张健老师的内训课程
一.我国房地产资金来源和私募基金的出现1.房地产行业的发展趋势2.房地产企业股权和债权的合理安排3.房地产私募股权基金的概念4.房地产私募股权基金的法律和政策环境5.房地产私募股权基金和民间融资6.房地产私募股权基金与房地产产品结合从几个的典型案例看房地产私募股权基金二.房地产私募基金的运作1.房地产私募股权基金产品分类2.当前房地产私募股权基金主要投资哪些项目？3.房地产私募股权投资的几个主要协议简介4.房地产私募股权基金投资流程（融资、投资、管理和退出）5.房地产企业怎样与房地产私募股权投资基金对接6.为什么要和怎样投资房地产私募股权基金几个房地产私募股权基金典型案例分析和讨论三.房地产投
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房地产投资理财主要内容（共1-2天的课程）o拥有房产的好处和缺点o我国不同地区的房地产周期o影响房地产市场的主要因素o怎样理解政府的房地产政策o如何选择和出售房产o房产评估的3个重要方法o做房东的技巧o买房贷款的方式和成本o买卖合同的关键方面o判断房价中短期趋势o房地产投资策略分析o怎样判断潜在良好房地产市场o住宅、商铺、办公楼和厂房的特点o房地产直接投资和间接投资o房产、股票、基金和债券的特点o热门话题讨论、提问和回答...
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课程大纲授课天数：2-3天，6小时/天学员对象：银行零售客户经理（初级和中级）授课方式：以讲授方式，用实践案例讲解核心知识点（课前需要与客户充分沟通，了解客户产品和需求，以调整授课方式）导引：投资理财需求的发展机遇1. 个人和家庭的投资需求2. 银行理财产品的发展3. 银行理财产品的市场环境讲：金融理财行业的发展机遇一、理财行业的大环境和未来趋势 1、金融理财行业未来30年黄金机遇2、理财人群的分布3、不同人群的理财习惯4、理财方式的转变 二、理财的基本概念 1、理财的目的2、理财的含义3、理财的手段.三、投资理财的风险控制法则：1、通货膨胀的杀伤力2、分析风险所在.3、分散投资4、3331法
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课程大纲导引：资产配置是一门艺术1、中国投资市场的分析2、资产配置是否适合中国市场3、国内投资者对资产配置观念的转变讲：概念----理解资产配置一、资产配置的要素1、个人投资者对资产配置的意义2、资产配置的基础1) 资产种类的选择2) 资产特征的评估3) 对每种资产的前景的评估3、资产配置的风险和回报1) 资产配置的优点和缺点2) 资产配置何时起作用3) 资产配置何时不起作用4、本金保护型资产和本金增长型资产5、通货膨胀对购买力的影响二、资产配置的过程1、使资产种类与财富水平和收入需求相匹配2、资产配置的类型1) 风格2) 定位3) 输入数据3、资产配置与其他投资原则的交点第二讲：资产配置的方
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课程大纲导引：客户经理自我定位1、客户经理对投资市场的认识2、如何面对客户的投资需求3、国内投资者对投资观念的转变讲：客户经理的自我定位一、客户经理的角色定位 1、战略与我2、职责定位二、客户经理的成功密码1、知识2、态度3、技能4、习惯三、客户定位1、客户分群2、生命周期定位四、客户需求1、投资需求2、养老需求3、消费需求五、客户关系管理规范1、客户关系维护2、客户管理日志六、工作规范 1、邀客流程2、风险评估流程3、产品销售流程第二讲：电话营销作业 目的：1、分享与学习他人成功经验.2、如何专业，以顾问式工作方法，而不仅是关系维护，来深度经营客户？3、如何把倾听、建议、实施和跟踪“螺旋提升
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课程大纲导引：顾问式营销1、客户识别的意义2、分群营销的意义3、国内投资者对营销观念的转变讲：概念) 客群分类一、营销关系的识别与数据采集 1、信息对称2、客户的初步识别3、客户匹配4、信息收集的基础模型5、客户关键特征描述案例思考：如何解决营销关系的信息不对称二、营销信息的漏斗式启示1、准客户的筛选2、客户信息分析三、客户群细分及策略制定 1、划分四象限2、关系识别期客户细分以及策略制定 四、营销心理学原理 1、帮助你的客户改变现状.2、了解客户购买的心理因素3、了解客户购买的决策过程五、营销脚本设计1、与客户初次沟通的脚本设计2、营销从拒绝开始3、发掘重要的需要4、如何激发客户的理性需求（