基于资产配置的长险销售与异议处理一、不同生命周期资产配置下保险的应用1、人生责任与营销切点2、风险管理与刚需唤起3、保本模型的实战魅力二、基于目标客群的保险营销策略1、保险原则与客户利益2、不同保险“人”的法律利益3、人生7张保单的切点技巧4、保险规划及营销流程（1）探寻需求与掌控需求（2）目标启发式快速切人（3）步步为赢规划引导（4）保险合规成交（5）保险的风险提示技巧实训5、电话邀请保险健诊客户10人三、保险七步健诊的实战应用1、保险KYC信息即机会2、理念导入如何让客户自然接受你3、现有保单分析技术带入4、差额计算刚需呈现5、产品配置水到渠成6、风险提示就是客户关系的最佳表达7、完美沟通

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净值型产品专业营销策略与实战突破净值型理财产品销售流程打造1、净值型理财产品的前世今生2、净值型理财产品销售销售的目标客群及策略分析3、净值型理财产品销售全流程打造二、基金业绩倍增的投资智慧——螺旋闭环策略1、基金投资的困境和误区2、基金参与各方的需求3、基金的历史创伤与机会4、基金螺旋销售理论三、基金营销全流程打造——营销策略、基金诊断应用及后期管理1、下周邀约面见的客户策略2、七步基金诊断实训（1）得分逻辑与应用（2）图形解读的营销促进（3）排名与超越收益的意义（4）各个阶段的涨幅（5）基金公司与基金经理的评判（6）看投资风格（7）后期管理的盈亏点艺术3、基金销售的风险提示（1）风险提示的

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基金营销全攻略公募基金基础知识解析基金到底是什么（基金的常见分类及疑问解析）公募基金特点基金营销全流程打造（一）售前篇1、银行基金销售观念及策略梳理2、基金销售目标客户的梳理及切入点分析（二）售中篇1、基金面谈话题解析2、基金产品个性化卖点及话术提炼3、基金销售异议处理原则及话术4、案例展示基金定投债券基金销售综合案例（三）售后篇1、基金亏损的原因梳理2、基金亏损客户的面谈邀约及案例解读3、基金产品分析及基金诊断七步法得分逻辑与应用图形解读的营销促进排名与超越收益的意义各个阶段的涨幅基金公司与基金经理的评判看投资风格后期管理的盈亏点艺术4、基金营销全流程总结...

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主题：价值客户经营六步螺旋工作法【课程背景】在财富转型的大时代背景下，高净值客户成为各家银行的“兵家必争之地”，而理财经理作为依托专业维护客户的关键角色，发挥着至关重要的作用，需要一套标准化、流程化、专业化的工作方法，行之有效地推动工作开展。本课程在此背景下应运而生。【课程特点及收获】本门课程通过对成熟理财经理的高效工作方法进行归纳总结，突破了传统课程的“学+练”模式，突出课程的实战性与互动性，将“客户实景演练、真实电话实战、标准话术通关”高效结合，力争让学员走出教室就能走上战场，带来产能的提升甚至飞跃！一、职业价值与客户经理效能管理1、财富时代背景下的财富业务发展趋势解析2、客户经理职业价值

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