《市场分析方法---市场基本面 vs 图表技术面》_1.5天

《市场分析方法---市场基本面 vs 图表技术面》
主讲： 郑文斯

【课时】
6-9小时

【适合对象】
➢
理财经理，大堂经理，客户经理、财富顾问、投资顾问、支行行长、业务团队长等



课程大纲/要点：
1. 基本面分析
➢ 经济周期模型
• 传统美林时钟
• 改良版中国特色投资时钟
➢ 重要经济指标解读
• 中国: 财新制造业采购经理指数 PMI、货币供应 M2
• 美国: PCE核心物价指数、新申领失业救济人数、零售销售
➢ 关键政府政策解读
• 财政政策
• 货币政策
• 各指标和政府政策对大类资产影响
➢ 最新全球热点事件及对资产影响
• 美国总统选举
• 地缘政治
• 中国房地产和消费问题
• 三中全会启示

2. 技术面分析
➢ K线图领先拐点判断
➢ RSI
➢ MACD
➢ 指标背离

3. 资产配置---大类资产介绍和功能定位
➢ 功能和金融特性 (强调: 收益性、安全性、流动性)
• 现金管理
• 固定收益
• 权益类
• 另类投资
• 保险
• 家族信托
• 海外VS本地资产

4. 资产配置投教
➢ 接地气的资产配置投教步骤
• 铺垫背景

• 介绍内容

• 建议要点

• 常见资产配置异议处理


5. 专业内容翻译成“人话”转输出
➢ 接地气的投资产品包装法TIP
• T - 市场趋势热点切入: 各种经济指标和政府政策、谈资、话术
• I - 当下的投资策略
• P - 解决方案建议

【通关演练】
每组自选一只基金, 设计TIP话术, 全组一起上台演示。演练结束后,
先由老师不点评打个分, 然后由台下各组举手提出修改建议, 建议一经老师认同采纳,
台下提出意见的小组可抢走台上演练小组的原来得分,
最终被台下各组抢分后剩余的分数才是演练小组的最终得分,
老师在抢分环节后才作出点评修改。

郑文斯Jason老师 CFA CFP FRM：
← 国内稀有最高级别金融证照大满贯:
- 特许金融分析师 CFA
- 注册财务策划师 CFP
- 注册金融风险管理师 FRM
← 国内投资顾问 (IC) 业内第一人:
- 财富管理从业 22年; 投资顾问 (IC) 经验 19年, 投顾团队管理和培育经验17年
- 管理过最大投顾团队 89人
- 投顾培育人数超过2000名
← “专业” x “实战”的超大单传奇:
- 最大单次成交金额: 总保费15亿+基金1亿
- 最长连续成交纪录: 176次
← 快速提升中收的业务推动大神:
- 2024年陪访成功率: 基金 89%, 大额保单/家族信托: 65%
- 2024年沙龙路演每场平均成交金额: 基金 1280万 / 大额保单: 保费460万
- 2024年沙龙路演单场最大成交金额: 大额保单总保费6200万
- 超过1000天银行培训、超过800场沙龙路演、超过5000次理财经理陪访经验
← 秒懂高净值人士需求的全球财富管理专家
- 22年经济分析、高净值人士全球财富管理及传承经验
(渣打银行、交通银行、恒生银行、中国银行)
- 曾任交通银行私行全球专家团代表
- 曾任宜信财富全国投资顾问(IC)总监
- 3间香港大学客席讲师 (香港中文大学、香港科技大学、香港理工大学)
- 超过5000位高净值人士财富管理独立咨询经验
- “UP2U富产科”公众号创始人
- “大单俱乐部” 创始人, 每月2场直播, 每场超过1000名银行理财经理上线收看直播,
直播回看平均每场3000次

擅长领域：
1. 颠覆传统的金融产品 (基金、保险、家族信托、黄金)营销推动

2. 投顾/财顾团队的手把手培养和落地实战技巧

3. 新时代的财富风险与传承

4. 全球宏观市场及产品分析


咨询和授课风格：
懂营销、接地气、出效果
1.金融营销培训界最强营销能力老司机，多年大单纪录保持者,
真正理解学员实操困难, 一针见血捅破常见问题, 结合实战案例,
接地气地给出有效解决方法。瞄准业绩提升这单一目标,
以终为始设计多元化方法和技巧, 让学员能迅速将所学融汇贯通。
2.善于根据企业需求定制课程,
利用场景化进行内容讲解和演绎，善于引发学员自主思考，加强所学内容理解。
3.擅长进行现场演练点评，点评观点犀利、分寸有度并给予指导建议。
4.行业背景涵盖银行, 私行、三方财富; 资历集中销售, 销售管理, 业务推动,
投资顾问与培训; 以最“前线”视野对于销售痛点提出有效解决方案。

精品课程：
← 私人银行& 高净值客户:
2. 《降到2.5又如何? 颠覆传统的大额保单 & 分红险营销技巧》
3. 《颠覆传统的家族信托营销技巧》x 实战案例破解训练营
4. 《拉近成交的KYC 2.0秘技》
5. 《高净值客户的开拓、经营与维护》
6. 《临界提升和防流失与流失客户挽回》
7. 《如何做大客户的AUM》
← 宏观经济&市场分析:
1.《市场分析方法---市场基本面 vs 图表技术面》
2.《让客户主动投资的基金营销法》
3.《新时代基金营销、亏损处理和获新客技巧》
← 投顾培养:
1. 《版权注册课程---投资顾问全方位业务推动能力》
2.《投顾手把手辅导项目》

精品服务：
← 财富管理/资产配置大赛赛前辅导
← 客户沙龙
← 高客陪谈助推


部分服务客户：
工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、招商银行、兴业银行、中信银行、交通银
行、民生银行、光大银行、广发银行、浦发银行、浙商银行、北京银行、宁波银行、泰
隆银行、温州银行、恒丰银行、渣打银行、恒生银行、中国邮政储蓄银行、中国人寿保
险、汇丰保险、平安保险、友邦保险、工银安盛保险、太平洋保险、保诚保险、天安保
险、富德生命人寿保险、大童保险经纪、永达理保险经纪、Hi-Finance、知鸟……


【上课现场】
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【学员反馈】
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