张健Eric Zhang 理财产品营销专家

银行零售业务营销管理专家

专注投资理财、理财产品营销

纽约理工学院传媒艺术硕士

加拿大安大略省注册理财顾问

5年花旗银行内部培训讲师兼理财经理

17年金融理财内部培训师从业经验

广东舞蹈戏剧职业学院、广州科技贸易职业学院丨客座教授

曾任：加拿大花旗集团多伦多花旗银行丨理财经理、内训师

张老师自从业理财培训讲师以来，已累计为国内外国有、商业和外资银行约30多家银行提供培训服务，培训课程约300多场，培训人数累计已超过10000人，课程满意度达90分以上。

实战经验：

★    五年花旗银行多伦多分行内部培训讲师兼理财经理：

2003年起，在加拿大任职花旗集团旗下PrimericaInvestmentInc.个人及家庭理财投资顾问，为客户提供投资、保险、退休保障、子女教育规划等理财服务，同时针对投资产品，包换股票，基金，黄金，房地产等投资亲自操作实践，并在加拿大成功创立自己的理财工作室，开立期间吸引众多投资者参与，为客户获得多项成功投资收益。

★    十七年金融理财内部培训师从业经验：

个人及家庭理财投资顾问，为客户提供投资、保险、退休保障、子女教育规划等理财服务,同时针对投资产品,包换股票,基金,黄金,房地产等投资亲自操作实践，并在加拿大成功创立自己的理财工作室,开立期间吸引众多投资者参与，为客户获得多项成功投资收益。

后回国，积极参与金融行业培训事业，凭借国外多年的理财实战经验和培训心得，受聘于国内多家银行网点培训讲师，实用性极强的授课内容深受广大学员欢迎。

★    国有银行、商业银行、邮储银行、农商行等多家银行常年培训顾问、特邀讲师：

在多家银行定期开设理财沙龙，为银行一线营销人员提供及时的营销知识及营销技巧更新培训，对银行网点的营销团队进行实操辅导，同时也为银行高端客户提供理财规划及资产配置提供咨询， 现为东莞农商行、深圳鼎业村镇银行、福建信用联社、平安银行广州分行、农业银行山西忻州分行、农业银行佛山分行等多家银行理财沙龙特邀嘉宾及“服务销售流程”现场辅导培训师，为银行网点提供营销现场督导培训。

课程结构：

主讲课程：

1、《赢在执行与营销技巧》

2、《银行理财产品营销技巧》

3、《理财规划与资产配置》

4、《银行零售客户经理顾问式营销》

5、《零售银行心态管理和营销技巧》

6、《银行零售客户经理营销技能提升》

7、《零售银行营销关系识别与客群细分策略》

8、《银行零售客户经理如何从资产配置的角度做营销》

授课风格：

灵活：结合丰富的人生经历及工作经验，以轻松、互动的教学方式，在理论教授过程中，穿插案例分析互动环节，在轻松、和谐的氛围下，将理论知识与实战经验与授课对象进行交流与分享。

原创：讲师旅居国外多年，多领域的工作体验令其拥有丰富的理财工作经验及授课经验，且能结合国内银行运作特点以及国内的教学特色，总结制作出自有的特色授课课件，使课程具有异于市面普通培训课程的高度、深度及实用度。

实用：针对服务对象的需求及实际情况，顾及学员的心理特点和接受能力，及时调整教学方式，运用合理的教学方法，务求达到因材施教的最佳效果。善于从本源出发，引导学员经由“自省——内悟——外发”，实现“要我动——我要动”的转化，从而真正改善学员心智与态度，达到事半功倍的培训与绩效改善。

授课客户：

花旗银行香港葵芳分行、花旗银行香港黄埔花园分行、汇丰银行香港沙田分行、汇丰银行香港太古城中心分行、平安银行广州分行东山支行、平安银行广州分行营业部、广州农商行西洲支行、广州农商行龙洞支行、鼎业村镇银行龙华支行、鼎业村镇银行观澜支行、农业银行广州分行、农业银行怀化支行、农业银行佛山分行、山西农业银行忻州支行、中国邮政储蓄银行广州越秀分行、中国邮政储蓄银行广州天河分行、中国邮政储蓄银行广州花都分行、宁波邮政储蓄银行、杭州银行广州分行、招商银行深圳分行、东莞农商行、福建信用联社、内蒙古银行、山西农商行、山西邮储银行、南粤银行深圳分行、广州海马广告设计公司、广州科技贸易职业技术学院、广东舞戏剧职业学院等。

客户评价：

多年来我一直都是请张老师为我们银行授课,每次课程都有不同的感受,张老师带来的理财课程是一种全新的理财观念,我的客户很受益。

——招商银行深圳分行：张行长

张老师的营销技巧课程实用性强，对银行一线人员的营销技能有很强的辅导提升作用，值得一听。

——农业银行佛山分行客户经理：陆经理

执行力与营销课程的内容，让银行一线工作人员更进一步了解执行力在企业竞争力中的重要性，也令一线人员知晓如何成为一个高效执行的优秀员工;营销技巧内容贴近银行一线人员需求，能很好的帮助一线销售人员掌握各类客户的营销应对技巧，迅速提高营销业绩。

——招商银行客户经理：郭经理

如何做好产品组合式营销，为客户提供专业的理财规划与资产配置，一直是前线人员的难以解决的问题，听了张老师的课受益匪浅，深入浅出、通俗易懂的课程内容为日后的工作带来了新的动力，相信学到的营销技巧会对业绩提升有帮助。

——东莞农商行客户经理：刘经理