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《银行五篇大文章发展机遇与挑战——科技金融篇》课程简介：2023年中央金融工作会议是中央金融委、中央金融工作委组建后召开的首次中央金融工作会议，为新时代新征程推动金融高质量发展指明了方向。会议针对中国经济高质量发展的长期制度设计，提出要围绕做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章；优化融资结构，更好发挥金融服务实体经济的能力，是未来金融工作的根本遵循和行动指南。银行在新形势下如何走向高质量发展之路值得仔细解读与探讨。本程将重点解读中央金融工作会议中对于推动银行高质量发展为主题的具体政策要求，剖析商业银行未来在“五篇大文章”发展中的机遇与挑战。暨如何在政策战略部署下，积极调

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课程名称：《逐鹿社区银行、零售银行差异化经营之路》主讲：邬瑜骏老师6课时课程背景：银行的生存与发展须有充分数量的客户为基础，客户开发已成为银行运营发展的生命线，本课程以银行网点为中心，按照“不重复、不遗漏”的网格化开发原则，规划各网点的营销服务范围，并针对网点周边的企业客户，商业客户和居民客户开展各种营销活动，把潜在客户变成新增客户，全面提升网点区域销售占比的过程。社区银行的店长，作为网点最直接的负责人，不可避免地肩负起了经营者与管理者的双重角色。但是，面对诸如“社区银行的发展到底是依靠活动营销、密集布点、还是异业合作？“社区银行的管理是基于业绩还是行为”之类的问题，很多店长自己也都无法给出一

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“邬博话财经”课程系列 《中央金融工作会议解读与银行五篇大文章发展机遇与挑战》课程简介：目前，我国金融发展面临的内外部形势发生了重大变化。习近平总书记在中央金融工作会议上，提出了坚定不移走中国特色金融发展之路的基本要义，即“八个坚持”，并首次明确了金融强国的建设目标。金融强国也因此成为教育强国、科技强国、文化强国等重要领域强国建设要求之后，最新提出的强国建设目标。“金融”是“经济”的血脉，两者相辅相成，我国经济正面临“高质量、稳增长、防风险”三者动态平衡的挑战，中央提出要以高质量的进，促稳增长的稳，在稳的底线上防范化解风险。 “进”代表高质量发展方向上的发力更加积极、扩大新增长动能，以“新动能

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“邬博话财经”课程系列 《中央金融工作会议解读与银行五篇大文章发展机遇与挑战》课程简介：目前，我国金融发展面临的内外部形势发生了重大变化。习近平总书记在中央金融工作会议上，提出了坚定不移走中国特色金融发展之路的基本要义，即“八个坚持”，并首次明确了金融强国的建设目标。金融强国也因此成为教育强国、科技强国、文化强国等重要领域强国建设要求之后，最新提出的强国建设目标。“金融”是“经济”的血脉，两者相辅相成，我国经济正面临“高质量、稳增长、防风险”三者动态平衡的挑战，中央提出要以高质量的进，促稳增长的稳，在稳的底线上防范化解风险。 “进”代表高质量发展方向上的发力更加积极、扩大新增长动能，以“新动能

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课程名称:《中央金融工作会议解读与银行五篇大文章发展机遇与挑战》主讲：邬瑜骏老师6课时课程简介目前，我国金融发展面临的内外部形势发生了重大变化。习近平总书记在中央金融工作会议上，提出了坚定不移走中国特色金融发展之路的基本要义，即“八个坚持”，并首次明确了金融强国的建设目标。金融强国也因此成为教育强国、科技强国、文化强国等重要领域强国建设要求之后，最新提出的强国建设目标。“金融”是“经济”的血脉，两者相辅相成，我国经济正面临“高质量、稳增长、防风险”三者动态平衡的挑战，中央提出要以高质量的进，促稳增长的稳，在稳的底线上防范化解风险。 “进”代表高质量发展方向上的发力更加积极、扩大新增长动能，以“

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课程名称：《新形式下银行财富管理业务发展趋势、机遇与策略》主讲：邬瑜骏老师6课时课程背景：新经济形势下，中国高净值客户数目以及对应的可投资资产继续保持稳定增长，推动银行财富管理业务的不断升级，并优化了银行的盈利模式。一方面，国有大行积极聚焦财富业务，推进零售2.0策略的发展，同时股份行中第一梯队的招商银行、兴业银行和平安银行的私人银行客户数、财富客户数以及对应管理总资产的增速明显高于零售客户整体，客户结构正不断优化，助力其AMU和利润的增长，财富管理业务正成为银行竞争的主战场。在此背景下招行提出第三次转型打造“财富管理－资产管理－投资银行”价值链，平安银行推出私人银行优才计划，兴业银行等加强了

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课程名称：《新形式下银行财富管理业务发展趋势、机遇与策略》主讲：邬瑜骏老师6课时课程简介：新经济形势下，中国高净值客户数目以及对应的可投资资产继续保持稳定增长，推动银行财富管理业务的不断升级，并优化了银行的盈利模式。一方面，国有大行积极聚焦财富业务，推进零售2.0策略的发展，同时股份行中第一梯队的招商银行、兴业银行和平安银行的私人银行客户数、财富客户数以及对应管理总资产的增速明显高于零售客户整体，客户结构正不断优化，助力其AMU和利润的增长，财富管理业务正成为银行竞争的主战场。在此背景下招行提出第三次转型打造“财富管理－资产管理－投资银行”价值链，平安银行推出私人银行优才计划，兴业银行等加强了

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课程名称：《邬博话疫情后时代：透过宏观经济形势看市场投资》主讲：邬瑜骏老师2课时课程背景：2023年中国经济进入新冠疫情后时代，但未来的经济复苏之路依然充满挑战，经济不确定加大更是对经济中消费、服务业和供应链等产生巨大冲击。中国宏观经济逐步进入调整期，未来经济复苏路径依然存在较大不确定性。经济发展走势在“国内的滞”、“海外的涨”和“俄乌战争”三条主线中摇摆不定，继美联储之后，欧洲、英国纷纷启动加息、会否带来欧债危机的卷土重来？中国央行的降准、楼市政策的松绑等都对包括股市、债市、楼市、汇市等大类资产的表现带来新的影响。作为投资者、企业家的我们如何在疫情后时代，拨开迷雾看清经济的未来走势，全面注册

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课程名称：《十四五规划下零售银行发展新机遇、新挑战与应对策略》主讲：邬瑜骏老师6课时课程背景：自2023年起，宏观经济进入调整恢复期，十四五规划的出台意味着经济改革进入新时代，规划草案中特别提出了推动各领域高质量发展为主题、构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局、规划文件中促进乡村振兴、县域发展、提升县域消费需求、促进全体人民共同富裕等新要求，新部署的核心的内容对于邮银金融业务发展的影响值得仔细解读。同时随着资管新政落地执行，防范区域结构性金融风险、第三支柱养老体系改革、人身险保险信息披露新规等监管创新与政策的落地，对金融机构在资产端、负债端、中收端等业务条线也带来了新的挑

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课程名称：《十四五规划下宏观经济形势分析与大类资产配置策略》主讲：邬瑜骏老师12课时课程背景：自2023年期，宏观经济进入恢复期，十四五规划的出台意味着改革进入新时代，规划草案中特别提出了推动各领域高质量发展为主题、构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局、规划文件中促进乡村振兴、县域发展、提升县域消费需求、促进全体人民共同富裕等新要求，新部署的核心的内容对于银行金融业务发展的影响值得仔细解读。同时随着全面注册制改革、资管新政过渡期结束，防范重大金融风险、防止资本无序扩张、互联网金融新规等监管创新与政策的落地，对商业银行在负债端、资产端和同业端等业务条线也带来了新的挑战，如何

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课程名称：《十四五规划下宏观经济形势分析与大类资产配置策略》主讲：邬瑜骏老师6课时课程背景：自2023年起，宏观经济进入恢复期，海外俄乌战争、美国等G7国家的高通胀带来的加息周期快速演变中，国内十四五规划的出台意味着改革进入新时代，随着注册制改革、资管新政，个人养老金业务等监管创新与政策的落地，对包括股市、债市、商品、楼市、汇市等大类金融资产的表现必定带来新的冲击。而价值客户在变革的时代下，对于未来的资产配置策略必定充满迷茫，也迫切需要更专业的指引。本课程将剖析经济变革转型新时代的背景下，通过宏观分析框架来看宏观经济的周期特性，并通过周期主线和改革主线将宏观经济与大类资产轮动联系到一起。因此本

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课程名称：《十四五规划下保险新趋势、新机遇、新挑战与应对策略》主讲：邬瑜骏老师6课时课程背景：在建立多层次保障体系政策不断深化的背景下，保险行业正迎来新一轮变革。从金融结构顶层设计来看，保险纳入居民资产配置重要性不断提升，财富管理的高端代理人转型模式有望带来新一轮价值提升。从我国保险业的发展阶段来看，我国保险业尤其是三四线下沉市场保费深度密度空间较大。百万医疗险及保险行业线上化有望带来新一轮的增量。保险企业要突破利率及人口红利周期，实现长远发展，需要持续深化价值及科技转型。各保险企业加快推进产品创新、渠道改革和数字化运营转型，以应对人口红利消失及疫情影响，转型成效将在新五年规划中初现。在保险市

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课程名称：《金融强国战略下保险新趋势、新机遇、新挑战与应对策略》 “邬博话财经”课程系列 主讲：邬瑜骏老师6课时课程简介我国金融发展面临的内外部形势发生了重大变化。习近平总书记在中央金融工作会议上，提出了坚定不移走中国特色金融发展之路的基本要义，即“八个坚持”，并首次明确了金融强国的建设目标。金融强国也因此成为教育强国、科技强国、文化强国等重要领域强国建设要求之后，最新提出的强国建设目标。中央金融工作会议针对中国经济高质量发展的长期制度设计，提出要围绕做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章在金融强国战略政策加速推进的背景下，

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课程名称：《金融科技在财富管理中的应用与业务变革》主讲：邬瑜骏老师6课时课程背景：2021年2月央行金融科技委员会召开重点工作会议强调，要出台新阶段金融科技发展规划，加快推动金融数字化转型，发挥“技术+数据”双轮驱动作用，助力构建适应数字经济发展的现代金融体系。回顾自2019年开始崛起的金融业数字化转型浪潮，短短时间内我国金融行业已经脱胎换骨，加速向科技引领之路迈进，各类金融机构依托对新技术的深入应用，打造科技赋能的金融业务生态体系，构建具有自身特色的数据能力，涌现出一批金融数字化领域的最佳实践。金融机构正充分利用新一代信息科技的ABCD技术（人工智能、区块链、云计算、大数据），解决客户服务中

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课程名称：《金融科技与商业银行数字化转型变革》主讲：邬瑜骏老师6课时课程背景：自2021年2月央行金融科技委员会召开重点工作会议强调，要出台新阶段金融科技发展规划，加快推动金融数字化转型，发挥“技术+数据”双轮驱动作用，助力构建适应数字经济发展的现代金融体系。回顾自2019年开始崛起的金融业数字化转型浪潮，短短时间内我国金融行业已经脱胎换骨，加速向科技引领之路迈进，各类金融机构依托对新技术的深入应用，打造科技赋能的金融业务生态体系，构建具有自身特色的数据能力，涌现出一批金融数字化领域的最佳实践。金融机构正充分利用新一代信息科技的ABCD技术（人工智能、区块链、云计算、大数据），解决客户服务中的

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课程名称：《宏观经济周期理论与经济指标解读》主讲：邬瑜骏老师6课时课程背景：新冠疫情的防控逐步进入常态化，宏观经济进入恢复期，十四五规划的出台意味着改革进入新时代，随着注册制改革、资管新政，防范重大金融风险、防止资本无序扩张等监管创新与政策的落地，对包括股市、债市、楼市、汇市等大类金融资产的表现必定带来新的冲击。而价值客户在变革的时代下，对于未来的资产配置策略必定充满迷茫，也迫切需要更专业的指引。本课程将剖析经济变革转型新时代的背景下，通过宏观指标的分析来看宏观经济的周期特性，并将宏观经济与投资理财联系到一起。本课程将介绍宏观经济周期理论、经济周期指标体系、美林投资时钟并介绍大类资产投资市场和

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课程名称：《宏观经济指标解读与大类资产分析框架》主讲：邬瑜骏老师6课时课程背景：自2023年起，宏观经济进入恢复期，十四五规划的出台意味着改革进入新时代，随着注册制改革、资管新政，防范重大金融风险、防止资本无序扩张等监管创新与政策的落地，对包括股市、债市、楼市、汇市等大类金融资产的表现必定带来新的冲击。而价值客户在变革的时代下，对于未来的资产配置策略必定充满迷茫，也迫切需要更专业的指引。本课程将剖析经济变革转型新时代的背景下，通过宏观指标的分析来看宏观经济的周期特性，并通过周期主线和改革主线将宏观经济与投资理财联系到一起。因此本课程将介绍宏观经济指标体系、美林投资时钟、供给侧结构性改革主题，并

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课程名称：《宏观经济形势分析与银行新挑战、新机遇与应对策略》主讲：邬瑜骏老师6课时课程背景：自2023年开始我国宏观经济进入恢复期，十四五规划的出台意味着经济改革进入新时代，规划草案中特别提出了推动各领域高质量发展为主题、构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局、规划文件中促进乡村振兴、县域发展、提升内需消费需求、促进全体人民共同富裕等新要求，新部署的核心的内容对于银行金融业务发展的影响值得仔细解读。同时随着全面注册制改革、资管新政过渡期结束，防范重大金融风险、防止资本无序扩张、互联网金融新规等监管创新与政策的落地，对商业银行在负债端、资产端和同业端等业务条线也带来了新的挑战

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课程名称：《宏观经济金融形势分析与零售银行发展趋势与策略》主讲：邬瑜骏老师6课时课程背景：随着新冠疫情影响逐步消退，我国宏观经济进入恢复期，十四五规划的出台意味着经济改革进入新时代，规划草案中特别提出了推动各领域高质量发展为主题、构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局、规划文件中促进乡村振兴、提升内需消费需求、促进全体人民共同富裕等新要求，新部署的核心的内容对于银行金融业务发展的影响值得仔细解读。同时随着全面注册制改革、资管新政过渡期结束，房地产与平台经济整治告一段落，对商业银行在负债端、资产端和同业端等业务条线也带来了新的挑战，如何在新经济金融大环境下，深耕客群、深耕市场

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课程名称：《大湾区背景下财富管理业务发展趋势、机遇与策略》主讲：邬博士老师 6课时课程背景：新经济形势下，中国高净值客户数目以及对应的可投资资产继续保持稳定增长，推动银行财富管理业务的不断升级，并优化了银行的盈利模式。一方面，国有大行积极聚焦财富业务，推进零售2.0策略的发展，同时股份行中第一梯队的招商银行、兴业银行和平安银行的私人银行客户数、财富客户数以及对应管理总资产的增速明显高于零售客户整体，客户结构正不断优化，助力其AMU和利润的增长，财富管理业务正成为银行竞争的主战场。在此背景下招行提出第三次转型打造“财富管理－资产管理－投资银行”价值链，平安银行推出私人银行优才计划，兴业银行等加强

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课程名称：《大额保单在高端财富管理中的运用与案例剖析》主讲：邬瑜骏老师6课时课程背景：十四五对金融保险业而言是明确方向新时代，强监管、防风险、回归本源、服务实体经济成为主基调，保险业许多养成已久的观念、根深蒂固的思维、习以为常的作法，都在强监管的压力下扭转归位。第三支柱养老保险成为热词，更大范围的第三支柱养老金融正加速发展；健康险发展大趋势势不可挡，健康险相关制度陆续出台，城市定制型商业保险（惠民保）业务遍地开花；保险代理人监管规定重磅出台，外部环境的变化对保险业在十四五期间的发展提出了新挑战和新要求。值得关注的是私人银行为客户制定个性化的保险金信托规划方案正在快速发展，保险金信托的优点在于可

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“邬博话财经”课程系列 《从全国两会政策看宏观经济金融形势——剖析2024投资密码》课程简介：2024年3月5日十四届全国人大二次会议，国务院总理作政府工作报告，提出了2024年经济社会发展总体要求、宏观政策取向和政府工作的重点任务。报告指出，中国宏观金融环境正发生剧烈变革，美国与欧洲紧缩货币应对通货膨胀，全球经济增长、汇率与资产价格波动加剧，海外流动性未来变化趋势依旧不明朗；国内经济面临新“三期叠加”问题，体现在长期债务、人口周期的挑战；中期高质量转型的阵痛；短周期疫后修复需求不足、内生修复动力不强的特征，经济复苏正呈“波浪式发展曲折式前进”态势。两会政府工作报告重点厘清了“高质量、稳增长、

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课程名称：《财富管理营销体系建设与产能提升策略》主讲：邬瑜骏老师6课时课程背景：随着中国经济的发展高净值客户数目以及对应的投资资产稳定增长，以招商银行为例，其私人银行客户、金葵花客户以及对应资产增速高于零售客户整体，客户结构不断优化，助力其利润强劲增长，财富管理业务表现靓丽。一方面，高价值客户在变革的时代下，对于未来的资产配置策略迫切需要更专业的指引。另一方面，高净值客户偏爱一站式和便捷化的解决方案，其AUM在财富管理主办行的归集速度正在加快，这为私人银行和财富管理建设创造了巨大市场。在此背景下银行财富管理业务的竞争在开始加速，兴业银行、浦发银行、平安银行和浙商银行等纷纷加大对财富顾问、投资顾

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课程名称：《财富管理体系建设与产能提升策略》主讲：邬瑜骏老师6课时课程背景：随着中国经济的发展高净值客户数目以及对应的投资资产稳定增长，以招商银行为例，其私人银行客户、金葵花客户以及对应资产增速高于零售客户整体，客户结构不断优化，助力其利润强劲增长，财富管理业务表现靓丽。一方面，高价值客户在变革的时代下，对于未来的资产配置策略迫切需要更专业的指引。另一方面，高净值客户偏爱一站式和便捷化的解决方案，其AUM在财富管理主办行的归集速度正在加快，这为私人银行和财富管理建设创造了巨大市场。在此背景下银行财富管理业务的竞争在开始加速，兴业银行、浦发银行、平安银行和浙商银行等纷纷加大对财富顾问、投资顾问团

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课程名称：《不确定性加剧外部环境下大类资产投资配置实战训练》主讲：邬瑜骏老师6课时课程背景：新冠疫情的防控逐步进入常态化，宏观经济进入恢复期，海外俄乌战争、美国等G7国家的高通胀带来的加息周期快速演变中，国内十四五规划的出台意味着改革进入新时代，随着注册制改革、资管新政，防范重大金融风险、防止资本无序扩张等监管创新与政策的落地，对包括股市、债市、商品、楼市、汇市等大类金融资产的表现必定带来新的冲击。而价值客户在变革的时代下，对于未来的资产配置策略必定充满迷茫，也迫切需要更专业的指引。本课程将剖析经济变革转型新时代的背景下，通过宏观分析框架来看宏观经济的周期特性，并通过周期主线和改革主线将宏观经

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课程名称：《变革时代下的区域性银行创新发展策略》主讲：邬瑜骏老师6课时课程背景：随着新冠疫情的冲击逐步过去，宏观经济进入恢复期，十四五规划的出台意味着经济改革进入新时代，规划草案中特别提出了推动各领域高质量发展为主题、构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局、规划文件中促进乡村振兴、县域发展、提升县域消费需求、促进全体人民共同富裕等新要求，新部署的核心的内容对于区域性银行零售金融业务发展的影响值得仔细解读。同时随着注册制改革、资管新政，防范重大金融风险、防止资本无序扩张、互联网贷款新规等监管创新与政策的落地，对区域性银行在负债端、资产端和同业端等业务条线也带来了新的挑战，如何

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课程名称：《变革时代下零售银行差异化创新发展与客群经营策略》主讲：邬瑜骏老师6课时课程背景：自2023年起，宏观经济进入调整恢复期，十四五规划的出台意味着经济改革进入新时代，规划草案中特别提出了推动各领域高质量发展为主题、构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局、规划文件中促进乡村振兴、县域发展、提升县域消费需求、促进全体人民共同富裕等新要求，新部署的核心的内容对于商业银行金融业务发展的影响值得仔细解读。同时随着资管新政落地执行，防范重大金融风险、防止资本无序扩张、区域型银行异地吸收存款、互联网存款新规等监管创新与政策的落地，对商业银行在负债端、中收、资产端等业务条线也带来了

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课程名称：《10668008848725变革时代下价值客户资产配置策略与方案设计》主讲：邬瑜骏老师6课时课程时长：6课时 + 案例制作、展示工具制作（课后作业）课程对象：财富（零售）条线专业团队、财富顾问、理财经理 课程收益：在新资管新规背景下，学习如何去开发高价值客户，达成业绩目标。熟知价值客户开发及经营的全流程，提升销售复杂产品的能力，实现长期的业绩达成。掌握复杂金融产品销售的基本技能和技巧，学会使用相关的销售工具。学会如何设计、进行资产配置方案设计，掌握向客户展示专业方案的流程、方法和技巧。本课程为结合疫情后时代新形势、新挑战、新变化更新后版本。本课程之前标准版曾被工商银行总行、中信银行

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课程名称：《2024宏观经济形势与保险理财机遇》“邬博话财经”课程系列 主讲：邬瑜骏老师6课时课程简介目前全球宏观环境复杂多变。海外方面，美国与欧洲通货膨胀高企，在货币紧缩周期下，全球经济、汇率与资产价格波动加剧。国内方面，经济面临“三期叠加”问题：1）长期债务、人口周期的挑战；2）中期高质量转型的阵痛；3短周期疫后修复的力量。需求不足、内生修复动力不强的特征较为明显，经济复苏呈“波浪式发展曲折式前进”态势。展望2024年宏观经济，宏观主线发生了显著变化：1）海外流动性环境从逆风转向顺风；2）国内政策灵活适度，经济温和、稳健复苏。特别是中央经济工作会议厘清了“高质量、稳增长、防风险”三者动态平

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“邬博话财经”课程系列 《2024宏观经济形势与保险理财机遇》课程简介：目前全球宏观环境复杂多变。海外方面，美国与欧洲通货膨胀高企，在货币紧缩周期下，全球经济、汇率与资产价格波动加剧。国内方面，经济面临“三期叠加”问题：1）长期债务、人口周期的挑战；2）中期高质量转型的阵痛；3短周期疫后修复的力量。需求不足、内生修复动力不强的特征较为明显，经济复苏呈“波浪式发展曲折式前进”态势。展望2024年宏观经济，宏观主线发生了显著变化：1）海外流动性环境从逆风转向顺风；2）国内政策灵活适度，经济温和、稳健复苏。特别是中央经济工作会议厘清了“高质量、稳增长、防风险”三者动态平衡的实现路径——以高质量的进，

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