《投资顾问业务推动能力和销售技巧》训练营_3天
《投资顾问业务推动能力和销售技巧》训练营_3天详细内容
《投资顾问业务推动能力和销售技巧》训练营_3天
《投资顾问业务推动能力和销售技巧》训练营
主讲： 郑文斯
【第一模块 --- 投资顾问定位和销售能力 】
课时: 6小时白天上课 + 3小时晚上演练
课程大纲/要点：
一、 投顾定位和日常工作重点
Ø 理财师工作指导
Ø 培训
Ø 陪访
Ø 路演
二、 理财师工作指导
Ø 识别短期能成交的目标客户
Ø 客户需求判断和客户名单分类排序
Ø 主打产品亮点包装
Ø 市场热点与投资产品对应性链接
Ø 陪访前中后设计与准备
三、 短期成交的目标客户分析
Ø 需求 (注意市场)
Ø 信任 (相信专家 & 理财顾问)
Ø 能力 (可投资产)
Ø 各类基金的适合人群: 债基、货基、股票型基金、混合类基金、指数型基金.....
四、 配合客户的基金配置法
Ø 资本市场的顾问式销售
n 了解客户基本情况
n 客户投资相关情况
n 客户的风险评估分析
n 客户未来期望的目标
Ø 不同经济周期下的基金＆股票投资策略
五、 引发客户主动投资的基金＆股票营销3步骤
Ø 快速成交的TIP 营销法
Ø T - 市场趋势热点切入: 各种经济指标和政府政策、谈资、话术
Ø I - 当下的投资策略
Ø P - 解决方案建议
六、 多产品交叉销售
Ø 资产配置的重要性
Ø 科学的资产配置---多基金多资产类别
Ø 让人容易接受的资产配置营销法
七、 提升业绩---存量客户管理
Ø 微笑曲线下的“低买高卖”
Ø 定投
Ø 定期组合检视
Ø 巧用公开市场信息助攻
Ø 突发新闻应对
八、 常见的客户异议处理
Ø 理解
Ø 引导
Ø 重申
晚课通关演练:
全员分组, 每组不超过3人,按不同场景和客户背景作模拟销售通关演练。
通关演练以组对组形式到台上进行PK对练, 一组当营销人员, 一组当客户。每组对练时间为20分钟, 每个人发言不得少于5分钟。完成后由台下评委老师和领导打分点评, 台下观众也可以发问或补充抢分。
打分分3大维度: 1. 市场分析、2. 产品对应、3. 异议处理
【第二模块 --- 投资顾问培训能力提升 】
课时: 6小时白天上课 + 3小时晚上演练
课程大纲/要点：
一、 投顾的不同培训频率和重点
Ø 早会: 隔夜重大财经消息 + 当天重点业务打法策略
Ø 午间: 日间财经消息与产品关系
Ø 夕会: 成功案例和客户常见异议分享
Ø 重点产品培训
Ø 各培训时间掌握
二、 确保培训效果的方法
Ø 通关
Ø 奖惩制度
Ø 形式设计
三、 理财师的几大共性痛点
Ø 客户不出现
Ø 客户没兴趣
Ø 客户不相信
四、 “客户邀约技巧”培训要点
Ø 客户邀约3步走: 原因、利益、确认
Ø 电话与微信邀约
Ø 不同类型客户的邀约话术
Ø 日常邀约话术复盘工作重点
五、 “客户需求掘挖KYC”培训要点
Ø KYC 维度FORM
Ø 深挖需求三步走
Ø “真” 聊天的艺术
Ø 不同类型客户的软肋和聊天兴趣点
Ø KYC通关要点
六、 “关键经济数据掌握和运用”培训要点
Ø 投资产品的顾问式销售
Ø 关键经济指标解读和发布时间
Ø 政府政策对投资市场的影响
Ø 市场与客户需求的结合
Ø 通俗易懂的市场分析通关要点
七、 新时代的客户信任建立和软性营销
Ø 微信社群经营
Ø 微信朋友圈经营
Ø 陌生客户的信任建立和转化技巧
Ø 微课程的关键元素和技巧
晚课通关演练:
每组按各自支持的网点实际面对的业务问题和理财师能力情况设计培训, 培训需与实际问题一一对应。
打分分3大维度: 1. 业务问题和痛点分析、2. 培训对应精准度、3. 培训前中后设计与跟进追踪
【第三模块 --- 投资顾问沙龙路演策划能力提升】
课时: 6小时白天上课 + 3小时晚上演练
课程大纲/要点：
一、 决定活动成效的路演元素
Ø 邀约客户质量
Ø 嘉宾演讲效果
Ø 当场谈单准备和布置
Ø 活动后续跟进
Ø 不同活动目的的不同设计
二、 提升到场客户质量的方法
Ø 客户定位与筛选
Ø 邀约话术
Ø 提升理财师邀约动机的方法: 奖惩游戏、干货预告、讲师包装
Ø 活动前期宣传要素
Ø 邀约情况实时战报和盘点把关
三、 提升嘉宾演讲质量的方法
Ø 预演
Ø 绩优理财师优先场
Ø 演讲技巧
Ø PPT逻辑和产品包装技巧
Ø 场控的注意和禁忌
四、 提升当场谈单效果的方法
Ø 活动时间安排
Ø 活动后的谈单专家、场地和流程设计
五、 提升活动后续跟进质量的方法
T: 路演当天活动后盘点要点 和 晚上精彩内容回顾
T+1: 软文发布和跟进话术
T+3: 辅销工具: 软文、小视频、朋友圈、话术、金句
T+7: 跟进盘点和陪访邀约
晚课通关演练:
每组3人, 就最新市况和主推产品设计20分钟沙龙路演内容。每人发言不能少于5分钟。
打分分3大维度: 1. 引发兴趣与共鸣、2. 内容逻辑和说服力、3. 演讲技巧
郑文斯老师的其它课程
《市场分析方法---市场基本面vs图表技术面》主讲：郑文斯【课时】6-9小时【适合对象】➢理财经理，大堂经理，客户经理、财富顾问、投资顾问、支行行长、业务团队长等课程大纲/要点：1.基本面分析➢经济周期模型•传统美林时钟•改良版中国特色投资时钟➢重要经济指标解读•中国:财新制造业采购经理指数PMI、货币供应M2•美国:PCE核心物价指数、新申领失业救济人数、
讲师：郑文斯详情
《私人银行客户KYC与关系管理2》_2天 02.19
课程名称：《私人银行客户深度KYC与关系管理》_2天主讲：郑文斯老师12课时课程大纲【第一天】高净值客户分类和共性需求高净值客户画像和特征梳理高净值客户研究与分析市场权威高端客户研究报告解读客户变化趋势高净值客户共性需求高净值人士低估的7大新时代风险常见财富管理盲点的同与异接近目标客户私行客户在乎的“价值”差异化产品/服务沙龙活动前、中、后3阶段准备与实战技
讲师：郑文斯详情
《高净值客户的开拓、经营与维护》_1天 02.19
课程名称：《高净值客户的开拓、经营与维护》主讲：郑文斯老师6课时培训对象：服务高净值客户的前线客户经理amp;顾问课程大纲:一、高净值客户画像和特征梳理市场权威高端客户研究报告解读新时代高净值客户需求变化趋势财富管理目标财富管理“需求”财富管理机构“要求”二、客户在乎的“价值”差异化产品/服务信任:对客户amp;市场熟悉产品功能三、典型高净值人士的需求特征-
讲师：郑文斯详情
《降到2.5又如何颠覆传统的大额保单amp;分红险营销技巧》大纲课时:12小时【课程大纲】(第一天)1,理念篇:产品介绍Vs产品营销模块一,产品介绍与产品营销的区别基于产品天生的表面功能---产品条款基于客户需求和市场环境的深层价值---风险amp;未来期待营销缺的从来不是“产品面”的话术,缺的是产品“以外”的谈资模块二,借力市场环境营销保险未来20年利率走
讲师：郑文斯详情
《接地气的资产配置建议书撰写和解读》_1.5天 02.19
《接地气的资产配置建议书撰写和解读》郑文斯(Jason)老师课时:1.5天课程大纲:第一模块：大类资产介绍和功能定位功能和金融特性(强调:收益性、安全性、流动性)现金管理固定收益权益类另类投资保险家族信托海外VS本地资产第二模块:不同客户的财富管理目标财富管理目标收益性安全性流动性第三模块:资产配置投教接地气的资产配置投教步骤铺垫背景介绍内容建议要点常见资产
讲师：郑文斯详情
《临界提升、防流失与流失客户挽回》2天 02.19
课程名称：《临界提升、防流失与流失客户挽回》主讲：郑文斯老师课时:2天课程对象：银行客户经理、理财经理、营销主管等营销相关人员课程大纲/要点：(第一天)1.新时代客户在乎的“价值”➢客户需求理解•风险•未来规划➢差异化产品/服务•信心•产品功能2.不同类型客户对理财风险偏好及资产配置分析➢不同客户的痛点和痒点➢各类客户内心的担忧与期待的服务➢各类客户资产配置
讲师：郑文斯详情
《2025年宏观经济展望与资产配置策略》_1天 02.19
《2025年宏观经济展望与资产配置策略》讲师:郑文斯老师课时:6小时内容大纲:1.最新全球宏观市场分析2024回顾amp;2025展望中国主要经济指标和政策方向新国九条解读新国九条后的市场变化新国九条带来资本市场的“危”与“机”美国主要经济指标和政策方向美国降息节奏美国消费市场转差未来美国市场变化对中国投资市场的启示未来必须紧盯的几只“黑天鹅”波动市况预计何
讲师：郑文斯详情
课程名称：《版权注册课程---投资顾问全方位业务推动能力》主讲：郑文斯老师48课时课程大纲:【第一天:投顾市场分析框架及信息传导技巧】一、市场分析方法基本分析技术分析基本面分析经济周期模型传统美林时钟改良版中国特色投资时钟重要经济指标解读关键政府政策解读财政政策货币政策各指标和政府政策对大类资产影响三、技术面分析K线图领先拐点判断RSIMACD指标背离最新全
讲师：郑文斯详情
课程名称：《当前形势下基金营销、亏损处理和获新客技巧》主讲：郑文斯老师15课时课程大纲:一、传统投资产品营销Vs专业投资产品营销方法与流程比较常见基金营销法:看过去(基金、基金经理、基金公司)专业基金营销法:看未来(市场、基金管理能力)优点与缺点PK市场波动下投资信心的由来二、最新全球宏观市场分析2024回顾amp;四季度展望中国主要经济指标和政策方向国庆前
讲师：郑文斯详情
- [潘文富]连锁零售系统的打补丁
- [潘文富]销售业绩不好时的反思点
- [潘文富]烟酒店一定要靠卖酒赚钱吗
- [潘文富]薪资考核的初步改善措施
- [潘文富]新开门店的白板期要做些什
- [王晓楠]辅警转正方式，定向招录成为
- [王晓楠]西安老师招聘要求，西安各区
- [王晓楠]西安中小学教师薪资福利待遇
- [王晓楠]什么是备案制教师？备案制教
- [王晓楠]2024年陕西省及西安市最
- 1社会保障基础知识(ppt) 21219
- 2安全生产事故案例分析(ppt) 20295
- 3行政专员岗位职责 19092
- 4品管部岗位职责与任职要求 16307
- 5员工守则 15503
- 6软件验收报告 15437
- 7问卷调查表(范例) 15173
- 8工资发放明细表 14597
- 9文件签收单 14261