《水务项目全周期成本管控体系构建与实战沙盘演练》

《破局筑基 控本增效》
水务项目全周期成本管控体系构建与实战沙盘演练
主讲：罗蕴姣老师
【课程背景】
基于水务工程规模扩大、政策监管趋严及供应链波动加剧，传统成本管理模式已难以应对行业挑战——工期冗长、材料价格波动频繁、合同纠纷频发、隐蔽工程超支等问题屡见不鲜。特别针对EPC水利项目，成本管控需从“被动响应”转向“全周期预控”，融合战略规划、业务优化与数字化工具，构建系统性成本防线。
本课程基于水利/水务行业典型痛点（合同调差争议、设计冗余、材料超耗等），结合实战案例与沙盘推演，为企业提供从“成本意识认知、战略决策、全过程成本实战、配套支撑体系”四位一体的闭环管理方法论，助力实现从“救火式管理”到“精益化管控”转型。
【课程收益】
1、体系筑基：掌握“战略层-业务层-执行层”三层成本管控金字塔模型，覆盖从合同谈判到竣工结算的全周期管理逻辑；
2、陷阱规避：识别水务项目成本6大陷阱，学习合同优化、四算对比、动态预警等实战策略；
3、工具落地：获取《合同成本风险条款清单》《主材损耗管控清单》等模板，直接应用于投标、施工与结算场景；
4、数字赋能：挖掘BIM校核、ERP成本模块、AI审计等数字化工具潜力，提升成本测算精度与风险预判能力；
5、文化驱动：设计成本责任书与奖惩机制，推动项目部从“成本消耗者”向“利润创造者”转变。
此次培训兼顾项目经理、商务经理工作重点的差异化，统筹考虑课程内容设置，切实解决企业5大问题：
解决项目经理、商务经理视角差异下成本管理新认知；
解决企业纵向管理层（战略层、业务层、执行层）成本管理深度及落地实战；
解决项目层面“投标、合同谈判、过程管控、结算争议及复盘”三个里程碑阶段成本管控的重点、难点、要点及易错点；
解决企业如何借力智能管控，赋能项目管理，提升效率及精度。
【课程特色】
真案例、真场景：合同调差谈判、管网设计优化、混凝土超耗根因分析等行业典型案例还原，直击业务痛点；沙盘模拟超支应急推演，强化实战决策能力；
全周期、全链条：覆盖“投标预控-施工动态管控-结算复盘”三阶段，贯穿成本管理完整链路；融合商务谈判、技术优化、供应链协同等多维度管控手段；
强工具、强转化：提供合同条款优化模板、材料损耗阈值标准等“即用型”工具包；
重文化、重长效：从责任书设计到红线问责，构建“全员控本”的文化基因，确保管控措施长效落地。
【课程对象】
项目经理、商务经理、财务审计经理等管理决策层
【课程时间】
1天（6小时/天）
【课程大纲】
一、破局——水务项目成本管理痛点及6大陷阱（1h）
1.1 水务项目成本管控特点分析：工期长、供应链复杂、政策敏感等
1.2 案例讨论：水利EPC项目成本管控教训有哪些？1.3 小组讨论：金河水务当前成本管理痛点有哪些？
1.4 水务项目成本管理6大陷阱总结
二、筑基——成本控制3层管控体系​​（1h）
2.1 核心模型：成本管控金字塔（战略层-业务层-执行层）
战略层控制​​
2.2.1 水务项目全周期成本地图：从投标保证金到质保金的全成本视角
2.2.2 案例讨论：某河道治理项目合同条款优化
背景：合同约定“主材价格波动超过±5%可调差”，但未明确调差范围（仅水泥/钢筋？砂石是否包含？）
问题：砂石价格暴涨12%，甲方拒绝调差，项目损失300万元
策略：商务经理现场分组讨论，模拟合同谈判，优化条款：
调差材料清单扩大至地材（砂/石/土方）
价格基准采用“投标期省会信息价+项目地运输附加费”​​
超风险部分（如±8%以上）甲乙双方按6:4分担
工具模板：《水务工程合同成本风险条款清单》
2.3 业务层控制​​
2.3.1 四算对比法：概算VS预算VS结算VS决算的动态监控
2.3.2 案例讨论：管网EPC项目设计优化实战
①原始设计：DN1200混凝土管，埋深4米，支护方案为钢板桩+内支撑
②成本问题：地质勘探显示2米以下为硬质黏土层，钢板桩方案冗余
③优化方案：
设计变更：埋深调整为3.5米，支护改为​​放坡+短锚杆​​
成本节省：减少钢板桩租赁费87万元，工期缩短15天
2.4执行层控制​​
2.4.1 材料成本压降三法：集中采购/周转材料管理/余料数字化追踪
2.4.2 案例讨论：混凝土超耗预警机制
问题：某泵站项目混凝土理论用量2800m³，实际耗用3100m³，超支10.7%
根因分析：
浇筑损耗（模板漏浆？运输距离过长？）
计量误差（图纸计算错误？罐车容积虚标？）
管理漏洞（夜间施工多报？）
输出成果：《水务工程主材损耗管控清单》（混凝土/钢筋/防水卷材等阈值标准）
三、实战——成本控制3阶段沙盘演练（3h）
3.1 投标与合同谈判阶段成本预控
3.1.1 投标与合同谈判阶段成本预控
3.1.2 商务标书中成本陷阱识别：工程量清单漏项、不平衡报价风险等
3.1.3 合同条款隐性成本解析：支付条款、变更索赔条款、违约金设置
3.1.4 实战演练：模拟某河道治理项目合同谈判攻防战
3.2 施工全过程动态成本管控
3.2.1 WBS分解法：工程量与资源消耗精准测算
3.2.2 挣值分析法（EVM）：进度与成本联动预警
3.2.3 供应链成本优化：大宗材料价格波动应对策略
3.2.4 变更管理SOP：设计变更→签证→索赔闭环控制
3.2.5 沙盘模拟：某污水处理厂扩建项目成本超支应急推演
3.3 结算阶段成本预控与复盘
3.3.1 结算争议预控与审计应对
大数据比对：历史项目结算数据预警高频争议点（如土方量偏差）
AI审计模拟：通过算法预判审计重点，提前补强证据链
案例剖析：某堤防工程因隐蔽验收记录缺失导致300万扣款
3.3.2 结算与成本闭环复盘
成本数据库更新：将结算结果反哺投标成本测算模型
动态看板工具：可视化呈现「合同签订价→过程成本→结算价」偏差率
四、数字化工具助力成本精细化（0.5h）
4.1 BIM技术在工程量校核中应用
4.2 物资采购平台数据分析与比价策略
4.3企业现有ERP系统成本管控功能挖掘
五、成本管控文化构建与考核激励（0.5h）
5.1 项目部成本责任书设计要点
5.2 成本节约奖励机制与红线问责制度
5.3行动学习：制定《项目部成本管控优化承诺书》

罗蕴姣老师的其它课程