银行一线:理财沙龙的实施
银行一线:理财沙龙的实施详细内容
银行一线:理财沙龙的实施
《银行一线:理财沙龙的实施》
课程背景
银行需要开展理财沙龙聚客,该怎么针对什么样的人员进行设计、如何安排内容的体系、如何邀约、请谁来讲,存在一系列待精进的内容。 本课程将主要针对上述内容中,一个理财沙龙的现场实施过程进行细致讲解。
课程大纲
**讲 理财沙龙背后的需求
Ø 案例:五星集团的理财沙龙
Ø 客户接受理财顾问的五个阶段
Ø 客户的需求层次与理财沙龙的重要价值
Ø 客户、银行、理财经理在理财沙龙中不同的诉求
Ø 理财沙龙与理财经理风格的界定
第二讲 理财沙龙的基本要素
Ø Why:为什么要做沙龙
Ø Who:对象是谁,谁来做,谁是关联者
Ø What:主题是什么
Ø When: 合适的时间是
Ø Where:恰当的地点是
Ø How:如何实施
第三讲 理财沙龙中的呈现与表达
Ø 开场:进场—接触—介绍—破冰—摘苹果
Ø 课中:WIIM—观点与讲述
Ø 收尾
本节讲师现场deomo具体操作,并分组按具体步骤练习。
第四讲 理财沙龙的主题规划
Ø 从“理念”到“产品”
Ø 从“内部资源”到“外部资源”
Ø 从“理财沙龙”到“沙龙”
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