资产配置課程 (6小時)

  培训讲师:关泽仁

讲师背景:
关泽仁老师——管理顾问机构高级讲师财务金融硕士、营销管理硕士风险管理师20年金融从业相关经验,14年财富管理相关经验,9年以上内地培训资历,曾任美商花旗银行财富管理客户经理、美国美林证券(MerrillLynch)金融市场助理研究员、富邦金 详细>>

关泽仁
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资产配置課程 (6小時)详细内容

资产配置課程 (6小時)

课程名称: 专业系列- 资产配置技能提升专题培训

时数: 6小时

课程简介:

从银行理财规划角度说明资产配置的方法,
透过资产配置的观念与客户沟通正确的理财方式, 进而提高销售成果,
提升客户产品交叉销售率, 增进客户忠诚度及满意度. 同时透过资产配置的执行,
优化银行客户资产结构, 提振客户经理于波动市场下的销售信心,
在专业财富管理领域更上一层楼.

适合对象: 私银顾问, 理财经理, 产品经理, 内训师

课程大纲:

1. 银行财富管理业务发展趋势 (1小时)

A. 后利率市场化的财富管理发展

B. 财富管理业务的客户关系策略

i. 资产配置在客户关系中扮演的角色

ii. 现阶段银行理财产品销售过于集中的解决方案

C. 以客户需求为中心的理财规划

2. 资产配置观念建立与传导 (2小时)

A. 资产配置的意义及重要性

B. 主要资产配置的方法:

i. 标准普尔家庭资产配置法

ii. 财富管理金三角的配置模式

C. 目标和风险导向资产配置的流程

i. 资产配置的执行方法

ii. 说明资产配置八大关键重点

3. 资产配置的修练 (2小时)

A. 投资三要素于理财规划上的运用

B. 以宏观经济为基础的配置模式

i. 自上而下的配置方式

ii. 美林投资时钟下的配置

C. 多重资产配置与预期收益率

D. 建立多元投资组合

E. 结合时钟理论的投资分析

4. 资产配置的投资理财建议方法 ( 1 小时)

A. 投资策略解析与使用方法

B. 建议式销售的流程

i. 投资产品建构

ii. 资产配置相关工具

iii. 投资检视与再平衡策略

C. 面对投资亏损客户的建议模式

5. 总结 及 Q & A



 

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