银行一线:理财沙龙的实施

  培训讲师:郭亚

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郭亚老师银行社区营销培训讲师银行零售业务咨询辅导讲师银行产能提升资深项目顾问、产能提升讲师、高级培训师亚洲企业EAP联合会会员主导国内多家银行总行和分行级的零售业务产能提升咨询和辅导项目6年专业讲师授课培训经验,超过800家网点一线员工辅导 详细>>

郭亚
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银行一线:理财沙龙的实施详细内容

银行一线:理财沙龙的实施

《银行一线:理财沙龙的实施》

课程背景

银行需要开展理财沙龙聚客,该怎么针对什么样的人员进行设计、如何安排内容的体系、如何邀约、请谁来讲,存在一系列待精进的内容。 本课程将主要针对上述内容中,一个理财沙龙的现场实施过程进行细致讲解。

课程大纲

**讲 理财沙龙背后的需求

Ø 案例:五星集团的理财沙龙 

Ø 客户接受理财顾问的五个阶段

Ø 客户的需求层次与理财沙龙的重要价值

Ø 客户、银行、理财经理在理财沙龙中不同的诉求

Ø 理财沙龙与理财经理风格的界定

第二讲 理财沙龙的基本要素

Ø Why:为什么要做沙龙

Ø Who:对象是谁,谁来做,谁是关联者

Ø What:主题是什么

Ø When: 合适的时间是

Ø Where:恰当的地点是

Ø How:如何实施

第三讲 理财沙龙中的呈现与表达

Ø 开场:进场—接触—介绍—破冰—摘苹果

Ø 课中:WIIM—观点与讲述

Ø 收尾

本节讲师现场deomo具体操作,并分组按具体步骤练习。

第四讲 理财沙龙的主题规划

Ø 从“理念”到“产品”

Ø 从“内部资源”到“外部资源”

Ø 从“理财沙龙”到“沙龙”

 

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