客户对我行产品的覆盖率不单可以实现更好的客户体验，更可以提升客户对我行的贡献度，同时“一切以客户为中心”的思想也深入了每位营销人员的心中。那么，如何才能在这场客户的争夺大战中赢得客户、留住客户，并建立起可持续发展的多赢客户关系，便成为了商业银行急需解决的重要问题。课程收益：通过老师的讲解，对客户分层管理和客户经营两个板块有个全新的认知，通
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共同富裕下的家庭资产配置策略张光禄老师课程背景：“人民对美好生活的向往就是我们的奋斗目标。”党的十九届五中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》提出，“十四五”时期经济社会发展必须遵循坚持以人民为中心的原则，坚持人民主体地位，坚持共同富裕方向，始终做到发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享，维护人民根本利益，激发全体人民积极性、主动性、创造性，促进社会公平，增进民生福祉，不断实现人民对美好生活的向往。随后，中央财经委员会第十次会议召开，议题之一是研究扎实促进共同富裕问题。“三次分配”作为调节收入分配、实现共同富裕的有效路径，成为此