《理财竞赛赛前培训》（2天）_黄国亮_企业内训课程

《理财竞赛赛前培训》（2天）

培训讲师：黄国亮

讲师背景：
黄国亮老师理财规划管理专家暨南大学金融管理硕士国家高级理财规划师国家理财规划师（ChFP）中国注册理财规划师（CFP）曾任中凯实业集团有限公司投资项目部总监曾任中国环境资源集团有限公司投资项目经理中山大学特聘理财讲师广东外语外贸大学特聘讲师详细>>

下载需求表打印本课程填写需求表在线咨询

课程咨询电话：

《理财竞赛赛前培训》（2天）详细内容

《理财竞赛赛前培训》（2天）

理财经理综合素质提升及理财竞赛赛前培训
需求解析：
作为银行理财经理——
如何高效识别客户投资心态、快速拉近与客户的距离?
如何激发客户潜在理财目标、通过下定义式营销产品?
高效参加全国职业技能竞赛、力争获取优秀参赛成绩!
如何读懂理财金融基础知识、分辨剖析宏观经济现状?
如何认识理财六大服务流程、运用理财会计财务基础?
如何合理运用投资理财产品、提升客户资产配置效能?

课程目标：
1．通过4IS3技术，让客户经理认识不同的客户投资心理，掌握这些投资心态在金融服务
中的应用，提升与客户的沟通服务能力
2．令客户经理更容易切入客户现实目标，与客户形成良好的沟通互动效果，撬动客户潜
在需要，并实现金融产品高效推广营销的现实需要
3．并有针对性地把产品融入客户的需求，达到客户采购有目的，产品营销有效果，工具
运用合理到位
4．能认识参赛流程、赛事安排、比赛注意事项
5．认识比赛的各大环节应赛技巧与操作方法，提升学员信心
6．着重于基础知识的学习，并融入营销板块内容，使学员巩固理财基础知识与营销核心

7．结合比赛环节，与日常工作相适应的培训，提升学员应赛能力
8．助攻演讲能力、呈现能力，提升快速制作方案等专业技能、描述技能，使参训学员能
打造成高水平应赛高手

授课形式及特色：
1．室内授课+理论精讲+实战演练
2．互动式教学+体验式教学
3．团队学习+案例教学
4．模拟演练教学

课程时间：2天，6小时/天
授课对象：客户经理、理财经理
授课人数：银行安排

课程大纲
第一天：
第一讲：理财营销客户心理识别与运用
一、客户投资性格心理学
1．客户投资性格心理区分
2．客户投资性格觉察识别
3．四种理财性格快速识别
4．投资心理学好奇心激发
测评：自我投资性格心理
视频：四种性格特征察觉
讨论：人物性格心理分辨PK
二、投资性格心理学应用
1．自我投资性格心理应用
2．性格心理对客户开发与服务的影响
3．客户投资性格心理应用
4．投资性格理财需求差异
5．投资性格营销应用范畴
6．营销中同理心表达应用
演练：“同桌的你”性格分辨PK
讨论：如何针对不同性格客户开展营销

第二讲：综合营销需求激发与核心理财目标实现
一、需求激发营销模式
1．下定义式需求激发
1）理财三板块下定义
2）自身产品优势挖掘
3）工具搭配客户需求
2．人生核心需求激发
演练：下定义式营销
二、核心理财目标实现
1．稳妥安全现金规划
2．风险管理无忧人生
3．望子成龙教育策略
4．安享晚年退休计划

第三讲：核心理财规划与工具配置
1．稳妥安全现金规划需求分析与工具配置
2．风险管理无忧人生需求分析与工具配置
3．望子成龙教育规划需求分析与工具配置
4．安享晚年退休计划需求分析与工具配置
5．保值增值投资规划需求分析与工具配置
6．美好消费支出规划需求分析与工具配置
7．身后无忧遗产规划需求分析与工具配置
8．合理节约您的税负需求分析与工具配置
视频分享：之关注养老
工具：投资配置与客户引导简表

第四讲：客户解决方案快速制定训练
1．客户信息整理及精准分析
2．理财目标分析与工具运用
3．理财规划方案编写基本原则
4．理财规划方案快速编制要诀
5．PPT快速制作及演练
课程演练：客户信息收集与方案编写演练及点评

第二天：
第五讲：参赛客户分析案例训练
1．客户分析流程描述
2．客户分析注意事项
3．案例陈述注意事项
课程演练：客户开发视频陈述演练及点评

第六讲：情景模拟客户开发训练
1．设计客户开发模拟情形
2．客户开发误区挖掘演练
课程演练：客户开发情景模拟演练及点评

第七讲：参赛现场对决训练
1．客户案例分析演练
2．客户规划制定及陈述演练
3．案例辩论演练
4．辩论异议处理
课程演练：现场对决模拟演练

第八讲：参赛心态与礼仪
一、标准商务礼仪
1．仪容仪表
2．举止礼仪
3．谈吐礼仪
4．会面礼仪
二、自信展示自我
三、参赛心态调整
四、自信心提升训练

第九讲：短时演讲与语言呈现
一、演讲素能培训
1．闪亮导入技术
2．克服怯场技术
3．完美收结技术
二、演讲技巧培训
1．现场应变对策
2．现场答问技巧
3．幽默元素设计
三、演讲过程细节培训
1．手势训练
2．表情训练
3．语气训练
4．站姿训练
四、清理并茂的有效表达训练
五、开放式提问环节应对技巧训练
演讲演练：自我介绍
演讲演练：演讲演练训练与点评

第十讲：演讲与呈现强化训练
1．个人介绍精炼
2．演讲技巧提炼
3．演讲呈现优化
4．快速呈现训练

黄国亮老师的其它课程

高端客户资产财富风险与保险金信托营销 12.29

课程背景：高效的财富传承是当下中高端客户在资产分配中一个重要的考虑点，面对众多的金融工具，哪些可以作为客户财富传承的有效方式，这些工具他们又各自有什么特征？在这当中保险金信托工具又担当了什么角色、有什么优势所在？作为银行客户经理需要对这些工具作一个系统全面的认识，然后再把他们合理地运用到客户的身上是一个重要的工作。为此作为银行客户经理，需要站在客户立场，为客

讲师：黄国亮详情

老不可待—养老金融机遇与保险营销 12.29

课程背景：古书《周礼》记载：“以保息六养万民：一曰慈幼，二曰养老”，自古依赖，老有所养就是国人最为关注的，当前养老问题更是社会关注的焦点；第七次全国人口普查数据，更是激发全社会对养老话题是热议；夕阳行业，将成为未来社会的核心产业，作为金融行业的主体，保险行业如何从中找到机遇，实现服务升级转型、助力业绩提升？成为当前银行业热切的需求点；作为保险客户经理——如何

讲师：黄国亮详情

中高端客户资产配置策略 12.29

课程背景：作为金融行业理财经理——如何判别不同人生阶段需求、分析挖掘客户潜在目标？如何掌握判别客户财务信息、发现当前财务不足之处？如何测算客户理财目标需求、数据说话反应具体现实？如何安排现金保险消费投资、教育养老税务传承规划？课程目标：●让客户经理深层次了解岗位定位、行业定位、自身定位，改变传统推销观念，提升金融从业人员服务意识，迎合客户需求；●并有针对性

讲师：黄国亮详情

智慧投资幸福人生（客户答谢会版） 12.29

课程背景：中国经济正处于转型时期，投资房产是否面临悬崖风险？投资股票是否合适时期？低风险工具无法追及通胀，高风险工具又难以掌控……如何有效地管理与控制金钱财富？是放在众多投资者与金融从业者面前的一道难关。本课程，即从解读经济走势为起点，分析判断最新的形势，探究当前重要的投资渠道现状，拓宽学员视界，并结合理财的基本原则与操作方法，合理选择投资形式，引导学员认识

讲师：黄国亮详情

共同富裕背景下的财富管理配置策略 12.29

课程背景：在共同富裕背景下，财富管理策略带来很多新思考。同时中国经济正处于转型时期，投资房产是否面临悬崖风险？投资股票是否合适时期？低风险工具无法追及通胀，高风险工具又难以掌控……如何有效地管理与控制金钱财富？是放在众多投资者与金融从业者面前的一道难关。本课程，即从解读经济走势为起点，分析判断最新的形势，探究当前重要的投资渠道现状，拓宽学员视界，并结合理财的

讲师：黄国亮详情

净值型理财产品营销策略 12.29

课程背景：作为银行行业客户经理、理财经理——如何掌握判别客户财务信息、分析挖掘客户潜在需求？如何把客户需求转化为营销、协助客户有效配置资产？如何运用净值型的理财工具、转化实现客户财富目标？课程目标：●针对资管新规的要求，向学员分享未来理财市场的现状、投资工具的新动向；●令受众更容易切入现实需求，与客户形成良好的沟通互动效果，撬动客户潜在需要，并实现净值型产

讲师：黄国亮详情

“期”开得胜—终身寿产品营销技能培训（增额终身寿） 12.29

课程背景：作为银行从业者——如何理解增值终身寿保险强势回归的重大意义？如何撬动客户人生核心规划使终身寿保险产品更高效营销？如何能把握终身寿型产品特色升级服务模式产生高额成交机遇？课程目标：●让学员深层次了解增额终身寿保险业务定位、自身定位，特别是认清推动增额终身寿型保险营销的潜在价值，提升从业人员服务意识，迎合客户需求；●令学员能结合保险营销更好地锁定客户

讲师：黄国亮详情

金融热点分析与投资策略 12.29

课程背景：中国经济正处于转型时期，投资房产是否面临悬崖风险？投资股票是否合适时期？低风险工具无法追及通胀，高风险工具又难以掌控……如何有效地管理与控制金钱财富？是放在众多投资者与金融从业者面前的一道难关。本课程，即从解读金融基础为起点，分析判断最新的形势，探究当前重要的投资渠道现状，拓宽学员视界，并结合理财的基本原则与操作方法，合理选择投资形式，引导学员认识

讲师：黄国亮详情

财富管理策略与配置式营销 12.29

需求解析作为金融行业理财经理——如何判别不同人生阶段需求、分析挖掘客户潜在目标？如何掌握判别客户财务信息、发现当前财务不足之处？如何测算客户理财目标需求、数据说话反应具体现实？如何安排现金保险消费投资、教育养老税务传承规划？课程目标让学员深层次分析岗位定位、行业定位、自身定位，改变传统推销观念，提升金融从业人员服务意识，迎合客户需求；并有针对性地把产品融入客

讲师：黄国亮详情

资本市场形势分析与大类资产配置 12.29

课程背景：中国经济正处于转型时期，投资房产是否面临悬崖风险？投资股票是否合适时期？低风险工具无法追及通胀，高风险工具又难以掌控……如何有效地管理与控制金钱财富？是放在众多投资者面前的一道难关。本课程即从“财富配置”为起点，通过理论导入、案例分析，探究财富在未来、特别是二十大之后，新的环境下财富配置该如何选择合适的金融配置工具？为客户指引合适的金融工具，实现客