存量客户的管理与维护

  培训讲师:刘老师

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存量客户的管理与维护详细内容

存量客户的管理与维护

一、 客户管理概述

1、案例分析:王经理的困惑

2、客户经理的业绩来源;

Ø 农夫和猎人

3、客户经理日常工作分析;

Ø 客户管理工作分析

Ø 销售服务工作分析

二、客户识别三步骤

1、建立客户档案

Ø 客户档案要素

Ø 个金销售的5S原则

Ø 客户档案制作练习

   2、开展数据识别

3、进行沟通识别;

Ø 常用沟通识别方式介绍;

Ø 电话沟通技巧;

Ø 客户调查问卷的解读和使用;

Ø 第三方调查平台的使用;

三、客户细分

1、客户细分的维度选择;

2、简历客户分类标签;

3、为客户贴标签;

4、客户档案的回顾与案例分析;

四、客户资源运作

1、解读营销任务;

Ø 案例分析:巧卖世界杯纪念银币;

   2、客户筛选与产品营销

Ø 产品在客户资产配置中的价值分析;

   3、联系:王经理的营销计划

五、客户关系维护

1、客户关系解析;

2、客户关系维护策略;

3、情感维护

Ø 情感维护的契机;

Ø 案例分享:被腰斩的基金;

   4、发展与客户的价值关系;

Ø 提供金融服务;

Ø 提供非金融服务;

5、新品推荐

6、制定专属的理财规划方法

六、课程总结与制定行动计划;

 

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课程名称:《大堂经理综合能力提升项目》主讲:刘老师6-12课时课程简介:一、项目前言营业网点是银行零售业务的基础经营单元,是银行策略、管理和经营能力的着力点。虽然随着信息技术的快速发展,网点的定位和功能也发生了巨大的变化:智能银行的推广,以客户体验为中心的“线上线下”渠道趋于融合、网点交易和业务处理功能下降,“泛金融”服务功能增加、网点逐步回归营销和服务的本

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一、课程引入1、电话营销案例分享;2、电话和客户经理的工作息息相关;3、客户经理电话营销中的困惑二、客户经理电话营销中的三个基础概念1、电话销售与销售;Oslash;销售的概念;Oslash;销售的逻辑性与灵活性;Oslash;销售案例分析;2、产品导向与客户关系导向;Oslash;客户需求驱动与银行产品驱动;Oslash;电话销售的效能原则;Oslash;

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一、课程引入1、网点业绩来源分析Oslash;外拓营销——增加客户数量Oslash;存量营销——提高产品配置率,Oslash;厅堂销售——增加优质客户数量,提高产品配置率Oslash;联合拓展——提升客户数量2、厅堂营销对AUM的贡献Oslash;案例分享:纪念金钞带来的大客户;二、营造网点营销氛围1、宣传材料的布置原则;Oslash;便利性;Oslash;

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一、课程引入1、零售业务发展与网点转型Oslash;农行“软转”Oslash;建行“三综合”Oslash;民生“小区金融”Oslash;信用社“两扫五进”2、网点业绩来源分析sup2;农夫和猎人二、依托网点的网格化营销1、营销的4P与4C理论;2、STP营销步骤;Oslash;市场区隔;Oslash;选定目标;Oslash;营销定位;3、精细化营销分析Osl

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一、课程引入1、银行卡业务简介;Oslash;银行卡的起源;Oslash;发卡业务;Oslash;收单业务;二、特惠商户概况1、案例分析:商户的价值2、什么是特惠商户;Oslash;特惠商户的内涵;Oslash;特惠商户的外延;3、特惠商户的意义;Oslash;提升客户体验度;Oslash;提升中间收入;Oslash;提升银行品牌;4、特惠商户类型;Osla

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一、课程引入1、商业银行网点的三次转型;Oslash;1.0网点服务标准化;Oslash;2.0服务营销型网点建设;Oslash;3.0网点综合效能全面提升;2、某银行的转型案例分享;二、转型下的商业银行网点1、以客户为中心;Oslash;客户分析和洞察;Oslash;客户分层和细分;Oslash;识别核心客户;Oslash;以客户为中心的考核指标过渡;2、

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项目训练导图:结合客户经理的外拓工作内容,提供针对性的技能培训和训练,并结合外拓实践,保证相关能力的落地和迁移。客户经理外拓工作分析表工作内容目标客户展业方式技能要求扫楼公司负责人,管理人员陌生拜访陌生拜访扫街商铺负责人陌生拜访陌生拜访/商户开拓进村组种植、养殖、技术型其他优质客户有组织销售电话营销/陌生拜访/产品说明会进社区社区居民、小区业主有组织销售小区

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网点营销能力培养属于技能训练的范畴,因此该项目完全依照技能训练的思路进行设计,培训、示范、演练、实操、辅导反馈等多种形式提升项目效果。项目实施流程:项目采用“前期调研集中培训贴点辅导”的方式进行,每个网点标准为“115”模式,即采取1天的调研、1天的集中培训、5天的现场分岗位辅导(白天现场辅导,晚上总结反馈),结合大堂经理、柜员和客户经理的日常工作,进行针对

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项目采用“前期调研集中培训贴点辅导总结推广”(总结推广为可选项)的方式进行,每个网点标准为“115”模式,即采取1天的调研、1天的集中培训、5天的现场分岗位辅导(白天现场辅导,晚上总结反馈),结合网点的实际情况进行辅导。项目实施关键点:1、环境给标准;以提升客户的体验为出发点,结合网点6S现场管理技巧,厅堂文宣品的设置,营造良好的营销氛围;2、服务给流程;厅

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课程大纲/要点:※备注:该课程大纲为标准课程大纲,具体内容可根据前期调研和客户需求进行适当调整;《大堂经理之角色认知》一、大堂经理与网点转型1、网点功能的转型2、网点资源配置的转型3、网点业务流程的转型二、大堂经理的角色、职责与素质要求《大堂经理之服务礼仪》一、赢在心态二、良好的形体语言与服务礼仪规范三、细节注意事项四、服务特殊人群服务礼仪《卓越营业厅现场管

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