关泽仁老师简介
关泽仁老师——管理顾问机构高级讲师
财务金融硕士、营销管理硕士
风险管理师
20年金融从业相关经验, 14年财富管理相关经验, 9年以上内地培训资历，曾任美商花旗银行财富管理客户经理、美国美林证券(Merrill Lynch) 金融市场助理研究员、富邦金控 财富管理事业群区长，台北富邦银行理财区部部长
资深专业顾问 (兼任)工学、工商管理（MBA）双硕士学位
台北富邦银行西欧海外高峰会会员 (区督导组)
台北富邦银行日本投资高峰会员 (FC 组)
2014年——2019年，任永丰银行(香港)私人金融部副总裁
现任职腾智金融集团（家族办公室）、合作机构：BOS/ UBS / KGI HK
实战经历
英商渣打银行, 中山分行 行长, 副总裁
富邦金控 财富管理事业群
台北富邦银行理财区部 部长; 业务协理，管理四个理财督导区, 30间分行, 230名理财专员, 400名作业人员，区域涵盖台北市天母, 士林, 内湖, 北投, 民生, 敦化, 松江, 民权, 大直, 延平, 新北市三重, 五股, 芦洲, 新庄, 社子，管理资产为2500亿台币, 每月手续费收入目标1亿2千万, 2011年带领所属区域成长24%, 为全行最高. 超越全行平均成长16%.
理财区部- 北二区督导; 资深业务经理，负责士林,天母,北投,花莲 共六间分行, 管理资产600亿台币，接任时排名16区之15名, 2010/12年终为9/16, 2011/7 为全行第二名，2011上半年相较2010同期成长25%, 为北部12区第四名，2010 全年新募基金总量第一名，2010 年三足鼎立(全能业绩竞赛) 第一名
理财区部- 高屏区督导; 资深业务经理;负责南台湾高雄, 屏东 共十间分行, 管理资产 550亿台币，2009/12接任时排名第16名, 2010/7为全行第8名，打造定期定额全营销量排名第二大区，2010 第二季保险业绩竞赛获奖单位
理财区部- 北五区督导; 资深业务经理;负责台北市敦化, 民生, 松江, 民权一级金融战区 共七间分行, 管理资产 600亿台币，2008/5接任时全行排名第16, 2009/1~2月分别排名全行第一、二名，2008 西欧海外高峰获奖督导, (接任时仍落后目标32%)
商品营销部- 资深投资顾问; 襄理, 副理, 业务经理;辅销团队FC 及 FC Team Head, 由个人辅销一区六间分行到团队辅销共六区 40间分行，四年资历, 辅销区域涵盖全省并轮调125个分行，单月单档结构式产品销量3000万美金, 至今仍为全行最高纪录，2007/10创造单月基金辅销单一理财区(六间分行) 2800万手续费收入
中国零售银行杂志社; 财富管理专栏作家
服务 中农工建交招 六大银行, 聘为工商银行, 建设银行, 交通银行, 农业银行总行培训单位讲师
中国南方基金、 鹏华基金、建信基金、 国泰基金、交银施罗德担任新基金募集销售顾问
美商花旗银行天母分行- 财富管理客户经理
美国美林证券(Merrill Lynch) 金融市场助理研究员
英商保诚人寿-业务襄理
主讲课程
《高端客户关系维护与拓展技巧》
《财富顾问产品知识与客户约访能力提升》
《高端客户活动策划与组织执行》
《高端客户心理分析与拓展策略》
《高端客户资产配置及家族信托实务》
《黄金、债券、股市技术分析》
《黄金、基金营销技巧》
《基金投资工具介绍》
《结构性存款营销技巧》
《金融投资工具分析》
《高端客户电话邀约技巧》
《跨境财富管理产品服务体系》
《私人银行客户谈资》
《私人银行产品研发、准入与评审流程》
《银行高净值客户顾问式营销技巧》
《私人银行公私联动与交叉营销》
《私人银行高端产品销售及私行客户关系维护维护》
《宏观经济下的私人银行发展趋势及高资产客户全球资产配置》
《私人银行业务经营管理及客户开发实务培训》
《高净值客户深耕及关系管理技巧》
《私人银行产品开发、准入与评审流程》
《权益类产品及私募基金解析》
《国内外私人银行市场与业务概况》
《私人银行经营及团队管理实务》
《私人银行业务经营管理及客户开发实务培训》
《保险客群营销与产品配置实务》
《客户资产配置方案与综合理财规划项目建议书》
服务过的部分客户
培训对象: 中国银行, 中国工商银行, 中国建设银行, 中国农业银行, 交通银行, 中国邮储银行, 招商银行, 中信银行, 浦东发展银行, 中国民生银行, 中国兴业银行, 光大银行, 平安银行, 江苏银行, 苏州银行, 上海银行, 华夏银行, 浙商银行, 重庆银行, 重庆农商行, 中原银行, 北京银行, 厦门国际商业银行, 廊坊银行, 九江银行, , , 天虹基金, 广发证券, 银泰证券, 建信基金, 鹏华基金.
合作机构: 上列银行及金融机构, 华夏基金, 易方达基金, 南方基金, 鹏华基金, 国泰基金, 交银施罗德, 中银基金, 华宝兴业基金, 长城基金, 汇添富基金, 申万巴黎基金, 上投摩根基金, 招商基金.
历史培训地区: 合计超过500场次 / 3000小时以上的培训纪录
华北: 哈尔滨, 长春, 沈阳, 大连, 北京, 天津, 青岛, 郑州, 周口, 太原, 济南, 廊坊, 石家庄
华中: 上海, 南通, 苏州, 昆山, 常熟, 太仓, 张家口, 无锡, 常州, 镇江, 扬州, 南京, 杭州, 绍兴, 温州, 长沙, 武汉, 义乌, 萧山, 金华, 景德镇
华南: 广州, 深圳, 东莞, 珠海, 佛山, 惠州, 顺德 肇庆, 湛江, 厦门, 福州, 台湾.
西南: 重庆, 成都, 乐山, 眉山, 自贡, 内江, 桂林, 柳州, 南宁, 贵阳
重要培训对象摘要:
总行级别培训:
中国银行总行全国新基金营销培训
中国工商银行总行杭州金融研修学院特聘讲师
中国工商银行总行长春金融研修学院特聘讲师
中国建设银行常州培训学校特聘讲师
中国建设银行香港陪训中心特聘讲师
中国农业银行天津培训中心特聘讲师
中国农业银行武汉培训中心特聘讲师
招商银行总行客户经理系列培训
交通银行上海浦东培训中心特聘讲师
民生银行北京培训学校特聘讲师
兴业银行新加坡培训班特聘讲师
兴业银行私人银行全国管理人员香港培训班
上海浦东发展银行全国零售岗位系列培训, 私人银行
重要培训纪录: (指节录部分)
中国工商银行上海分行销售管理提升计划讲师
交通银行全国理财经理培训项目讲师
中国银行苏州分行新基金销售提升项目执行讲师
中国建设银行深圳分行理财经理, 营销主管, 网点负责人岗位项目培训讲师
中国建设银行上海分行系统培训训练讲师
中国建设银行常州分行岗位培训项目顾问讲师
中国工商银行江苏省分行ACFS内训讲师项目讲师
中国农业银行四川省分行项目顾问讲师
中国农业银行天津总行内训师培训讲师
中国招商银行上海分行销售技巧培训讲师
中国邮储银行北京分行, 武汉分行, 肇庆分行专案讲师
交通银行湖南省分行管理课程培训
民生银行宁波分行客户经理培训
兴业银行私人银行部项目培训
中国工商银行广东省分行营业部财富管理中心培训
中国农业银行总行网点转型认证讲师
上海浦东发展银行济南分行理财经理系列培训项目讲师
中国建设银行深圳分行特约顾问讲师 (五年)
中原银行财富中心岗位系列培训特聘讲师
中国民生银行上海分行理财经理系列培训
中国银行上海分行支行长, 理财经理系列培训
中国工商银行浙江省分行理财经理系列培训
中国民生银行天津分行系列培训
中国建设银行无锡分行理财经理系列培训
中国农业银行重庆分行支行长, 销售岗位综合系列培训
厦门国际商业银行零售行长培训
中国农业银行武汉培训学院特约讲师 (全国性培训)
中信银行杭州分行私人银行系列培训讲师
中国兴业银行新加坡培训班项目讲师
地商行论坛,投资顾问论坛主讲嘉宾
九江银行, 重庆银行, 江南农商行, 廊坊银行, 中原银行零售转型特聘讲师
中国工商银行宁波分行私人银行专题培训
江苏银行总行私人银行专题培训
中国工商银行福州分行私人银行专题培训
重庆农商行私人银行项目讲师
交通银行全国私人银行管理人员系列培训 (多期)
兴业银行私人银行系列培训 (多期)
建设银行广东省分行私人银行经营理专题培训
中国工商银行江苏分行, 苏州分行, 厦门分行, 业务专题培训
中国工商银行四川省分行私人银行系列培训项目讲师
2017~2018 中国建设银行香港培训班项目讲师
浦东发展银行私人银行客户经理上岗培训 (已执行五期)
中国银行上海分行高端客户关系管理营销培训 (多期, 各支行)
中原银行高端客户经理专业销售系列培训
中国农业银行福州分行私人银行部系列培训
中国工商银行苏州分行鹰计划特聘专家讲师
中国民生银行FC财富顾问专家辅导讲师
中国建设银行山西省分行私人银行部系列培训辅导项目讲师
北京银行北京副中心分行网点负责人管理课程讲师