共同富裕背景下的财富管理配置策略_黄国亮_企业内训课程

共同富裕背景下的财富管理配置策略

培训讲师：黄国亮

讲师背景：
黄国亮老师理财规划管理专家暨南大学金融管理硕士国家高级理财规划师国家理财规划师（ChFP）中国注册理财规划师（CFP）曾任中凯实业集团有限公司投资项目部总监曾任中国环境资源集团有限公司投资项目经理中山大学特聘理财讲师广东外语外贸大学特聘讲师详细>>

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共同富裕背景下的财富管理配置策略详细内容

共同富裕背景下的财富管理配置策略

课程背景：

在共同富裕背景下，财富管理策略带来很多新思考。同时中国经济正处于转型时期，投资房产是否面临悬崖风险？投资股票是否合适时期？低风险工具无法追及通胀，高风险工具又难以掌控……如何有效地管理与控制金钱财富？是放在众多投资者与金融从业者面前的一道难关。

本课程，即从解读经济走势为起点，分析判断最新的形势，探究当前重要的投资渠道现状，拓宽学员视界，并结合理财的基本原则与操作方法，合理选择投资形式，引导学员认识经济现状，高效解读经济数据，为客户指引合适的金融工具，实现客户财富增长与目标达成的追求，并实现金融从业者与客户的共赢！

课程收益：

● 让学员了解掌握共同富裕的目标与意义；认清未来发展形势，市场导向、趋势；

● 让学员清晰共同富裕的内涵、发展方向，并结合共同富裕的特征，在财富管理方向上找准规划思路；

● 提升市场分析能力，通过投资法则协助客户寻找合适的证券投资机遇；给客户合理的资产配置建议；

● 结合投资市场最新行情与未来方向，让学员能把握证券投资种类选择上达到有的放矢的效果；

● 并有针对性地把理财产品融入客户的需求，达到客户采购有目的，金融产品配置有效果，工具运用合理到位；

● 提升市场分析能力，通过投资法则协助客户寻找合适的证券投资机遇；给客户合理的资产配置建议。

课程时间：1天，6小时/天

课程对象：银行产品经理

课程方式及特色：

室内授课 + 理论精讲

互动式教学 + 体验式教学

课程讨论 + 案例视频互动

模拟演练教学 + 行动学习复盘演练

课程大纲

第一讲：共同富裕意义与价值

一、先富起来VS共同富裕

1. 建党百年目标与建国百年目标

2. 改革开放后财富分配策略

3. 让一部分人富起来的现状

4. 脱贫致富后下一阶段任务

5. 十八大与十九大五中启示

6. 共同富裕就是均富吗？

7. 共同富裕的目标与意义

8. 共同富裕的有哪些参照

二、共同富裕实现近期举措

1. 税制改革

2. 打破垄断

3. 打击炒房

4. 打击资本大鳄

5. 双减政策

6. 娱乐圈整治

7. 三次分配策略

8. 共同富裕后的变化趋势

9. 社会变化趋势

10. 财富变化趋势

11. 超级富豪还会诞生吗？

第二讲：共同富裕后的财富管理趋势

一、财富管理发展趋势变化

1. 高净值人士财富管理趋势

1）高净值人士财富潜在风险

2）高净值人士财富变化格局

3）高净值人士财富管理方向

2. 中产人士财富管理趋势

1）中产人士财富管理八大规划变化

2）中产人士财富格局变化

3. 低收入人士财富管理趋势

二、投资发展趋势变化

1. 房地产市场趋势分析

1）房住不炒策略

2）房地产市场近期举措

3）房产税潜在影响

2. 资本市场走势分析

第三讲：未来投资市场热点分析与金融产品配置

1. 投资板块选择逻辑

2. 热点行业解读

1）科技板块

2）医药板块

3）环保板块

4）金融板块

5）新能源板块

6）新基建板块

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