宋佳龙老师的内训课程
《私人银行供给与需求》【课程对象】投资顾问、理财经理、财富管理顾问、金融业人员、客户经理、基层主管、中阶主管、高阶主管、【课程时间】 1天，6小时。【课程大纲】一、私人银行客户需求 1. 私行客户主要需求与增长点2. 私行客户需求分析 A. 六大需求 B. 投其所好 C. 最重视的事 D. 走出去、引进来 E. 收入增长因素分析 F. 进步的源泉 3. 私行客户主要需求 A. 家族办公室 B. 投资银行 C. 全能银行 4. 私行客户产品需求 A. 全权委托 B. 顾问咨询 (双层配置) C. 跨境金融
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《私人银行市场趋势及业务经营》【课程对象】投资顾问、理财经理、财富管理顾问、金融业人员、客户经理、基层主管、中阶主管、高阶主管、【课程时间】 1天，6小时。【课程大纲】私人银行起源与发展 1. 起源与瑞士发展于英国兴盛于美国 2. 20世纪亚太私行市场经营模式 A. 家族办公室 B. 投资银行 C. 全能银行 3. 私行营利模式 A. 资产管理业务收入 B. 顾问咨询服务收入 4. 全球前十大私人银行 A. 案例 : 瑞士银行资产配置 5. 全球私行客户增长趋势 A. 富豪主营业务 B. 胡润富豪榜 C. 新富豪来源 6. 私行客户财富目标 A. 私行客户投资
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《市场大跌下基金投资葵花宝典》【课程收益】1、透过真实金融市场情境，提升金融智慧，让你了解过去，预见未来，掌握现在！2、全球金融时事为研究基础，透过大数据统计分析，以真实金融市场的资产变化为依据随机变化。3、与时俱进：透过全球金融时事，练习权衡机会与风险4、赢家眼光：综观资产配置连动关系，看懂市场脉络5、智者思维：掌握关键线索，学会在时间压力下的决策能力6、沙盘实战：透过客户信息表与资产配置表的结合，于工作上密切结合【课程对象】投资顾问、理财经理、财富管理顾问、金融业人员、客户经理、基层主管、中阶主管、高阶主管、【课程时间】2天，12小时。【课程
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《树立个人品牌，打造职业上升通道》【课程对象】理财经理，大堂经理，网点主任【课程时间】1天，6小时。【课程收益】1、对个人品牌在产品营销中发挥的作用有全面认识2、制定个人品牌营销计划3、设计营销流程，持续改善营销效果4、帮助金融条线的关键岗位提升营销管理决策力【课程大纲】一、自媒体时代下的个人品牌 什么是个人品牌你代表什么（What do you stand for）价值客户在想甚么有效个人品牌的特点辨识度高一致性连续性个人品牌带来的效应扩大自己的客户圈子扩展自己的同行人脉独一无二的竞争力二、如何打造个人品牌
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《私行高端客户创意沙龙大讲堂》【课程背景】 1. 随着居民整体收入水平的提高和金融消费习惯的改变，客户对金融服务渠道、金融产品 和服务提出更高、更全面的需求。 2. 与此同时，利率市场化时代到来及同业竞争加剧使银行营销团队面临不同的困境和挑战 。在这种新形势下，银行再单纯依靠网点数量增加、资产规模扩张等粗放的管理模式 ，已很难适应激烈的市场竞争。 3. 为应对更为严峻和复杂的外部市场环境，银行必须实现从“坐”到“行”的行销转型，优化 业务流程，建立起适合自身发展的条线经营管理新模式。 4. 沙龙式经