《理财能力提升-金融产品创新》
《理财能力提升-金融产品创新》详细内容
《理财能力提升-金融产品创新》
金融产品创新与高端客户销售
课程背景:
2015年,A股市场暴涨暴跌,房地产市场明显分化,大宗商品价格跌跌不休,长期稳
定的人民币对美元突然贬值……
从宏观面来看,2015年市场处在繁荣与衰退的转折点,所有指标数据都表明当前经济
已处于下滑探底周期,中国经济过去“高速增长”同时伴随着“结构失衡”的旧模式正式宣
告结束,而新增长模式还未建立。
在这一特殊的历史时刻,如何进行金融产品选择,控制财富风险,抓住当前商机是高
端客户们关注的问题。张老师经合自身多年的财富管理经验,运用当前金融产品创新实
例,优化高端客户销售流程,为金融机构的高端客户们提供紧跟时代的的、富有价值的
金融产品解决方案。
课程目标:
1、思维转型:帮助学员正确认知金融创新
2、知识强化:针对性的进行知识讲授提炼
3、技能夯实:强化夯实金融产品创新方法
4、发掘规律:掌握高端客户定制销售实务
5、持续服务:强化财富管理顾问销售流程
课程特色:
学员导向:把握学员需求,因难制宜做方案
注重实践:剖析实际案例,全心投入学技能
强化实操:回归思考运用,知识燃烧重运用
课程时间:1天,6小时/天
授课对象:金融精英,高端客户
授课方式:课程讲授70%,案例分析及小组研讨20%,实操练习10%
课程大纲
第一讲:为啥做金融创新
一、财富管理市场竞争的要求
小组讨论:大资管时代的竞争
二、金融机构盈利模式的趋势
案例分析:海外银行业金融创新之路
三、高阶理财经理的必由之路
小组讨论:客户需要什么样的理财经理
第二讲:什么是金融创新
一、金融创新的思想
二、金融创新的方向
三、金融创新考虑的因素
第三讲:金融创新的运用
一、安全垫的运用
小组讨论:基金投资的安全垫策略
二、分级基金的定制
案例分析:某分级基金的设置策略
三、量化投资的思维
小组讨论:行为金融与量化投资
四、小集合
案例分析:某券商小集合理财产品
第四讲:高端客户的销促
一、高端客户销售促进的流程
1.建立客户信任
课堂演练:邀约的话术演练
2.挖掘客户需求
课堂研讨:九宫格提问法
课堂演练:SPIN渐进式提问法
3.创造客户价值
陆先生家庭的资产配置
小组展示:不同类型客户金融创新产品的呈现展示
二、高逼格的会议销促流程
1.确定主题,筛选客户
2.优化流程,过程掌控
3.加强回收,产品签单
课堂演练:高端客户会议营销展示
课程总结及问题解答
张轶老师的其它课程
高价值产说会实战训练营 12.25
2017年官方报告显示,理财营销在过去的一整年发展较快。不过金融行业在未来的发展上则是困难重重,高收益产品的缺乏、低收益产品竞争力的走弱、以及互联网金融的冲击都使得保险业态的发展不容乐观。不可否认的是,金融营销未来的总体发展方向将是“财富管理”,其核心是使传统金融机构从被动的投资组合销售向主动的投资组合管理变化的过程。如何培养理财行业精英人员,使其具备为金融
讲师:张轶详情
保险专业化销售 12.25
当我们和客户沟通保险时,心中充满了怀疑,开不了口···当我们谈起了客户风险管理时候,专业知识的缺乏让我们谈论戛然而止···当我们艳羡业务高手签下大额保单时候,听到他们分享中高端客户的默契沟通和持续服务的林林总总,对保险保障服务能力的渴求写在我们的脸上···时间已经到了2017年了,在这个金融市场快速发展的时代,在这个专业为王呼唤资产配置的大时代,必须要培养理
讲师:张轶详情
顺势而为,期缴保险 12.25
当我们和客户沟通保险时,心中充满了怀疑,开不了口···当我们谈起了客户风险管理时候,专业知识的缺乏让我们谈论戛然而止···当我们艳羡业务高手签下大额保单时候,听到他们分享中高端客户的默契沟通和持续服务的林林总总,对保险保障服务能力的渴求写在我们的脸上···时间已经到了2017年了,在这个金融市场快速发展的时代,在这个专业为王呼唤资产配置的大时代,必须要培养银
讲师:张轶详情
人人能讲创说会 12.25
回忆我们过去的创说会模式,我们竭尽全力的去推动,但是邀约难,低效果,留存难,付出的多,得到的少。如何培养保险行业精英人员,使其具备为有梦想的准增员提出面向未来的、有价值的演讲内容,将成为左右保险公司组织发展成败的根本问题。回忆我们过去的创说会模式,我们竭尽全力的去推动,但是邀约难,低效果,留存难,付出的多,得到的少。如何培养保险行业精英人员,使其具备为有梦想
讲师:张轶详情
百万精英训练营 12.25
当我们和客户沟通保险时,心中充满了怀疑,开不了口···当我们谈起了客户风险管理时候,专业知识的缺乏让我们谈论戛然而止···当我们艳羡业务高手签下大额保单时候,听到他们分享中高端客户的默契沟通和持续服务的林林总总,对保险保障服务能力的渴求写在我们的脸上···时间已经到了2017年了,在这个金融市场快速发展的时代,在这个专业为王呼唤资产配置的大时代,必须要培养理
讲师:张轶详情
专业情景演练与综合案例编写 12.25
当我们和客户沟通资产配置时,心中充满了不自信,开不了口···当我们给客户呈现综合建议书,专业知识的缺乏让我们谈论戛然而止···当我们艳羡业务高手做出高业绩的时候,听到他们分享高端客户的默契沟通和持续服务的林林总总,对有价值服务能力的渴求写在我们的脸上···时间已经到了2017年了,在这个金融市场快速发展的时代,在这个专业为王呼唤资产配置的大时代,必须要培养理
讲师:张轶详情
打造寿险企业家 12.25
2017年,我们是站在国家大力支持的金融保险业,如何让梦想成为现实,站在风口上,猪都可以飞起来....回忆我们过去的增员模式,公司付出的多,我们也竭尽全力的去推动,效果往往不如人意。我们旨在:有效人力规模的快速提升;主管队伍自主经营意识和能力提升;主管重新定义自己的未来,成为搭平台的老板;确定自己的梦想是为了实现寿险业的财富自由。2017年,我们是站在国家大
讲师:张轶详情
理财规划师基础知识与复习串讲 12.25
当我们和客户沟通理财时,心中充满了问题,开不了口···当我们谈起了客户资产管理时候,专业知识的缺乏让我们谈论戛然而止···当我们艳羡业务高手持续高收入的时候,听到他们分享与客户的默契沟通和持续服务的林林总总,对理财服务能力的渴求写在我们的脸上···时间已经到了2017年了,在这个金融市场快速发展的时代,在这个专业为王呼唤资产配置的大时代,必须要培养理财经理,
讲师:张轶详情
精准客户识别与专业营销技巧 12.25
当我们和客户沟通时候,千篇一律的沟通方式让我们无法提升满意度···当我们艳羡业绩高手的时候,听到他们分享高价值客户创造的价值,对于如何服务高价值客户的方法的强烈渴求写在我们的脸上···时间已经到了2017年了,在这个金融市场快速发展的时代,在这个专业为王的大时代,必须要培养金融精英,使其掌握区分客群量身定制,具备为价值客户提供专业服务能力,持续提高销售业绩,
讲师:张轶详情
客户有效挖掘与卓越关系管理 12.25
当我们和客户沟通时候,千篇一律的沟通方式让我们无法提升满意度···当我们艳羡业绩高手的时候,听到他们分享高价值客户创造的价值,对于如何服务高价值客户的方法的强烈渴求写在我们的脸上···时间已经到了2017年了,在这个金融市场快速发展的时代,在这个专业为王的大时代,必须要培养金融精英,使其掌握区分客群量身定制,具备为价值客户提供专业服务能力,持续提高销售业绩,
讲师:张轶详情
- [杨建允]2024全国商业数字化技
- [杨建允]2023双11交易额出炉
- [杨建允]DTC营销模式是传统品牌
- [杨建允]探析传统品牌DTC营销模
- [杨建允]专家称预制菜是猪狗食,预
- [潘文富]为什么店家都不肯做服务
- [潘文富]厂家对经销商工作的当务之急
- [潘文富]经销商转型期间的内部组织结
- [潘文富]小型厂家的招商吸引力锻造
- [潘文富]经销商发展观的四个突破
- 1社会保障基础知识(ppt) 21255
- 2安全生产事故案例分析(ppt) 20330
- 3行政专员岗位职责 19114
- 4品管部岗位职责与任职要求 16373
- 5员工守则 15537
- 6软件验收报告 15460
- 7问卷调查表(范例) 15204
- 8工资发放明细表 14660
- 9文件签收单 14315





