资产配置課程 (6小時)
资产配置課程 (6小時)详细内容
资产配置課程 (6小時)
课程名称: 专业系列- 资产配置技能提升专题培训
时数: 6小时
课程简介:
从银行理财规划角度说明资产配置的方法,
透过资产配置的观念与客户沟通正确的理财方式, 进而提高销售成果,
提升客户产品交叉销售率, 增进客户忠诚度及满意度. 同时透过资产配置的执行,
优化银行客户资产结构, 提振客户经理于波动市场下的销售信心,
在专业财富管理领域更上一层楼.
适合对象: 私银顾问, 理财经理, 产品经理, 内训师
课程大纲:
1. 银行财富管理业务发展趋势 (1小时)
A. 后利率市场化的财富管理发展
B. 财富管理业务的客户关系策略
i. 资产配置在客户关系中扮演的角色
ii. 现阶段银行理财产品销售过于集中的解决方案
C. 以客户需求为中心的理财规划
2. 资产配置观念建立与传导 (2小时)
A. 资产配置的意义及重要性
B. 主要资产配置的方法:
i. 标准普尔家庭资产配置法
ii. 财富管理金三角的配置模式
C. 目标和风险导向资产配置的流程
i. 资产配置的执行方法
ii. 说明资产配置八大关键重点
3. 资产配置的修练 (2小时)
A. 投资三要素于理财规划上的运用
B. 以宏观经济为基础的配置模式
i. 自上而下的配置方式
ii. 美林投资时钟下的配置
C. 多重资产配置与预期收益率
D. 建立多元投资组合
E. 结合时钟理论的投资分析
4. 资产配置的投资理财建议方法 ( 1 小时)
A. 投资策略解析与使用方法
B. 建议式销售的流程
i. 投资产品建构
ii. 资产配置相关工具
iii. 投资检视与再平衡策略
C. 面对投资亏损客户的建议模式
5. 总结 及 Q & A
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