关泽仁老师的内训课程
综合财富管理方案规划与资产配置实务课程课程简介:以第一线财富管理规划执行人员角度出发, 如财富管理经理, 内训师, 财富顾问,探讨讲授有关银行中高端客户的个人财富管理规划与资产配置的实务内容,从客户群体切入不同财务需求的规划模式, 搭配资产配置与投资组合的执行方式,进行有关财富管理规划,并且针对不同客群与风险属性介绍不同的财富管理规划设计思路,透过演练学习如何建立相关金融工具规划与营销组合.适合对象: 负责客户财富管理规划建议与执行的业务职与专业职人员课程大纲:1. 客户金融财富管理服务需求核心 ( 1.5 小时) A. 主要客户金融需求核心
讲师：关泽仁查看详情
综合理财方案规划与资产配置实务课程课程简介:以第一线理财规划执行人员角度出发, 如理财经理, 内训师, 财富顾问,探讨讲授有关银行中高端客户的个人理财规划与资产配置的实务内容,从客户群体切入不同财务需求的规划模式, 搭配资产配置与投资组合的执行方式,进行有关理财规划, 并且针对不同客群与风险属性介绍不同的理财规划设计思路,透过演练学习如何建立相关金融工具规划与营销组合.适合对象: 负责客户理财规划建议与执行的业务职与专业职人员课程大纲:1. 客户金融理财服务需求核心 ( 1.5 小时) A. 主要客户金融需求核心 i. 综合银行解
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綜合理財方案規劃與資產配置實務課程課程簡介:以第一線理財規劃執行人員角度出發, 如理財經理, 內訓師, 財富顧問,探討講授有關銀行中高端客戶的個人理財規劃與資產配置的實務內容,從客戶群體切入不同財務需求的規劃模式, 搭配資產配置與投資組合的執行方式,進行有關理財規劃, 並且針對不同客群與風險屬性介紹不同的理財規劃設計思路,透過演練學習如何建立相關金融工具規劃與營銷組合.適合對象: 負責客戶理財規劃建議與執行的業務職與專業職人員課程大綱:1. 客戶金融理財服務需求核心 ( 1.5 小時) A. 主要客戶金融需求核心 i. 綜合銀行解決方案 ii. 投資解決方案
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中级理财经理营销技巧提升第一部分 面谈技巧及保险营销技巧客户需求对话的面访模式NCB 面访模式接触客户阶段 – 如何面对客户 面对客户的必备心态面对客户前的准备工作开启与客户的第一类接触KYC 的方法问问题的技巧让客户愿意和你说话, 引起兴趣既有客户和潜在客户的差异化营销由面访带动销售议题SPIN 四大重点引发客户需求销售的核心改变现状才有需要S – 情境式问句P – 探究性问句I – 暗示性问句N – 需求解决方案需求变化的不同阶段隐藏性需求明确性需求急迫性需求引发产品解决方案的面访延伸- F A B E的产品说明技巧F – 产品特性A – 产品好处优势B – 产品预客户需求链接E – 提
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资产配置技能提升专题培训时数: 6小时课程简介: 从零售银行理财规划角度说明资产配置的方法,透过资产配置的观念与客户沟通正确的理财方式, 进而提高销售成果,提升客户产品交叉销售率, 增进客户忠诚度及满意度. 同时透过资产配置的执行,优化银行客户资产结构, 提振客户经理于波动市场下的销售信心,在专业财富管理领域更上一层楼.适合对象: 理财经理, 贵宾客户经理课程大纲:1. 银行财富管理业务发展趋势 A. 后利率市场化的财富管理发展 B. 财富管理业务的客户关系策略 i. 资产配置在客户关系中扮演的角色